Lundin Mining Resultados del segundo trimestre de 2024
VANCOUVER, BC, 30 de julio de 2024 /CNW/ - (TSX: LUN) (Nasdaq Estocolmo: LUMI) Lundin Mining Corporación ("Lundin Mining” o la “Compañía”) anunció hoy sus resultados financieros del segundo trimestre de 2024. Salvo indicación contraria, los resultados se presentan en dólares estadounidenses al 100%.
Jack Lundin, presidente y director ejecutivo, comentó: «Durante el trimestre, generamos ingresos trimestrales récord de 1.1 millones de dólares, lo que contribuyó a un sólido desempeño financiero para la empresa. EBITDA ajustado1 para el trimestre fue de $461 millones y el flujo de caja libre de las operaciones1 Fueron 338 millones de dólares impulsados por precios más fuertes de las materias primas y entradas de capital de trabajo.
En Candelaria, si bien el rendimiento del molino fue sólido durante el primer semestre, esperamos lograr un aumento significativo en la producción durante el segundo semestre, con leyes y tasas de extracción más altas planificadas del mineral en la Fase 11. Este aumento de la producción comenzó a materializarse durante el mes de julio en la mina a cielo abierto.
Nuestro equipo sigue dedicado a mejorar el rendimiento operativo, priorizando la seguridad y la optimización de costos. Costos en efectivo1 Las proyecciones para el trimestre se situaron en el extremo inferior de nuestro rango de pronóstico. Estamos bien posicionados para un sólido segundo semestre y vamos por buen camino para cumplir con nuestra proyección de producción consolidada de cobre, oro y zinc. Además, hemos reducido nuestra proyección de gastos de capital de mantenimiento en 45 millones de dólares.
Aspectos operativos y financieros destacados del segundo trimestre
- Producción de Cobre: Producción consolidada de 79,708 toneladas de cobre en el segundo trimestre.
- Otra producción: Durante el trimestre, se produjeron un total de 47,460 toneladas de zinc, 1,721 toneladas de níquel y aproximadamente 32,000 onzas de oro.
- Ingresos: $1,083.6 millones en el segundo trimestre con un precio de cobre realizado1 de $4.79/lb.
- Ganancias netas y ganancias ajustadas1: Las ganancias netas atribuibles a los accionistas de la Compañía fueron de $121.6 millones o $0.16 por acción en el segundo trimestre, con ganancias ajustadas de $122.1 millones o $0.16 por acción.
- EBITDA ajustado1: $460.9 millones generados durante el trimestre.
- Generación de Efectivo: El efectivo provisto por las actividades operativas fue de $491.8 millones y el flujo de efectivo libre de las operaciones1 fue de $337.5 millones, que se incrementó con una liberación de capital de trabajo de $121.9 millones.
- Crecimiento: El 2 de julio de 2024, la Compañía ejerció su opción para aumentar la propiedad en Caserones al 70%, lo que agrega 25,000 toneladas adicionales de producción de cobre atribuible a Lundin MiningPerfil de producción de2.
- Reporte de Sostenibilidad: El 10 de julio de 2024, la Compañía publicó su Informe de Sostenibilidad anual 2023 que destaca el desempeño ambiental, de salud y seguridad, gobernanza y social material de la Compañía durante el año.
- Pronóstico: Los costos de producción y efectivo del segundo trimestre de 2024 estuvieron alineados con las expectativas, la guía anual completa de la Compañía permanece sin cambios con la excepción del níquel:
- Caserones: El rango de producción anual de cobre proyectado para la mina Caserones para 2024 se ha incrementado a 124,000-135,000 toneladas (anteriormente, 120,000-130,000 toneladas). La proyección de costos en efectivo para Caserones se mantiene sin cambios.
- Mina del Águila: El rango de producción anual de níquel proyectado para la mina Eagle para 2024 se ha reducido a 7,000-9,000 toneladas (anteriormente, entre 10,000 y 13,000 toneladas), y el rango de producción de cobre se ha reducido a 5,000-7,000 toneladas (anteriormente, entre 9,000 y 12,000 toneladas). El costo en efectivo proyectado por libra de níquel para la mina Eagle ha aumentado a 3.20-3.40 dólares/lb (anteriormente, entre 2.80-3.00 dólares/lb).
- Sostenimiento de los gastos de capital: Se reducirán en $45 millones y se espera que totalicen $795 millones (anteriormente $840 millones) debido a las reducciones en el gasto planificado en Caserones, Neves-Corvo y Zinkgruvan.
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| 1 Estas son medidas no conformes a los PCGA. Consulte el análisis de la Compañía sobre medidas no conformes a los PCGA y otras medidas de rendimiento en su Análisis y Discusión de la Gerencia (MD&A) correspondientes al trimestre y semestre finalizados el 30 de junio de 2024, así como en la sección "Conciliación de medidas no conformes a los PCGA" al final de este comunicado de prensa. |
| 2 Basado en la guía de producción de Caserones para 2024, como se describe en el comunicado de prensa,Lundin Mining Proporciona orientación para 2024 y anuncia los resultados de producción de 2023, con fecha del 14 de enero de 2024. |
Resumen de resultados financieros
| Tres meses terminaron
Junio 30, |
Seis meses terminó
Junio 30, |
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| Millones de US$ (excepto montos por acción) | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||
| Ingresos | 1,083.6 | 588.5 | 2,020.6 | 1,339.9 | ||
| Beneficio bruto | 279.5 | 52.8 | 464.9 | 266.2 | ||
| Ganancias netas atribuiblesa | 121.6 | 59.1 | 135.5 | 205.7 | ||
| Ganancias netas | 156.7 | 61.3 | 215.3 | 226.6 | ||
| Ingresos ajustadosa, b | 122.1 | 45.6 | 167.3 | 171.3 | ||
| EBITDA ajustadob | 460.9 | 191.8 | 823.7 | 528.7 | ||
| Ganancias básicas por acción (“EPS”)a | 0.16 | 0.08 | 0.18 | 0.27 | ||
| EPS diluidoa | 0.16 | 0.08 | 0.17 | 0.27 | ||
| EPS ajustadoa, b | 0.16 | 0.06 | 0.22 | 0.22 | ||
| Efectivo provisto por actividades operativas | 491.8 | 194.8 | 759.3 | 406.7 | ||
| Flujo de caja operativo ajustadob | 369.9 | 110.6 | 683.5 | 345.7 | ||
| Flujo de caja operativo ajustado por acciónb | 0.48 | 0.14 | 0.88 | 0.45 | ||
| Flujo de caja libre de las operacionesb | 337.5 | 20.7 | 405.2 | 91.8 | ||
| Flujo de caja libreb | 236.8 | (84.6) | 235.1 | (118.8) | ||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 452.8 | 190.2 | 452.8 | 190.2 | ||
| Deuda neta excluyendo pasivos por arrendamientob | 893.8 | 201.3 | 893.8 | 201.3 | ||
| Deuda netab | 1,152.9 | 229.8 | 1,152.9 | 229.8 | ||
| a Atribuible a los accionistas de Lundin Mining Corporación. | |||||||
| b Estas son medidas no conformes a los PCGA. Consulte el análisis de la Compañía sobre medidas no conformes a los PCGA y otras medidas de rendimiento en el Análisis y Discusión de la Gerencia correspondientes al trimestre y semestre finalizados el 30 de junio de 2024 y en la sección "Conciliación de Medidas No conformes a los PCGA" al final de este comunicado de prensa. | |||||||
- Durante el trimestre finalizado el 30 de junio de 2024, la Compañía generó ingresos de $1,083.6 millones, impulsados por la venta de 78,662 toneladas de cobre a un precio realizado de $4.79/lb. Los ingresos se beneficiaron del aumento en los precios realizados del cobre y el zinc, incluyendo ajustes provisionales de precios positivos por $94.5 millones en las ventas de concentrado del período anterior.
- La ganancia bruta de $279.5 millones y el EBITDA ajustado de $460.9 millones en los tres meses finalizados el 30 de junio de 2024 reflejan precios de cobre y zinc realizados más altos a pesar de los impactos de las menores leyes planificadas y las actividades de mantenimiento en las ventas de concentrado de cobre de Candelaria y Caserones, respectivamente.
- Las ganancias netas atribuibles a los accionistas de la Compañía fueron de $121.6 millones o $0.16 por acción en los tres meses finalizados el 30 de junio de 2024, e incluyeron un mayor gasto fiscal debido a mayores ganancias imponibles y la utilización de pérdidas fiscales de períodos anteriores.
- Las ganancias ajustadas atribuibles a los accionistas de la Compañía durante los tres meses finalizados el 30 de junio de 2024 fueron de $122.1 millones o $0.16 por acción después de eliminar una pérdida por tipo de cambio debido a la traducción de saldos de impuestos diferidos y gastos relacionados con la suspensión parcial de las operaciones subterráneas en Eagle, entre otras cosas.
- El efectivo y equivalentes de efectivo al 30 de junio de 2024 ascendían a $452.8 millones. El efectivo generado por las actividades operativas ascendió a $491.8 millones y el efectivo utilizado para financiar actividades de inversión ascendió a $252.2 millones. La Compañía tenía una deuda neta, excluyendo los pasivos por arrendamientos.1 saldo de $893.8 millones al 30 de junio de 2024 (31 de diciembre de 2023 - $946.2 millones).
- Flujo de caja libre1 para los tres meses finalizados el 30 de junio de 2024 de $236.8 millones reflejaron precios realizados más altos de cobre y zinc, cambios positivos en el capital de trabajo y una reducción en el gasto de capital en Candelaria.
- Durante el trimestre finalizado el 30 de junio de 2024, la Compañía celebró contratos de collar de costo cero por un monto total de $222 millones (equivalente a BRL 1.1 millones) con rangos de collar de BRL 5.00 a BRL 6.11.
- Al 30 de julio de 2024, la Compañía tenía un saldo de efectivo de aproximadamente $288.0 millones y un saldo de deuda neta excluyendo pasivos por arrendamiento de aproximadamente $1,338.0 millones.
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| 1 Estas son medidas no conformes a los PCGA. Consulte el análisis de la Compañía sobre medidas no conformes a los PCGA y otras medidas de rendimiento en su Análisis y Discusión de la Gerencia (MD&A) correspondientes al trimestre y semestre finalizados el 30 de junio de 2024, así como en la sección "Conciliación de medidas no conformes a los PCGA" al final de este comunicado de prensa. |
Desempeño operacional
Producción total
| (Metal contenido)a | 2024 | 2023 | ||||||
| el último año | Q2 | Q1 | Total | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | |
| Cobre (t)b | 167,721 | 79,708 | 88,013 | 314,798 | 103,337 | 89,942 | 60,057 | 61,462 |
| zinc (t) | 93,148 | 47,460 | 45,688 | 185,161 | 50,719 | 49,774 | 36,115 | 48,553 |
| Níquel (t) | 4,976 | 1,721 | 3,255 | 16,429 | 3,729 | 4,290 | 4,686 | 3,724 |
| Oro (koz)b | 65 | 32 | 33 | 149 | 44 | 35 | 34 | 36 |
| Molibdeno (t)b | 1,578 | 714 | 864 | 2,024 | 928 | 1,096 | - | - |
| a. Toneladas (t) y miles de onzas (koz) | ||||||||
| b. La producción de Candelaria y Caserones es al 100%. | ||||||||
Candelaria (80% de propiedad): Candelaria produjo 31,170 toneladas de cobre y aproximadamente 17,000 onzas de oro en concentrado sobre una base del 100% en los tres meses finalizados el 30 de junio de 2024. La producción en el trimestre se vio afectada por menores leyes y recuperaciones, parcialmente compensadas por un mayor rendimiento. Durante los tres meses finalizados el 30 de junio de 2024, las tasas de extracción se vieron afectadas por la interfaz del tajo abierto y los escalones históricos de extracción subterránea, lo que requirió que se procesara más mineral acopiado, lo que redujo las leyes y las recuperaciones. Se anticipa el acceso a mineral de mayor ley en el segundo semestre de 2024 según la secuencia de la mina. Tres de los cuatro escalones ya se han llenado y volado, y se espera que el trabajo en el cuarto comience en el tercer trimestre y no se espera que afecte la producción en el segundo semestre de 2024. Los costos de producción se redujeron por menores volúmenes de ventas y un tipo de cambio favorable como resultado del debilitamiento del CLP frente al dólar estadounidense; Sin embargo, el costo en efectivo de $2.18/lb se vio afectado negativamente por menores volúmenes de ventas.
Caserones (51% de propiedad): Caserones produjo 29,775 toneladas de cobre total y 714 toneladas de molibdeno al 100% durante el trimestre finalizado el 30 de junio de 2024. La producción de concentrado de cobre y molibdeno se vio afectada durante el trimestre por el mantenimiento prolongado del molino y fenómenos meteorológicos que redujeron las actividades mineras y limitaron la deposición de relaves. Las recuperaciones también se vieron temporalmente reducidas por cambios en la secuencia de minado e interrupciones en el circuito de flotación. Los costos de producción del trimestre fueron inferiores a lo previsto, principalmente debido a un menor volumen de ventas de concentrado de cobre y molibdeno, así como a un tipo de cambio favorable. El costo en efectivo también se benefició de un tipo de cambio favorable.
Chapada (100% propiedad de):Chapada produjo 9,106 toneladas de cobre y aproximadamente 15,000 onzas de oro en concentrado durante el trimestre finalizado el 30 de junio de 2024. Esta producción se vio afectada por menores leyes y recuperaciones, junto con una menor disponibilidad del molino debido a un mantenimiento imprevisto de la cinta transportadora y una falla en la criba vibratoria. Las menores leyes se debieron a un cambio hacia el procesamiento de mayores cantidades de mineral acopiado y a una optimización del plan de mina que reduce significativamente el movimiento de desechos. Los costos de producción se redujeron gracias a menores volúmenes de venta y un tipo de cambio favorable. El costo en efectivo de $2.05/lb se benefició de mayores créditos por subproductos de oro, junto con un tipo de cambio favorable y una disminución de los costos de minería gracias a mejoras operativas.
Águila (100% propiedad): Eagle produjo 1,721 toneladas de níquel y 1,563 toneladas de cobre durante el trimestre finalizado el 30 de junio de 2024. Un desprendimiento de tierra en la rampa inferior restringió el acceso a Eagle East, lo que limitó la producción. Se prevé una reducción de las tasas de extracción hasta finales de 2024 mientras se completa la rehabilitación de la rampa, posponiendo la extracción de mineral de Eagle East a años posteriores. Los costos de producción se redujeron debido a menores volúmenes de venta y regalías, parcialmente compensados por mayores costos de mantenimiento. Costo en efectivo del níquel.1 El precio de $3.23/lb se vio afectado por menores volúmenes de ventas, parcialmente compensados por mayores créditos por subproductos.
Neves-Corvo (100% propiedad de): Neves-Corvo produjo 7,347 toneladas de cobre y 25,696 toneladas de zinc durante el trimestre finalizado el 30 de junio de 2024. Ambas producciones se vieron afectadas por menores leyes debido a cambios en la secuenciación de la mina, ya que la zona sur de Lombador requirió trabajos de desarrollo adicionales. Los costos de producción aumentaron debido al incremento en los volúmenes de venta, y el costo en efectivo de $1.70/lb se benefició del aumento en los volúmenes de venta y mayores créditos por subproductos.
Zinkgruvan (100% de propiedad):Zinkgruvan Se produjeron 21,764 toneladas de zinc y 8,966 toneladas de plomo en el trimestre finalizado el 30 de junio de 2024, lo que refleja un mayor rendimiento y mejores leyes. La producción de cobre, de 747 toneladas, se vio afectada por la menor disponibilidad de mineral de cobre. Los costos de producción aumentaron debido al mayor volumen de ventas, y el costo en efectivo del zinc, de $0.39/lb, reflejó menores créditos por subproductos de cobre.
Outlook
La orientación sobre producción y costos en efectivo para 2024 se ha actualizado con respecto a la divulgada en el Análisis y discusión de la gerencia de la Compañía para el año finalizado el 31 de diciembre de 2023.
La Compañía sigue en camino de cumplir con la guía de producción anual y costos en efectivo para todos los metales con excepción del níquel, y ha reducido la guía de gastos de capital de mantenimiento de $840 millones a $795 millones con reducciones en Caserones, Neves-Corvo y ZinkgruvanLas previsiones de gasto relacionadas con el Proyecto Josemaría, de 225 millones de dólares, y la exploración, de 48 millones de dólares cada una, siguen dentro de los objetivos para 2024.
La producción de metal continúa concentrada en el segundo semestre del año en Candelaria, Chapada y Neves-Corvo debido a la secuenciación de las minas y los perfiles de ley proyectados resultantes. Se espera que la ley aumente significativamente en Candelaria en el segundo semestre de 2024, una vez que se abra el acceso a mineral de mayor ley. Debido a los desafíos de producción en Neves-Corvo durante el primer semestre de 2024, la producción de cobre en esa operación se mantiene en el extremo inferior de su rango de producción anual previsto. En el primer semestre de 2024, el costo en efectivo por libra en la mayoría de las operaciones se benefició del aumento de los precios realizados en las ventas de subproductos.
La proyección en Caserones se ha incrementado para reflejar la producción del primer semestre y el rendimiento y las leyes esperados para el resto del año. En la mina Eagle, un desnivel en la rampa inferior restringió el acceso a Eagle East, lo que limitó la producción. Se prevé una reducción de la tasa de extracción hasta finales de 2024 mientras se completa la rehabilitación de la rampa, posponiendo la extracción de mineral de Eagle East a años posteriores. Como resultado, se han reducido los rangos de proyección de producción anual de níquel y cobre para la mina Eagle en 2024.
Orientación sobre producción y costos en efectivo para 2024
| Guíasa | Orientación revisada | |||||
| (metal contenido) | Producción | Costo en efectivo ($/lb)b | Producción | Costo en efectivo ($/lb)b | ||
| Cobre (t) | Candelaria (100%) | 160,000 – 170,000 | 1.60 – 1.80 c | 160,000 – 170,000 | 1.60 – 1.80 c | |
| Caserones (100%) | 120,000 – 130,000 | 2.60 – 2.80 | 124,000 135,000 | 2.60 – 2.80 | ||
| Chapada | 43,000 – 48,000 | 1.95 – 2.15 d | 43,000 – 48,000 | 1.95 – 2.15 d | ||
| Eagle | 9,000 – 12,000 | 5,000 7,000 | ||||
| Neves-Corvo | 30,000 – 35,000 | 1.95 – 2.15 c | 30,000 – 35,000 | 1.95 – 2.15 c | ||
| Zinkgruvan | 4,000 – 5,000 | 4,000 – 5,000 | ||||
| Total | 366,000 – 400,000 | 366,000 – 400,000 | ||||
| zinc (t) | Neves-Corvo | 120,000 – 130,000 | 120,000 – 130,000 | |||
| Zinkgruvan | 75,000 – 85,000 | 0.45 – 0.50 c | 75,000 – 85,000 | 0.45 – 0.50 c | ||
| Total | 195,000 – 215,000 | 195,000 – 215,000 | ||||
| Níquel (t) | Eagle | 10,000 – 13,000 | 2.80 – 3.00 | 7,000 9,000 | 3.20 – 3.40 | |
| Oro (koz) | Candelaria (100%) | 100 – 110 | 100 – 110 | |||
| Chapada | 55 – 60 | 55 – 60 | ||||
| Total | 155 – 170 | 155 – 170 | ||||
| Molibdeno (t) | Caserones (100%) | 2,500 - 3,000 | 2,500 – 3,000 | |||
| a. Orientación según lo descrito en el Análisis y Discusión de la Gerencia (“MD&A”) de la Compañía para el año finalizado el 31 de diciembre de 2023.
b. Los costos en efectivo se basan en diversas suposiciones y estimaciones, incluyendo, entre otras: volúmenes de producción, precios de las materias primas (Cu: $3.75/lb, Zn: $1.10/lb, Pb: $0.90/lb, Au: $1,800/oz, Mo: $20.00/lb, Ag: $23.00/oz), tipos de cambio (€/USD: 1.05, USD/SEK: 10.50, USD/CLP: 850, USD/BRL: 5.00) y costos de producción. El costo en efectivo es una medida no conforme a los PCGA; consulte el Análisis y Discusión de la Gerencia de la Compañía para los trimestres y semestres finalizados el 30 de junio de 2024 y la Conciliación de Medidas No conformes a los PCGA al final de este comunicado de prensa. c. El 68% de la producción total de oro y plata de Candelaria está sujeta a un acuerdo de transmisión, y la producción de plata en Zinkgruvan y Neves-Corvo también están sujetos a acuerdos de transmisión. Los costos en efectivo se calculan con base en la recepción de aproximadamente $429/oz de oro y entre $4.28/oz y $4.68/oz de plata. El costo en efectivo de Chapada se calcula sobre la base de subproductos y no incluye los efectos de sus contratos de suministro de cobre. Estos efectos se reflejan en los ingresos por cobre e impactarán el precio realizado por libra. |
Orientación sobre gastos de capital para 2024b
| ($ millones) | Guíasa | Revisiones | Orientación revisada | |
| Candelaria (base 100%) | 300 | - | 300 | |
| Caserones (base 100%) | 205 | (30) | 175 | |
| Chapada | 110 | - | 110 | |
| Eagle | 25 | - | 25 | |
| Neves-Corvo | 125 | (10) | 115 | |
| Zinkgruvan | 75 | (5) | 70 | |
| Otra | - | - | - | |
| Sostén total | 840 | (45) | 795 | |
| Jose Maria | 225 | - | 225 | |
| Gastos de capital totales | 1,065 | (45) | 1,020 |
| a. Orientación según lo descrito en el Análisis y Discusión de la Gerencia (“MD&A”) de la Compañía para el año finalizado el 31 de diciembre de 2023.
b. El gasto de capital sostenido es una medida financiera complementaria y el gasto de capital expansivo es una medida no GAAP; consulte el Análisis y discusión de la gerencia de la Compañía para los tres y seis meses finalizados el 30 de junio de 2024 y la Conciliación de medidas no GAAP al final de este comunicado de prensa. |
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Exploración
Durante el trimestre finalizado el 30 de junio de 2024, la actividad de exploración se centró en objetivos dentro y cerca de la mina en las operaciones de la Compañía. Perforación de exploración en Zinkgruvan Se centró en la expansión de recursos, y la perforación en Candelaria se concentró en Candelaria Norte y La Española. La perforación en Chapada se concentró en delinear la tendencia de alta ley cercana a la mina en Corpo Sul, añadir recursos de alta ley a Sauva y evaluar anomalías geoquímicas en el área de Sauva, Curicaca y Curio.
En Caserones, la actividad exploratoria se mantiene baja durante el invierno. La perforación exploratoria continúa en la parte baja del recurso mineral en busca de cuerpos de brechas de cobre de mayor ley que podrían mejorar la ley promedio del recurso y potencialmente expandirlo. La perforación cercana a la mina en Angélica se ha suspendido durante el invierno desde abril.
En Josemaría, la perforación exploratoria estacional finalizó a principios de abril en el objetivo Cumbre Verde, ubicado al oeste del yacimiento Josemaría. Se perforaron seis sondajes dirigidos al mismo sistema mineralizado y estructuras que albergaban mineralización de alta ley en la propiedad vecina, la cual podría extenderse hacia el objetivo Cumbre Verde. Los resultados iniciales destacan niveles favorables de mineralización de cobre, oro y plata en vetas y pórfido. Los datos obtenidos ayudarán a refinar y enfocar aún más esta mineralización. Los trabajos continuarán durante el resto de 2024 y se reanudarán las perforaciones después de la temporada de invierno.
No se realizaron perforaciones de exploración en Neves-Corvo y Eagle durante el trimestre.
Sobre Nosotros Lundin Mining
Lundin Mining es una empresa canadiense diversificada de minería de metales básicos con proyectos y operaciones en Argentina, Brasil, Chile, Portugal, Suecia y los Estados Unidos de América, produciendo principalmente cobre, zinc, níquel y oro.
La información contenida en este comunicado está sujeta a los requisitos de divulgación de Lundin Mining En virtud del Reglamento sobre Abuso de Mercado de la UE. La información se presentó para su publicación, a través de las personas de contacto que se indican a continuación, el 30 de julio de 2024 a las 14:30 (hora de Vancouver).
Información técnica
La información científica y técnica de este comunicado de prensa se ha elaborado de conformidad con las normas de divulgación del Instrumento Nacional 43-101 (“NI 43-101”) y ha sido revisada por Arman Barha, Ingeniero Profesional, Vicepresidente de Servicios Técnicos, una “Persona Cualificada” según el NI 43-101. El Sr. Barha ha verificado los datos divulgados en este comunicado y no se han impuesto limitaciones a su proceso de verificación.
Conciliación de medidas que no son PCGA
La Compañía utiliza ciertas medidas de desempeño en su análisis. Estas medidas no tienen un significado estandarizado dentro de los principios de contabilidad generalmente aceptados según las Normas Internacionales de Información Financiera y, por lo tanto, los montos presentados podrían no ser comparables con datos similares presentados por otras compañías mineras. Para obtener más detalles, consulte el análisis de la Compañía sobre indicadores de desempeño no GAAP y otros indicadores en su Análisis y Discusión de la Gerencia para los tres y seis meses finalizados el 30 de junio de 2024, disponible en SEDAR+. www.sedarplus.com.
El costo en efectivo por libra y los costos totales de sostenimiento por libra se pueden conciliar con los costos de producción en el estado de resultados consolidado intermedio condensado de la compañía de la siguiente manera:
| Tres meses terminados el 30 de junio de 2024 | |||||||
| Operaciones | Candelaria | Caserones | Chapada | Eagle | Neves-Corvo | Zinkgruvan | |
| ($000s, a menos que se indique lo contrario) | (Cu) | (Cu) | (Cu) | (Ninguno de los dos) | (Cu) | (Zn) | Total |
| Volúmenes de ventas (metal contenido): | |||||||
| toneladas | 29,999 | 29,862 | 8,293 | 2,018 | 7,898 | 18,510 | |
| Libras (miles) | 66,137 | 65,834 | 18,283 | 4,449 | 17,412 | 40,808 | |
| Costos de producción | 606,426 | ||||||
| Menos: Regalías y otros | (22,324) | ||||||
| 584,102 | |||||||
| Deducir: Créditos por subproductos | (210,112) | ||||||
| Añadir: Tratamiento y refinación | 38,577 | ||||||
| Costo en efectivo | 143,935 | 171,255 | 37,570 | 14,381 | 29,682 | 15,744 | 412,567 |
| Costo en efectivo por libra ($/lb) | 2.18 | 2.60 | 2.05 | 3.23 | 1.70 | 0.39 | |
| Añadir: Capital de sostenimiento | 60,544 | 35,328 | 25,241 | 3,980 | 27,921 | 13,301 | |
| Regalías | 3,551 | 9,275 | 1,631 | 3,906 | 1,207 | - | |
| Recuperación y otras acumulaciones y depreciaciones de cierre | 1,858 | 1,094 | 2,727 | 1,592 | 1,320 | 951 | |
| Arrendamientos y otros | 3,026 | 18,619 | 775 | 1,533 | 194 | 78 | |
| Costo de mantenimiento integral | 212,914 | 235,571 | 67,944 | 25,392 | 60,324 | 30,074 | |
| AISC por libra ($/lb) | 3.22 | 3.58 | 3.72 | 5.71 | 3.46 | 0.74 | |
| Tres meses terminados el 30 de junio de 2023 | |||||||
| Operaciones | Candelaria | Caserones | Chapada | Eagle | Neves-Corvo | Zinkgruvan | |
| ($000s, a menos que se indique lo contrario) | (Cu) | (Cu) | (Cu) | (Ninguno de los dos) | (Cu) | (Zn) | Total |
| Volúmenes de ventas (metal contenido): | |||||||
| toneladas | 36,347 | - | 10,164 | 3,859 | 6,170 | 9,374 | |
| Libras (miles) | 80,132 | - | 22,408 | 8,507 | 13,603 | 20,666 | |
| Costos de producción | 405,198 | ||||||
| Menos: Regalías y otros | (7,969) | ||||||
| 397,229 | |||||||
| Deducir: Créditos por subproductos | (122,636) | ||||||
| Añadir: Tratamiento y refinación | 32,514 | ||||||
| Costo en efectivo | 171,520 | - | 60,351 | 15,990 | 54,271 | 4,975 | 307,107 |
| Costo en efectivo por libra ($/lb) | 2.14 | - | 2.69 | 1.88 | 3.99 | 0.24 | |
| Añadir: Capital de sostenimiento | 123,417 | - | 19,690 | 3,562 | 22,133 | 15,994 | |
| Regalías | - | - | 2,029 | 4,920 | 83 | - | |
| Recuperación y otras acumulaciones y depreciaciones de cierre | 2,444 | - | 1,847 | 3,011 | 1,296 | 739 | |
| Arrendamientos y otros | 3,654 | - | 1,171 | 897 | 148 | 100 | |
| Costo de mantenimiento integral | 301,035 | - | 85,088 | 28,380 | 77,931 | 21,808 | |
| AISC por libra ($/lb) | 3.76 | - | 3.80 | 3.34 | 5.73 | 1.06 | |
| Seis meses finalizó el 30 de junio de 2024 | |||||||
| Operaciones | Candelaria | Caserones | Chapada | Eagle | Neves-Corvo | Zinkgruvan | |
| ($000s, a menos que se indique lo contrario) | (Cu) | (Cu) | (Cu) | (Ninguno de los dos) | (Cu) | (Zn) | Total |
| Volúmenes de ventas (metal contenido): | |||||||
| toneladas | 63,535 | 65,073 | 17,035 | 4,181 | 13,784 | 34,335 | |
| Libras (miles) | 140,071 | 143,461 | 37,556 | 9,218 | 30,388 | 75,696 | |
| Costos de producción | 1,173,560 | ||||||
| Menos: Regalías y otros | (42,294) | ||||||
| 1,131,266 | |||||||
| Deducir: Créditos por subproductos | (375,420) | ||||||
| Añadir: Tratamiento y refinación | 85,528 | ||||||
| Costo en efectivo | 283,425 | 337,694 | 76,305 | 33,630 | 71,739 | 38,581 | 841,374 |
| Costo en efectivo por libra ($/lb) | 2.02 | 2.35 | 2.03 | 3.65 | 2.36 | 0.51 | |
| Añadir: Capital de sostenimiento | 160,076 | 78,082 | 54,440 | 8,058 | 50,334 | 27,642 | |
| Regalías | 6,519 | 18,089 | 3,248 | 6,584 | 1,942 | - | |
| Recuperación y otras acumulaciones y depreciaciones de cierre | 4,025 | 2,134 | 5,406 | 3,560 | 2,655 | 2,137 | |
| Arrendamientos y otros | 6,059 | 34,000 | 1,540 | 2,769 | 258 | 156 | |
| Costo de mantenimiento integral | 460,104 | 469,999 | 140,939 | 54,601 | 126,928 | 68,516 | |
| AISC por libra ($/lb) | 3.28 | 3.28 | 3.75 | 5.92 | 4.18 | 0.91 | |
| Seis meses finalizó el 30 de junio de 2023 | |||||||
| Operaciones | Candelaria | Caserones | Chapada | Eagle | Neves-Corvo | Zinkgruvan | |
| ($000s, a menos que se indique lo contrario) | (Cu) | (Cu) | (Cu) | (Ninguno de los dos) | (Cu) | (Zn) | Total |
| Volúmenes de ventas (metal contenido): | |||||||
| toneladas | 71,917 | - | 19,236 | 6,594 | 14,201 | 25,986 | |
| Libras (miles) | 158,550 | - | 42,408 | 14,537 | 31,308 | 57,289 | |
| Costos de producción | 822,962 | ||||||
| Menos: Regalías y otros | (20,055) | ||||||
| 802,907 | |||||||
| Deducir: Créditos por subproductos | (279,601) | ||||||
| Añadir: Tratamiento y refinación | 69,129 | ||||||
| Costo en efectivo | 345,212 | - | 107,669 | 30,630 | 84,163 | 24,761 | 592,435 |
| Costo en efectivo por libra ($/lb) | 2.18 | - | 2.54 | 2.11 | 2.69 | 0.43 | |
| Añadir: Capital de sostenimiento | 214,103 | - | 35,717 | 10,664 | 47,194 | 30,462 | |
| Regalías | - | - | 4,252 | 10,606 | 1,813 | - | |
| Recuperación y otras acumulaciones y depreciaciones de cierre | 4,751 | - | 3,648 | 5,969 | 2,620 | 1,800 | |
| Arrendamientos y otros | 6,797 | - | 2,137 | 1,644 | 306 | 202 | |
| Costo de mantenimiento integral | 570,863 | - | 153,423 | 59,513 | 136,096 | 57,225 | |
| AISC por libra ($/lb) | 3.60 | - | 3.62 | 4.09 | 4.35 | 1.00 | |
El EBITDA ajustado se puede conciliar con las ganancias netas (pérdidas) en el estado de resultados consolidado intermedio condensado de la compañía de la siguiente manera:
| Tres meses terminaron
Junio 30, |
Seis meses terminó
Junio 30, |
||||
| ($miles) | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |
| Ganancias netas | 156,733 | 61,302 | 215,288 | 226,613 | |
| Agregar nuevamente: | |||||
| Depreciación, agotamiento y amortización | 197,658 | 130,505 | 382,150 | 250,752 | |
| Ingresos y costos financieros | 36,307 | 15,897 | 72,001 | 31,596 | |
| Impuestos sobre la renta | 56,162 | (19,601) | 106,728 | 29,092 | |
| 446,860 | 188,103 | 776,167 | 538,053 | ||
| Pérdida (ganancia) cambiaria no realizada | 3,173 | (19,285) | (12,327) | (10,641) | |
| Pérdidas (ganancias) no realizadas en contratos de derivados | (3,974) | 14,403 | 48,858 | (6,263) | |
| Gastos del socavón Ojos del Salado (recuperaciones) | 710 | 11,900 | (321) | 16,482 | |
| Pérdida (ganancia) por revaluación de valores negociables | (85) | (3,464) | (2,515) | (3,902) | |
| Suspensión parcial de operaciones subterráneas en Eagle | 9,824 | - | 9,824 | - | |
| Ganancia por revalorización en la opción de compra de Caserones | (12,431) | - | (11,728) | - | |
| Reducción del valor de las obras de capital en curso | 17,188 | - | 17,188 | - | |
| Ganancia por enajenación de subsidiaria | - | - | - | (5,718) | |
| Otra | (407) | 97 | (1,432) | 686 | |
| Ajustes totales - EBITDA | 13,998 | 3,651 | 47,547 | (9,356) | |
| EBITDA ajustado | 460,858 | 191,754 | 823,714 | 528,697 | |
Las ganancias ajustadas y las ganancias por acción ajustadas se pueden conciliar con las ganancias netas (pérdidas) atribuibles a Lundin Mining Los accionistas en el Estado de Resultados Consolidado Intermedio Condensado de la Compañía son los siguientes:
| Tres meses terminaron
Junio 30, |
Seis meses terminó
Junio 30, |
||||
| ($miles, excepto montos por acción y por acción) | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |
| Utilidades netas atribuibles a Lundin Mining accionistas | 121,589 | 59,109 | 135,472 | 205,729 | |
| Agregar nuevamente: | |||||
| Ajustes totales - EBITDA | 13,998 | 3,651 | 47,547 | (9,356) | |
| Efecto fiscal sobre los ajustes | 1,981 | (54) | 214 | (3,180) | |
| Impuesto diferido derivado de la conversión de divisas | (13,666) | (20,175) | (19,966) | (28,289) | |
| Interés no controlador en los ajustes | (1,821) | (1,134) | 4,031 | 69 | |
| Otra | - | 4,186 | - | 6,293 | |
| Ajustes totales | 492 | (13,526) | 31,826 | (34,463) | |
| Ingresos ajustados | 122,081 | 45,583 | 167,298 | 171,266 | |
| Número promedio ponderado básico de acciones en circulación | 776,173,888 | 772,255,656 | 774,033,611 | 771,739,532 | |
| Utilidad neta atribuible a los accionistas | 0.16 | 0.08 | 0.18 | 0.27 | |
| Ajustes totales | - | (0.02) | 0.04 | (0.05) | |
| Ganancias ajustadas por acción | 0.16 | 0.06 | 0.22 | 0.22 | |
El Flujo de Efectivo Libre de las Operaciones y el Flujo de Efectivo Libre se pueden conciliar con el Efectivo provisto por las Actividades Operativas en el Estado de Flujo de Efectivo Consolidado Intermedio Condensado de la Compañía de la siguiente manera:
| Tres meses terminaron
Junio 30, |
Seis meses terminó
Junio 30, |
||||
| ($miles) | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |
| Efectivo provisto por actividades operativas | 491,770 | 194,844 | 759,301 | 406,719 | |
| Sostener los gastos de capital | (167,803) | (187,820) | (381,063) | (343,384) | |
| Exploración general y desarrollo de negocios | 13,536 | 13,693 | 26,987 | 28,458 | |
| Flujo de caja libre de las operaciones | 337,503 | 20,717 | 405,225 | 91,793 | |
| Exploración general y desarrollo de negocios | (13,536) | (13,693) | (26,987) | (28,458) | |
| Gastos de capital expansivos | (87,120) | (91,650) | (143,101) | (182,169) | |
| Flujo de caja libre | 236,847 | (84,626) | 235,137 | (118,834) | |
El flujo de efectivo operativo ajustado y el flujo de efectivo operativo ajustado por acción se pueden conciliar con el efectivo provisto por las actividades operativas en el estado de flujo de efectivo consolidado intermedio condensado de la Compañía de la siguiente manera:
| Tres meses terminaron
Junio 30, |
Seis meses terminó
Junio 30, |
||||
| ($miles, excepto montos por acción y por acción) | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |
| Efectivo provisto por actividades operativas | 491,770 | 194,844 | 759,301 | 406,719 | |
| Cambios en partidas de capital de trabajo no monetario | (121,896) | (84,207) | (75,761) | (61,015) | |
| Flujo de caja operativo ajustado | 369,874 | 110,637 | 683,540 | 345,704 | |
| Número promedio ponderado básico de acciones en circulación | 776,173,888 | 772,255,656 | 774,033,611 | 771,739,532 | |
| Flujo de caja operativo ajustado por acción | $ 0.48 | 0.14 | 0.88 | 0.45 | |
La deuda neta y la deuda neta excluyendo pasivos por arrendamiento se pueden conciliar con Deuda y Pasivos por Arrendamiento, Porción Corriente de Deuda y Pasivos por Arrendamiento y Efectivo y Equivalentes de Efectivo en el balance general consolidado intermedio condensado de la Compañía de la siguiente manera:
| ($miles) | 30 de junio de 2024 | 31 de diciembre de 2023 |
| Pasivos por deudas y arrendamientos | (1,282,492) | (1,273,162) |
| Porción corriente de la deuda total y de los pasivos por arrendamiento | (315,695) | (212,646) |
| Menos comisiones por financiación diferida (compensadas anteriormente) | (7,547) | (6,374) |
| (1,605,734) | (1,492,182) | |
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 452,809 | 268,793 |
| Deuda neta | (1,152,925) | (1,223,389) |
| Pasivos por arrendamiento | 259,164 | 277,208 |
| Deuda neta excluyendo pasivos por arrendamiento | (893,761) | (946,181) |
Declaración de precaución sobre información prospectiva
Algunas de las declaraciones realizadas e información contenida en este documento son "información prospectiva" dentro del significado de las leyes de valores canadienses aplicables. Todas las declaraciones que no sean declaraciones de hechos históricos incluidas en este documento constituyen información prospectiva, incluyendo, pero no limitadas a, declaraciones sobre los planes, prospectos y estrategias comerciales de la Compañía; la orientación de la Compañía sobre el momento y la cantidad de producción futura y sus expectativas con respecto a los resultados de las operaciones; costos esperados; requisitos y plazos de permisos; momento y posible resultado de litigios pendientes; los resultados de cualquier Evaluación Económica Preliminar, Estudio de Prefactibilidad, Estudio de Factibilidad o estimaciones de Recursos Minerales y Reservas Minerales, estimaciones de vida de la mina y planes de mina y cierre de mina; precios de mercado anticipados de metales, tipos de cambio de divisas y tasas de interés; el desarrollo e implementación del Sistema de Gestión Minera Responsable de la Compañía; la capacidad de la Compañía para cumplir con los requisitos contractuales y de permisos u otros requisitos regulatorios; actividades anticipadas de exploración y desarrollo en los proyectos de la Compañía; proyectos de expansión y la realización de valor adicional; Expectativas con respecto a, y capacidad para completar, la adquisición de Filo Corp. y la empresa conjunta 50/50 con BHP; el desarrollo anticipado y otros planes con respecto a la adquisición y la empresa conjunta; La integración de adquisiciones y expansiones de la Compañía y los beneficios previstos de las mismas; y las expectativas sobre otros factores económicos, comerciales o competitivos. Términos como «creer», «esperar», «anticipar», «contemplar», «objetivo», «planificar», «meta», «propósito», «pretender», «continuar», «presupuestar», «estimar», «puede», «podrá», «puede», «podría», «debería», «programar» y expresiones similares identifican información prospectiva.
La información prospectiva se basa necesariamente en diversas estimaciones y suposiciones, incluyendo, entre otras, las expectativas y creencias de la gerencia, incluyendo que la Compañía pueda acceder a financiamiento, equipo apropiado y suficiente mano de obra; el precio estimado y futuro del cobre, zinc, oro, níquel y otros metales; los costos anticipados; la capacidad para alcanzar los objetivos; la integración rápida y efectiva de las adquisiciones; que el entorno político en el que opera la Compañía continuará apoyando el desarrollo y la operación de proyectos mineros; y suposiciones relacionadas con los factores que se exponen a continuación. Si bien estos factores y suposiciones se consideran razonables por Lundin Mining A la fecha de este documento, a la luz de la experiencia y percepción de la gerencia sobre las condiciones actuales y los desarrollos esperados, estas declaraciones están inherentemente sujetas a importantes incertidumbres y contingencias comerciales, económicas y competitivas. Factores conocidos y desconocidos podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los proyectados en la información prospectiva y no se debe depositar una confianza indebida en dicha información. Dichos factores incluyen, pero no se limitan a: condiciones financieras globales, volatilidad e inflación del mercado, incluyendo precios y disponibilidad de suministros y servicios clave; riesgos inherentes a la minería, incluyendo pero no limitado a riesgos para el medio ambiente, accidentes industriales, fallas catastróficas de equipos, formaciones geológicas inusuales o inesperadas o condiciones inestables del suelo, y fenómenos naturales como terremotos, inundaciones o clima inusualmente severo; riesgos no asegurables; volatilidad y fluctuaciones en la demanda y precios de metales y materias primas; dependencia significativa de activos en Chile; riesgos de reputación relacionados con publicidad negativa con respecto a la Compañía o la industria minera en general; retrasos o la incapacidad de obtener, retener o cumplir con los permisos; riesgos relacionados con el desarrollo del Proyecto Josemaría; leyes y regulaciones de salud y seguridad; riesgos asociados con el cambio climático; riesgos relacionados con el endeudamiento; inestabilidad económica, política y social y cambios en el régimen minero en las jurisdicciones operativas de la Compañía, incluyendo pero no limitado a aquellos relacionados con permisos y aprobaciones, nacionalización o expropiación sin compensación justa, gestión ambiental y de relaves, relaciones laborales, comerciales y transporte; incapacidad para atraer y retener empleados altamente calificados; riesgos inherentes y/o asociados con la operación en países extranjeros y mercados emergentes, incluyendo con respecto a controles de divisas y capital; riesgos de financiamiento de proyectos, riesgos de liquidez y recursos financieros limitados; riesgos de salud y seguridad; cumplimiento con infraestructura ambiental, no disponible o inaccesible, fallas de infraestructura y riesgos relacionados con el envejecimiento de la infraestructura; regímenes tributarios cambiantes; la incapacidad de competir efectivamente en la industria; la incapacidad de controlar actualmente Filo Corp. y la capacidad de satisfacer las condiciones y consumar la adquisición de Filo Corp. y la transacción de empresa conjunta con BHP en los términos propuestos y el cronograma esperado; riesgos asociados con adquisiciones, expansiones y esfuerzos de integración relacionados, incluyendo la capacidad de lograr beneficios anticipados, dificultades imprevistas o gastos relacionados con la integración y desviación del tiempo de gestión en la integración; riesgos relacionados con actividades de cierre de minas, obligaciones de recuperación, pasivos ambientales y sitios cerrados e históricos; dependencia de personal clave y sistemas de informes y supervisión, así como de terceros y consultores en jurisdicciones extranjeras; riesgos de tecnología de la información y ciberseguridad; riesgos asociados con la estimación de Recursos Minerales y Reservas Minerales y la geología, ley y continuidad de depósitos minerales incluyendo pero no limitado a modelos relacionados con ello; mineral real extraído y/o recuperaciones de metal que varíen de las estimaciones de Recursos Minerales y Reservas Minerales, estimaciones de ley, tonelaje, dilución, planes de mina y características metalúrgicas y otras; eficiencia de procesamiento de mineral; oposición de la comunidad y partes interesadas; investigaciones regulatorias, cumplimiento, sanciones y/o litigios relacionados u otros; proyecciones financieras, incluyendo estimaciones de gastos futuros y costos en efectivo, y estimaciones de producción futura pueden no ser confiables; hacer cumplir derechos legales en jurisdicciones extranjeras; riesgos asociados con el uso de derivados; riesgos relacionados con empresas conjuntas y operaciones; riesgos ambientales y regulatorios asociados con la estabilidad estructural de vertederos de desechos de roca o instalaciones de almacenamiento de relaves; fluctuaciones en el tipo de cambio; cumplimiento de leyes extranjeras; potencial de denuncia de fraude y corrupción que involucre a la Compañía, sus clientes, proveedores o empleados, o la denuncia de prácticas laborales inapropiadas o discriminatorias, o violaciones de los derechos humanos; riesgos relacionados con la dilución; riesgos relacionados con el pago de dividendos; riesgos de concentración de contrapartes y clientes; asuntos de accionistas activistas y solicitud de poderes; estimación de valores contables de activos; relaciones con empleados y contratistas, y el potencial y los efectos de disputas laborales u otras dificultades imprevistas con o escasez de mano de obra o interrupciones en la producción; conflictos de intereses; existencia de accionistas significativos; desafíos o defectos en el título; controles internos; riesgos relacionados con elementos menores contenidos en productos concentrados; la amenaza asociada con brotes de virus y enfermedades infecciosas; tarifas mineras y proyectos de rehabilitación; cierres de plantas; y otros riesgos e incertidumbres, incluidos, entre otros, los descritos en la sección “Riesgos e incertidumbres” del MD&A de la Compañía para los tres y seis meses finalizados el 30 de junio de 2024 y la sección “Riesgos e incertidumbres” del Formulario de información anual de la Compañía para el año finalizado el 31 de diciembre de 2023, que están disponibles en SEDAR+ en www.sedarplus.com bajo el perfil de la Compañía.
Toda la información prospectiva de este documento está sujeta a estas advertencias. Si bien la Compañía ha intentado identificar factores importantes que podrían causar que los resultados reales difieran sustancialmente de los contenidos en la información prospectiva, puede haber otros factores que impidan que los resultados sean los previstos, estimados, pronosticados o previstos, y se advierte a los lectores que la lista anterior no es exhaustiva de todos los factores y suposiciones que se hayan utilizado. Si uno o más de estos riesgos e incertidumbres se materializan, o si las suposiciones subyacentes resultan incorrectas, los resultados reales podrían variar sustancialmente de los descritos en la información prospectiva. Por consiguiente, no se puede garantizar la exactitud de la información prospectiva y no constituye una garantía de resultados futuros. Se recomienda a los lectores no confiar indebidamente en la información prospectiva. La información prospectiva aquí contenida se refiere únicamente a la fecha de este documento. La Compañía declina cualquier intención u obligación de actualizar o revisar la información prospectiva o de explicar cualquier diferencia sustancial entre dicha información y los eventos reales posteriores, salvo que lo exija la legislación aplicable.