Lundin Mining Resultados del segundo trimestre de 2023
TORONTO, 2 de agosto de 2023 /CNW/ - (TSX: LUN) (Nasdaq Estocolmo: LUMI) Lundin Mining Corporación ("Lundin Mining” o la “Compañía”) informó hoy ganancias netas atribuibles a Lundin Mining accionistas de $59.1 millones ($0.08 por acción) y $205.7 millones ($0.27 por acción) para los tres y seis meses finalizados el 30 de junio de 2023, respectivamente. La Compañía también generó ganancias ajustadas.1 de $16.0 millones ($0.02 por acción) y EBITDA ajustado1 de $162.2 millones en el segundo trimestre. Las ganancias ajustadas fueron de $141.7 millones ($0.18 por acción) y el EBITDA ajustado fue de $499.1 millones para el semestre finalizado el 30 de junio de 2023. El flujo de caja operativo ajustado...1 fueron de $110.6 millones ($0.14 por acción) y $345.7 millones ($0.45 por acción) para los tres y seis meses finalizados el 30 de junio de 2023.
En general, estamos satisfechos con el rendimiento de nuestras operaciones durante el segundo trimestre. Actualmente, nos mantenemos en el punto medio o superior para el cobre, el oro y el níquel, y en el extremo inferior para el zinc. Generamos un EBITDA ajustado de más de 160 millones de dólares a pesar de la caída de los precios de los metales a principios del segundo trimestre y los consiguientes ajustes provisionales de precios. Lundin MiningLas ganancias y el potencial de generación de efectivo de [nombre del banco] han aumentado aún más con la incorporación de Caserones, que cerró a principios del tercer trimestre. Sobre una base proforma del 100%, incluyendo Caserones, Lundin MiningLas operaciones de produjeron aproximadamente 280,000 toneladas de cobre equivalente en el primer semestre de este año. Caserones produjo aproximadamente 70,000 toneladas de cobre en el primer semestre y ha tenido un sólido comienzo del tercer trimestre”, comentó Peter Rockandel, director ejecutivo.
El Sr. Rockandel agregó: “Con el flujo de efectivo libre de las operaciones, el nuevo préstamo a plazo de $800 millones y la línea de crédito rotativa existente de $1.75 mil millones, Lundin Mining “Mantiene un balance sólido y una liquidez significativa para avanzar en proyectos de crecimiento”.
Resumen de resultados financieros
| Tres meses terminaron
Junio 30, |
Seis meses terminaron
Junio 30, |
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| Millones de US$ (excepto montos por acción) | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |
| Ingresos | 588.5 | 590.2 | 1,339.9 | 1,581.3 | |
| Beneficio bruto | 52.8 | 46.0 | 266.2 | 524.8 | |
| Ganancias (pérdidas) netas atribuibles2 | 59.1 | (52.6) | 205.7 | 292.5 | |
| Ganancias (pérdidas) netas | 61.3 | (48.6) | 226.6 | 329.5 | |
| Ingresos ajustados 1,2 | 16.0 | (35.3) | 141.7 | 260.3 | |
| EBITDA ajustado1 | 162.2 | 148.6 | 499.1 | 736.4 | |
| Ganancias por acción básicas y diluidas (“EPS”)2 | 0.08 | (0.07) | 0.27 | 0.39 | |
| EPS ajustado1,2 | 0.02 | (0.05) | 0.18 | 0.35 | |
| Flujo de caja de las operaciones | 194.8 | 366.4 | 406.7 | 683.7 | |
| Flujo de caja operativo ajustado1 | 110.6 | 49.7 | 345.7 | 522.6 | |
| Flujo de caja operativo ajustado por acción1 | 0.14 | 0.06 | 0.45 | 0.70 | |
| Flujo de caja libre de las operaciones1 | 20.7 | 266.3 | 91.8 | 461.1 | |
| Flujo de caja libre1 | (84.6) | 149.1 | (118.8) | 321.5 | |
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 190.2 | 498.2 | 190.2 | 498.2 | |
| Deuda neta1 | (229.8) | 469.9 | (229.8) | 469.9 | |
| 1 Estas son medidas no conformes a los PCGA. Consulte el análisis de la Compañía sobre medidas no conformes a los PCGA y otras medidas de rendimiento en el Análisis y Discusión de la Gerencia correspondientes al trimestre y semestre finalizados el 30 de junio de 2023 y en la sección "Conciliación de Medidas No conformes a los PCGA" al final de este comunicado de prensa. |
| 2 Atribuible a los accionistas de Lundin Mining Corporación. |
Destacados
Para el trimestre finalizado el 30 de junio de 2023, la Compañía generó ingresos de $588.5 millones (segundo trimestre de 2022: $590.2 millones), ganancias brutas de $52.8 millones (segundo trimestre de 2022: $46.0 millones) y EBITDA ajustado de $162.2 millones (segundo trimestre de 2022: $148.6 millones).
En general, las operaciones tuvieron un buen desempeño durante el segundo trimestre de 2023 y la Compañía sigue en camino de alcanzar la guía de producción.
Desempeño operacional
Candelaria (80% de propiedad): Candelaria produjo 36,952 toneladas de cobre y aproximadamente 21,000 onzas de oro en concentrado, al 100%, durante el trimestre. La producción de cobre fue menor que la del trimestre anterior debido a las leyes, parcialmente compensadas por un mayor rendimiento. La producción de oro fue menor que la del trimestre anterior debido a las recuperaciones. Costos de producción y costo en efectivo del cobre del trimestre actual.1 Los precios de $2.14/lb fueron superiores a los del trimestre anterior, debido principalmente a mayores costos de contratistas y mantenimiento. El costo en efectivo se vio afectado además por menores volúmenes de ventas.
Chapada (100% propiedad de):Chapada produjo 10,697 toneladas de cobre y aproximadamente 13,000 onzas de oro en concentrado durante el trimestre. La producción de cobre fue superior a la del trimestre anterior, principalmente debido a mayores recuperaciones. La producción del trimestre actual para ambos metales fue mejor que la del primer trimestre de 2023, gracias a mayores leyes y recuperaciones. En conjunto, los costos de producción fueron superiores a los del trimestre comparable del año anterior debido a los mayores volúmenes de venta alcanzados, que también contribuyeron a una mejora unitaria, con un costo en efectivo del cobre de $2.69/lb para el trimestre.
Águila (100% propiedad): Durante el trimestre, Eagle produjo 4,686 toneladas de níquel y 3,881 toneladas de cobre, cifra inferior a la del trimestre anterior debido a menores leyes y menor producción. Los costos de producción fueron inferiores a los del mismo trimestre del año anterior debido a menores costos de consumibles. El costo en efectivo del níquel en el trimestre, de $1.88/lb, fue superior al del trimestre anterior debido principalmente al menor precio del cobre como subproducto y a menores volúmenes de venta.
Neves-Corvo (100% propiedad de): Neves-Corvo produjo 7,610 toneladas de cobre y 24,177 toneladas de zinc durante el trimestre. La producción de cobre fue inferior a la del mismo trimestre del año anterior debido a menores leyes, mientras que la de zinc fue superior, principalmente debido al aumento de la producción y las recuperaciones, impulsado por la puesta en marcha del Proyecto de Expansión de Zinc (ZEP). Los costos de producción fueron comparables a los del mismo trimestre del año anterior. El costo en efectivo del cobre, de $3.99/lb, fue superior al del mismo trimestre del año anterior, debido principalmente a menores volúmenes de venta de cobre.
Zinkgruvan (100% de propiedad): La producción de zinc, de 11,938 toneladas, y la de plomo, de 3,816 toneladas, fueron inferiores a las del trimestre anterior debido a un menor rendimiento debido a la parada del molino para la implementación planificada del circuito de flotación secuencial. La producción de cobre, de 917 toneladas, fue superior a la del trimestre anterior debido a las mayores leyes. Los costos de producción fueron inferiores a los del trimestre anterior debido a menores costos de mina y molino. El costo en efectivo del zinc, de $0.24/lb, fue inferior al del trimestre anterior debido a menores costos de producción.
Producción total
| (metal contenido)a | 2023 | 2022 | |||||||||||||
| el último año | Q2 | Q1 | Total | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | ||||||||
| Cobre (t)b | 121,519 | 60,057 | 61,462 | 249,659 | 56,552 | 63,930 | 64,096 | 65,081 | |||||||
| zinc (t) | 84,668 | 36,115 | 48,553 | 158,938 | 44,308 | 40,327 | 41,912 | 32,391 | |||||||
| Oro (koz)b | 70 | 34 | 36 | 154 | 36 | 45 | 39 | 34 | |||||||
| Níquel (t) | 8,410 | 4,686 | 3,724 | 17,475 | 4,096 | 4,379 | 4,719 | 4,281 | |||||||
| a. Toneladas (t) y miles de onzas (koz) | |||||||||||||||
| b. La producción de Candelaria es al 100%. | |||||||||||||||
| 1 Estas son medidas no conformes a los PCGA. Consulte el análisis de la Compañía sobre medidas no conformes a los PCGA y otras medidas de rendimiento en el Análisis y Discusión de la Gerencia correspondientes al trimestre y semestre finalizados el 30 de junio de 2023 y en la sección "Conciliación de Medidas No conformes a los PCGA" al final de este comunicado de prensa. | ||
Actualizaciones corporativas
- El 10 de julio de 2023, la Compañía publicó su Informe de Sostenibilidad 2022.
- El 13 de julio de 2023, la Compañía anunció el cierre de la adquisición del 51% del capital social emitido y en circulación de SCM Minera Lumina Copper Chile (“Lumina Copper”), propietaria de la mina de cobre y molibdeno Caserones (“Caserones”) ubicada en Chile. La Compañía pagó un total aproximado de $800 millones en efectivo al cierre. El resto de la contraprestación diferida en efectivo, de $150 millones, se pagará en cuotas durante los seis años posteriores a la fecha de cierre. Lundin Mining También tiene derecho a adquirir hasta un 19% adicional de participación en Lumina Copper por $350 millones durante un período de cinco años a partir del primer aniversario de la fecha de cierre. Se presentó un informe técnico para la mina Caserones titulado "Operación Minera Caserones, Chile, Informe Técnico NI 43-101 sobre la Operación Minera Caserones" en el perfil de la Compañía.
- El 27 de julio de 2023, la Compañía anunció que había obtenido un préstamo a plazo de tres años (“Préstamo a Plazo”) por un monto principal de $800 millones con un acordeón adicional de $400 millones y el cierre de hasta un 19% de participación adicional en Lumina Copper.
Rendimiento Financiero
- La utilidad bruta del trimestre finalizado el 30 de junio de 2023 fue de $52.8 millones, un aumento de $6.8 millones y prácticamente comparable con la del mismo trimestre del año anterior. En lo que va de año, la utilidad bruta del período finalizado el 30 de junio de 2023 fue de $266.2 millones, inferior a la del mismo período del año anterior debido a menores volúmenes de ventas y precios más bajos de los metales.
- Durante el trimestre finalizado el 30 de junio de 2023, las ganancias netas de $61.3 millones fueron $109.9 millones superiores a las del mismo trimestre del año anterior, debido principalmente a menores costos generales de exploración y desarrollo de negocios, así como a menores impuestos sobre la renta. En lo que va de año, las ganancias netas de $226.6 millones fueron inferiores a las del mismo período del año anterior debido a una menor utilidad bruta derivada de menores precios realizados, parcialmente compensada por menores impuestos.
- Las ganancias ajustadas del trimestre finalizado el 30 de junio de 2023, de $16.0 millones, fueron $51.3 millones superiores a la pérdida ajustada del trimestre anterior, debido a los mismos factores que la variación en las ganancias netas descrita anteriormente. En lo que va del año, las ganancias ajustadas de $141.7 millones fueron inferiores a las del mismo período del año anterior debido a una menor utilidad bruta, parcialmente compensada por menores impuestos sobre la renta.
Situación financiera y financiación
- El efectivo y equivalentes de efectivo al 30 de junio de 2023 ascendía a $190.2 millones. El flujo de efectivo operativo, de $194.8 millones, se utilizó para financiar actividades de inversión por $283.5 millones. El efectivo proveniente de actividades de financiamiento ascendió a $99.9 millones, compuesto principalmente por el producto neto de la deuda, parcialmente compensado por los dividendos pagados a los accionistas. El efectivo y equivalentes de efectivo se mantuvo prácticamente sin cambios durante el semestre finalizado el 30 de junio de 2023.
- Al 30 de junio de 2023, la Compañía tenía un saldo de deuda neta de $229.8 millones.
- Al 2 de agosto de 2023, la Compañía tenía saldos de efectivo y deuda neta de aproximadamente $270.0 millones y $930.0 millones, respectivamente. El aumento de la deuda neta se atribuyó al financiamiento de la adquisición de Caserones.
Outlook
En general, las operaciones tuvieron un buen desempeño durante el segundo trimestre de 2023. La Compañía se mantiene en el punto medio o superior para las proyecciones de cobre, oro y níquel, y en el extremo inferior para el zinc. La producción continúa concentrándose en el segundo semestre del año. Se prevé que la producción de Candelaria y Eagle se concentre moderadamente en el segundo semestre, principalmente debido a la secuenciación de la mina y los perfiles de ley resultantes. Se prevé que la producción de Chapada se concentre en el segundo semestre debido a consideraciones operativas estacionales del primer semestre y a los perfiles de ley y recuperación previstos.
Los costos directos esperados se mantienen en línea con las proyecciones para Candelaria, Caserones y Neves-Corvo. El rango de proyección de costos directos de Chapada se ha mejorado a $2.35-$2.55/lb de cobre, lo que refleja la reducción en el precio de los consumibles. La proyección de costos directos de níquel de Eagle se ha incrementado a $2.30-$2.45/lb de níquel. Si bien los costos operativos generales de Eagle se mantienen en línea con las expectativas previas de la Compañía, la proyección de costos directos de níquel se ha incrementado, principalmente debido a menores créditos por subproductos, principalmente por la fijación de precios. ZinkgruvanLa orientación del costo en efectivo de se ha mejorado a $ 0.45 - $ 0.50 / lb de zinc, lo que refleja mayores créditos por subproductos.
Se espera una reducción en la previsión de gastos de capital para lo que resta del año, ya que la ejecución de varios proyectos en Candelaria se ha pospuesto hasta el próximo año. En Josemaría, las divisas, el retraso en las entregas de equipos planificadas y la reducción de actividades han reducido la previsión de gastos de capital.
Orientación sobre producción y costos en efectivo para 2023
| Orientación previaa | Orientación revisada | |||||
| (metal contenido) | Producción | Costo en efectivo ($/lb) | Producción | Costo en efectivo ($/lb)b | ||
| Cobre (t) | Candelaria (100%) | 145,000 - 155,000 | 1.80 – 1.95 c | 145,000 - 155,000 | 1.80 – 1.95 c | |
| Caserones (100%)e | 60,000 - 65,000 | 2.30 - 2.45 | 60,000 - 65,000 | 2.30 - 2.45 | ||
| Chapada | 43,000 - 48,000 | 2.55 – 2.75 d | 43,000 - 48,000 | 2.35 – 2.55 d | ||
| Eagle | 12,000 - 15,000 | 12,000 - 15,000 | ||||
| Neves-Corvo | 33,000 - 38,000 | 2.10 – 2.30 c | 33,000 - 38,000 | 2.10 – 2.30 c | ||
| Zinkgruvan | 3,000 - 4,000 | 3,000 - 4,000 | ||||
| Total | 296,000 - 325,000 | 296,000 - 325,000 | ||||
| zinc (t) | Neves-Corvo | 100,000 - 110,000 | 100,000 - 110,000 | |||
| Zinkgruvan | 80,000 - 85,000 | 0.60 – 0.65 c | 80,000 - 85,000 | 0.45 – 0.50 c | ||
| Total | 180,000 - 195,000 | 180,000 - 195,000 | ||||
| Molibdeno (t) | Caserones (100%)e | 1,500 - 2,000 | 1,500 - 2,000 | |||
| Oro (koz) | Candelaria (100%) | 85 - 90 | 85 - 90 | |||
| Chapada | 55 - 60 | 55 - 60 | ||||
| Total | 140 - 150 | 140 - 150 | ||||
| Níquel (t) | Eagle | 13,000 - 16,000 | 1.50 – 1.65 | 13,000 - 16,000 | 2.30 – 2.45 | |
| a. Orientación como se describe en el MD&A para el año que finalizó el 31 de diciembre de 2022 y para Caserones como se describe en el comunicado de prensa “Lundin Mining Anuncia Cierre de la Adquisición de Participación Mayoritaria en la Mina de Cobre y Molibdeno Caserones en Chile y Compromisos para un Nuevo Préstamo a Plazo por US$800 Millones Proporcionado el 13 de julio de 2023.
b. Los costos en efectivo se basan en diversos supuestos y estimaciones, que incluyen, entre otros: volúmenes de producción, precios de los productos básicos (Cu: $3.75/lb, Zn: c. El 68% de la producción total de oro y plata de Candelaria está sujeta a un acuerdo de transmisión, y la producción de plata en Zinkgruvan y Neves-Corvo también lo son d. El costo en efectivo de Chapada se calcula sobre la base de subproductos y no incluye los efectos de sus contratos de explotación de cobre. Efectos de la explotación de cobre. e. La orientación de Caserones es para el segundo semestre de 2023. El cierre de la adquisición de Caserones ocurrió el 13 de julio de 2023. |
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Gastos de capital de 2023b
| ($ millones) | Orientación previaa | Revisiones | Orientación revisada | |
| Candelaria (base 100%) | 400 | (25) | 375 | |
| Caserones (base 100%)c | 110 | - | 110 | |
| Chapada | 70 | - | 70 | |
| Eagle | 20 | - | 20 | |
| Neves-Corvo | 130 | - | 130 | |
| Zinkgruvan | 70 | - | 70 | |
| Otra | 10 | - | 10 | |
| Sostén total | 810 | (25) | 785 | |
| Jose Maria | 400 | (50) | 350 | |
| Gastos de capital totales | 1,210 | (75) | 1,135 | |
| a. Orientación como se describe en el MD&A para el año que finalizó el 31 de diciembre de 2022 y para Caserones como se describe en el comunicado de prensa “Lundin Mining Anuncia el cierre de la adquisición de participación mayoritaria en la mina de cobre y molibdeno Caserones en Chile y compromisos por nuevos US$800 millones Préstamo a Plazo” otorgado el 13 de julio de 2023. b. El mantenimiento del gasto de capital es una medida financiera complementaria, y el gasto de capital expansivo es una medida no GAAP - ver la Discusión y análisis de la gerencia de la empresa para los tres y seis meses finalizados el 30 de junio de 2023 y la conciliación de las medidas no GAAP al el final de este comunicado de prensa. c. La proyección de Caserones es para el segundo semestre de 2023. El cierre de la adquisición de Caserones se produjo el 13 de julio de 2023. |
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Guía de inversión en exploración para 2023
Se prevé que los gastos totales de exploración sean de 45.0 millones de dólares en 2023, sin cambios respecto de la orientación anterior.
Nombramientos de liderazgo sénior
La Compañía también desea anunciar los nombramientos ejecutivos de Cara Allaway como Vicepresidenta de Finanzas, Steve Little como Vicepresidente de Tecnología e Innovación, Tim Walmsley como Vicepresidente de Exploración y Stephen Williams como Vicepresidente de Relaciones con Inversores.
Cara Allaway
La Sra. Allaway se ha unido Lundin MiningEl Equipo de Liderazgo Sénior de Eldorado Gold como Vicepresidenta de Finanzas. En su puesto anterior en Eldorado Gold, Cara fue Vicepresidenta de Finanzas, donde era responsable de supervisar las funciones de contabilidad, informes financieros, planificación y análisis. Antes de Eldorado Gold, ocupó puestos similares en Nevsun Resources Ltd. y Dominion Diamond Mines, y trabajó 12 años en PwC, en los grupos de Auditoría en Halifax y Toronto, y en el Grupo de Mercados de Capital en Rusia. Cara es Contadora Pública Colegiada y posee una Licenciatura en Ciencias Químicas por la Universidad Mount Allison y una Maestría en Gestión y Contabilidad Profesional por la Universidad de Toronto.
Steve Poco
El señor Little se ha unido Lundin MiningComo Vicepresidente de Tecnología e Innovación, se desempeña como Director Ejecutivo del Equipo de Liderazgo Sénior. Cuenta con más de 30 años de experiencia en liderazgo tecnológico en industrias con uso intensivo de activos, como la generación de energía y la manufactura pesada, así como en alta tecnología. Antes de unirse a... Lundin MiningRecientemente, fue Vicepresidente de Soluciones de Tecnología Empresarial para Astilleros Seaspan y Transporte Marítimo Seaspan. Ingeniero Profesional colegiado, el Sr. Little es Licenciado en Ingeniería Eléctrica por el Real Colegio Militar de Canadá y tiene un MBA por la Universidad de Queen's.
Tim Walmsley
El Sr. Walmsley es el Vicepresidente de Exploración de Lundin Mining y cuenta con más de 30 años de experiencia internacional en todas las etapas de la exploración minera. Antes de ocupar su puesto de vicepresidente, ocupó el cargo de director sénior de Exploración. Timothy se incorporó Lundin Mining como Gerente de Exploración de Chile en 2013. Antes de unirse Lundin MiningTimothy ocupó progresivamente funciones técnicas de mayor responsabilidad en Xstrata plc, Falconbridge Limited y Noranda Inc., con sede inicialmente en Canadá y luego principalmente en Chile.
Durante su carrera, el Sr. Walmsley ha sido responsable de varios aspectos de la exploración y el desarrollo de nuevos negocios en gran parte de América del Norte y del Sur y ha contribuido a numerosos descubrimientos de yacimientos minerales.
Timothy tiene una Licenciatura en Ciencias Aplicadas (con honores) en Ingeniería Geológica de la Queen's University en Canadá.
Stephen Williams
El señor Williams se ha unido Lundin MiningEl Equipo de Liderazgo Sénior de la empresa como Vicepresidente de Relaciones con Inversores. Stephen se incorpora desde Bluestone Resources, donde se desempeñaba como Vicepresidente de Desarrollo Corporativo y Relaciones con Inversores. Anteriormente, formó parte del equipo de banca de inversión de Metales y Minería de Canaccord Genuity Corp, donde brindó asesoramiento estratégico a clientes en adquisiciones, fusiones y financiación de capital.
Stephen es ingeniero profesional y trabajó en Freeport-McMoRan en el área de desarrollo operativo y de procesos. Es licenciado en Ingeniería Metalúrgica por la Universidad de Columbia Británica y tiene un MBA por la Escuela de Negocios WP Carey de la Universidad Estatal de Arizona.
Sobre Nosotros Lundin Mining
Lundin Mining es una empresa canadiense diversificada de minería de metales básicos con proyectos y operaciones en Argentina, Brasil, Chile, Portugal, Suecia y los Estados Unidos de América, produciendo principalmente cobre, zinc, oro y níquel.
La información contenida en este comunicado está sujeta a los requisitos de divulgación de Lundin Mining Según el Reglamento sobre Abuso de Mercado de la UE. La información se presentó para su publicación, a través de las personas de contacto que se indican a continuación, el 2 de agosto de 2023 a las 5:30 (hora del Este).
Información técnica
La información científica y técnica de este comunicado de prensa se ha elaborado de conformidad con las normas de divulgación del Instrumento Nacional 43-101 (“NI 43-101”) y ha sido revisada por Arman Barha, Ingeniero Profesional, Vicepresidente de Servicios Técnicos, una “Persona Cualificada” según el NI 43-101. El Sr. Barha ha verificado los datos divulgados en este comunicado y no se han impuesto limitaciones a su proceso de verificación.
Conciliación de medidas que no son PCGA
La Compañía utiliza ciertas medidas de desempeño en su análisis. Estas medidas no tienen un significado estandarizado dentro de los principios de contabilidad generalmente aceptados según las Normas Internacionales de Información Financiera y, por lo tanto, los montos presentados podrían no ser comparables con datos similares presentados por otras compañías mineras. Para obtener más detalles, consulte el análisis de la Compañía sobre medidas de desempeño no ajustadas a los PCGA y otras medidas de desempeño en su Análisis y Discusión de la Gerencia para los tres y seis meses finalizados el 30 de junio de 2023, disponible en SEDAR en www.sedar.com.
El EBITDA ajustado se puede conciliar con el estado de resultados consolidado de la Compañía de la siguiente manera:
| Tres meses terminaron
Junio 30, |
Seis meses terminaron
Junio 30, |
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| ($miles) | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |
| Ganancias (pérdidas) netas | 61,302 | (48,626) | 226,613 | 329,483 | |
| Agregar nuevamente: | |||||
| Depreciación, agotamiento y amortización | 130,505 | 142,042 | 250,752 | 271,879 | |
| Ingresos y costos financieros | 15,897 | 17,309 | 31,596 | 32,281 | |
| Impuestos sobre la renta | (19,601) | 49,003 | 29,092 | 126,209 | |
| 188,103 | 159,728 | 538,053 | 759,852 | ||
| Divisas no realizadas | (19,285) | 2,721 | (10,641) | 10,574 | |
| Ganancia por revaluación de derivados | (14,783) | (19,593) | (34,033) | (16,300) | |
| Costos de los sumideros | 11,900 | - | 16,482 | - | |
| Ganancia por revalorización de valores negociables | (3,464) | 1,626 | (3,902) | (2,266) | |
| Ganancia por enajenación de subsidiaria | - | - | (5,718) | (16,828) | |
| Otra | (283) | 4,161 | (1,110) | 1,385 | |
| Ajustes totales - EBITDA | (25,915) | (11,085) | (38,922) | (23,435) | |
| EBITDA ajustado | 162,188 | 148,643 | 499,131 | 736,417 | |
Las ganancias ajustadas y las ganancias ajustadas por acción se pueden conciliar con el Estado de Resultados Consolidado de la Compañía de la siguiente manera:
| Tres meses terminaron
Junio 30, |
Seis meses terminaron
Junio 30, |
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| ($miles, excepto montos por acción y por acción) | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |
| Ganancias (pérdidas) netas atribuibles a Lundin Mining accionistas | 59,109 | (52,577) | 205,729 | 292,501 | |
| Agregar nuevamente: | |||||
| Ajustes totales - EBITDA | (25,915) | (11,085) | (38,922) | (23,435) | |
| Efecto fiscal sobre los ajustes | (554) | 5,035 | (3,180) | 3,001 | |
| Impuesto diferido derivado de la conversión de divisas | (15,989) | 23,091 | (21,996) | (11,863) | |
| Otra | (634) | 260 | 69 | 128 | |
| Ajustes totales | (43,092) | 17,301 | (64,029) | (32,169) | |
| Ingresos ajustados | 16,017 | (35,276) | 141,700 | 260,332 | |
| Número promedio ponderado básico de acciones en circulación | 772,255,656 | 766,775,032 | 771,739,532 | 751,676,764 | |
| Ganancias (pérdidas) netas atribuibles a los accionistas | 0.08 | (0.07) | 0.27 | 0.39 | |
| Ajustes totales | (0.06) | 0.02 | (0.09) | (0.04) | |
| Ganancias ajustadas por acción | 0.02 | (0.05) | 0.18 | 0.35 | |
El flujo de efectivo operativo ajustado y el flujo de efectivo operativo ajustado por acción se pueden conciliar con el efectivo proporcionado por las actividades operativas de la siguiente manera:
| Tres meses terminaron
Junio 30, |
Seis meses terminaron
Junio 30, |
||||
| ($miles, excepto montos por acción y por acción) | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |
| Efectivo provisto por actividades operativas | 194,844 | 366,411 | 406,719 | 683,668 | |
| Cambios en partidas de capital de trabajo no monetario | (84,207) | (316,665) | (61,015) | (161,117) | |
| Flujo de caja operativo ajustado | 110,637 | 49,746 | 345,704 | 522,551 | |
| Número promedio ponderado básico de acciones en circulación | 772,255,656 | 766,775,032 | 771,739,532 | 751,676,764 | |
| Flujo de caja operativo ajustado por acción | $ 0.14 | 0.06 | 0.45 | 0.70 | |
El flujo de efectivo libre de las operaciones se puede conciliar con el efectivo proporcionado por las actividades operativas de la siguiente manera:
| Tres meses terminaron
Junio 30, |
Seis meses terminaron
Junio 30, |
||||
| ($miles) | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |
| Efectivo provisto por actividades operativas | 194,844 | 366,411 | 406,719 | 683,668 | |
| Sostener los gastos de capital | (187,820) | (151,665) | (343,384) | (282,423) | |
| Exploración general y desarrollo de negocios | 13,693 | 51,531 | 28,458 | 59,813 | |
| Flujo de caja libre de las operaciones | 20,717 | 266,277 | 91,793 | 461,058 | |
| Exploración general y desarrollo de negocios | (13,693) | (51,531) | (28,458) | (59,813) | |
| Gastos de capital expansivos | (91,650) | (65,603) | (182,169) | (79,757) | |
| Flujo de caja libre | (84,626) | 149,143 | (118,834) | 321,488 | |
El efectivo neto (deuda) se puede conciliar de la siguiente manera:
| ($miles) | 30 de junio de 2023 | 31 de diciembre de 2022 |
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 190,182 | 191,387 |
| Porción corriente de la deuda total y de los pasivos por arrendamiento | (284,656) | (170,149) |
| Pasivos por deudas y arrendamientos | (130,359) | (27,179) |
| (415,015) | (197,328) | |
| Comisiones de financiación diferida (compensadas anteriormente) | (4,998) | (4,926) |
| (420,013) | (202,254) | |
| Deuda neta | (229,831) | (10,867) |
Los costos de efectivo y de mantenimiento total se pueden conciliar con los costos operativos de la Compañía de la siguiente manera:
| Seis meses finalizados el 30 de junio de 2023 | |||||||
| Operaciones | Candelaria | Chapada | Eagle | Neves-Corvo | Zinkgruvan | ||
| ($000s, a menos que se indique lo contrario) | (Cu) | (Cu) | (Ninguno de los dos) | (Cu) | (Zn) | Total | |
| Volúmenes de ventas (metal contenido): | |||||||
| toneladas | 71,917 | 19,236 | 6,594 | 14,201 | 25,986 | ||
| Libras (miles) | 158,550 | 42,408 | 14,537 | 31,308 | 57,289 | ||
| Costos de producción | 822,962 | ||||||
| Menos: Regalías y otros | (20,055) | ||||||
| 802,907 | |||||||
| Deducir: Créditos por subproductos | (279,601) | ||||||
| Añadir: Tratamiento y refinación | 69,129 | ||||||
| Costo en efectivo | 345,212 | 107,669 | 30,630 | 84,163 | 24,761 | 592,435 | |
| Costo en efectivo por libra ($/lb) | 2.18 | 2.54 | 2.11 | 2.69 | 0.43 | ||
| Añadir: Capital de sostenimiento | 214,103 | 35,717 | 10,664 | 47,194 | 30,462 | ||
| Regalías | - | 4,252 | 10,606 | 1,813 | - | ||
| Recuperación y otros cierres acreción y depreciación |
4,751 | 3,648 | 5,969 | 2,620 | 1,800 | ||
| Arrendamientos y otros | 6,797 | 2,137 | 1,644 | 306 | 202 | ||
| Costo de mantenimiento integral | 570,863 | 153,423 | 59,513 | 136,096 | 57,225 | ||
| AISC por libra ($/lb) | 3.60 | 3.62 | 4.09 | 4.35 | 1.00 | ||
| ($000s, a menos que se indique lo contrario) | Orientación 2023 | ||||||
| Costo en efectivo | 620,000 | 260,000 | 90,000 | 180,000 | 90,000 | ||
| Costo en efectivo por libra ($/lb) | 1.80 – 1.95 | 2.35 – 2.55 | 2.30 – 2.45 | 2.10 – 2.30 | 0.45 – 0.50 | ||
| Seis meses finalizados el 30 de junio de 2022 | ||||||
| Operaciones | Candelaria | Chapada | Eagle | Neves- | Zinkgruvan | |
| ($000s, a menos que se indique lo contrario) | (Cu) | (Cu) | (Ninguno de los dos) | (Cu) | (Zn) | Total |
| Volúmenes de ventas (metal contenido): | ||||||
| toneladas | 78,103 | 20,709 | 7,473 | 16,667 | 34,327 | |
| Libras (miles) | 172,187 | 45,655 | 16,475 | 36,744 | 75,678 | |
| Costos de producción | 784,617 | |||||
| Menos: Regalías y otros | (29,528) | |||||
| 755,089 | ||||||
| Deducir: Créditos por subproductos | (315,735) | |||||
| Añadir: Tratamiento y refinación | 62,115 | |||||
| Costo en efectivo | 296,225 | 103,309 | (638) | 75,001 | 27,572 | 501,469 |
| Costo en efectivo por libra ($/lb) | 1.72 | 2.26 | (0.04) | 2.04 | 0.36 | |
| Añadir: Capital de sostenimiento | 169,071 | 44,215 | 7,383 | 33,276 | 23,122 | |
| Regalías | - | 6,106 | 18,424 | 2,197 | - | |
| Recuperación y otros cierres acreción y depreciación |
4,051 | 3,749 | 9,300 | 451 | 2,073 | |
| Arrendamientos y otros | 4,626 | 2,039 | 1,282 | 396 | 398 | |
| Costo de mantenimiento integral | 473,973 | 159,417 | 35,751 | 111,321 | 53,165 | |
| AISC por libra ($/lb) | 2.75 | 3.49 | 2.17 | 3.03 | 0.70 | |
| Tres meses terminados el 30 de junio de 2023 | ||||||
| Operaciones | Candelaria | Chapada | Eagle | Neves-Corvo | Zinkgruvan | |
| ($000s, a menos que se indique lo contrario) | (Cu) | (Cu) | (Ninguno de los dos) | (Cu) | (Zn) | Total |
| Volúmenes de ventas (metal contenido): | ||||||
| toneladas | 36,347 | 10,164 | 3,859 | 6,170 | 9,374 | |
| Libras (miles) | 80,132 | 22,408 | 8,507 | 13,603 | 20,666 | |
| Costos de producción | 405,198 | |||||
| Menos: Regalías y otros | (7,969) | |||||
| 397,229 | ||||||
| Deducir: Créditos por subproductos | (122,636) | |||||
| Añadir: Tratamiento y refinación | 32,514 | |||||
| Costo en efectivo | 171,520 | 60,351 | 15,990 | 54,271 | 4,975 | 307,107 |
| Costo en efectivo por libra ($/lb) | 2.14 | 2.69 | 1.88 | 3.99 | 0.24 | |
| Añadir: Capital de sostenimiento | 123,417 | 19,690 | 3,562 | 22,133 | 15,994 | |
| Regalías | - | 2,029 | 4,920 | 83 | - | |
| Gastos por intereses | 2,444 | 1,847 | 3,011 | 1,296 | 739 | |
| Arrendamientos y otros | 3,654 | 1,171 | 897 | 148 | 100 | |
| Costo de mantenimiento integral | 301,035 | 85,088 | 28,380 | 77,931 | 21,808 | |
| AISC por libra ($/lb) | 3.76 | 3.80 | 3.34 | 5.73 | 1.06 | |
| Tres meses terminados el 30 de junio de 2022 | ||||||
| Operaciones | Candelaria | Chapada | Eagle | Neves-Corvo | Zinkgruvan | |
| ($000s, a menos que se indique lo contrario) | (Cu) | (Cu) | (Ninguno de los dos) | (Cu) | (Zn) | Total |
| Volúmenes de ventas (metal contenido): | ||||||
| toneladas | 39,655 | 7,905 | 4,206 | 8,183 | 18,525 | |
| Libras (miles) | 87,424 | 17,427 | 9,273 | 18,040 | 40,841 | |
| Costos de producción | 402,190 | |||||
| Menos: Regalías y otros | (13,657) | |||||
| 388,533 | ||||||
| Deducir: Créditos por subproductos | (134,728) | |||||
| Añadir: Tratamiento y refinación | 29,960 | |||||
| Costo en efectivo | 162,240 | 51,872 | 8,341 | 43,198 | 18,114 | 283,765 |
| Costo en efectivo por libra ($/lb) | 1.86 | 2.98 | 0.90 | 2.39 | 0.44 | |
| Añadir: Capital de sostenimiento | 86,107 | 29,760 | 2,923 | 13,760 | 14,083 | |
| Regalías | - | 2,442 | 10,633 | (616) | - | |
| Gastos por intereses | 2,082 | 1,865 | 4,683 | 120 | 956 | |
| Arrendamientos y otros | 2,658 | 1,110 | 631 | 194 | 160 | |
| Costo de mantenimiento integral | 253,087 | 87,049 | 27,211 | 56,656 | 33,313 | |
| AISC por libra ($/lb) | 2.89 | 5.00 | 2.93 | 3.14 | 0.82 | |
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Algunas de las declaraciones realizadas e información contenida en este documento constituyen “información prospectiva” en el sentido de la legislación canadiense sobre valores aplicable. Todas las declaraciones incluidas en este documento, salvo las declaraciones sobre hechos históricos, constituyen información prospectiva, incluyendo, entre otras, las declaraciones sobre los planes, perspectivas y estrategias comerciales de la Compañía; la orientación de la Compañía sobre el momento y el volumen de la producción futura y sus expectativas con respecto a los resultados de las operaciones; los costos esperados; los requisitos y plazos de los permisos; el momento y el posible resultado de los litigios pendientes; los resultados de cualquier Evaluación Económica Preliminar, Estudio de Factibilidad o estimaciones de Recursos y Reservas Minerales, estimaciones de la vida útil de la mina y planes de mina y cierre de minas; los precios de mercado previstos de los metales, los tipos de cambio y las tasas de interés; el desarrollo e implementación del Sistema de Gestión Minera Responsable de la Compañía; la capacidad de la Compañía para cumplir con los requisitos contractuales, de permisos u otros requisitos regulatorios; las actividades previstas de exploración y desarrollo en los proyectos de la Compañía; la integración de adquisiciones por parte de la Compañía y cualquier beneficio previsto de las mismas, incluida la transacción de Caserones; y las expectativas sobre otros factores económicos, comerciales y/o competitivos. Palabras como “creer”, “esperar”, “anticipar”, “contemplar”, “objetivo”, “plan”, “meta”, “objetivo”, “pretender”, “continuar”, “presupuesto”, “estimar”, “puede”, “será”, “puede”, “podría”, “debería”, “programar” y expresiones similares identifican declaraciones prospectivas.
Lundin MiningA la fecha de este documento, a la luz de la experiencia de la administración y su percepción de las condiciones actuales y los desarrollos esperados, estas declaraciones están inherentemente sujetas a importantes incertidumbres y contingencias comerciales, económicas y competitivas. Los factores conocidos y desconocidos podrían hacer que los resultados reales difieran materialmente de los proyectados en las declaraciones prospectivas y no se debe depositar una confianza indebida en dichas declaraciones e información. Such factors include, but are not limited to: global financial conditions, market volatility and inflation, including pricing and availability of key supplies and services; risks inherent in mining including but not limited to risks to the environment, industrial accidents, catastrophic equipment failures, unusual or unexpected geological formations or unstable ground conditions, and natural phenomena such as earthquakes, flooding or unusually severe weather; uninsurable risks; project financing risks, liquidity risks and limited financial resources; volatility and fluctuations in metal and commodity demand and prices; delays or the inability to obtain, retain or comply with permits; significant reliance on a single asset; reputation risks related to negative publicity with respect to the Company or the mining industry in general; health and safety risks; risks relating to the development of the Josemaria Project; inability to attract and retain highly skilled employees; risks associated with climate change; compliance with environmental, health and safety laws and regulations; unavailable or inaccessible infrastructure, infrastructure failures, and risks related to ageing infrastructure; risks inherent in and/or associated with operating in foreign countries and emerging markets, including with respect to foreign exchange and capital controls; economic, political and social instability and mining regime changes in the Company’s operating jurisdictions, including but not limited to those related to permitting and approvals, environmental and tailings management, labour, trade relations, and transportation; risks relating to indebtedness; the inability to effectively compete in the industry; risks associated with acquisitions and related integration efforts, including the ability to achieve anticipated benefits, unanticipated difficulties or expenditures relating to integration and diversion of management time on integration, including with respect to the Caserones transaction; changing taxation regimes; risks related to mine closure activities, reclamation obligations, environmental liabilities and closed and historical sites; reliance on key personnel and reporting and oversight systems, as well as third parties and consultants in foreign jurisdictions; information technology and cybersecurity risks; risks associated with the estimation of Mineral Resources and Mineral Reserves and the geology, grade and continuity of mineral deposits including but not limited to models relating thereto; actual ore mined and/or metal recoveries varying from Mineral Resource and Mineral Reserve estimates, estimates of grade, tonnage, dilution, mine plans and metallurgical and other characteristics; ore processing efficiency; community and stakeholder opposition; financial projections, including estimates of future expenditures and cash costs, and estimates of future production may not be reliable; enforcing legal rights in foreign jurisdictions; environmental and regulatory risks associated with the structural stability of waste rock dumps or tailings storage facilities; activist shareholders and proxy solicitation matters; risks relating to dilution; regulatory investigations, enforcement, sanctions and/or related or other litigation; risks relating to payment of dividends; counterparty and customer concentration risks; the estimation of asset carrying values; risks associated with the use of derivatives; relationships with employees and contractors, and the potential for and effects of labour disputes or other unanticipated difficulties with or shortages of labour or interruptions in production; conflicts of interest; existence of a significant shareholder; exchange rate fluctuations; challenges or defects in title; internal controls; compliance with foreign laws; potential for the allegation of fraud and corruption involving the Company, its customers, suppliers or employees, or the allegation of improper or discriminatory employment practices, or human rights violations; the threat associated with outbreaks of viruses and infectious diseases; risks relating to minor elements contained in concentrate products; and other risks and uncertainties, including but not limited to those described in the “Risk and Uncertainties” section of the Company’s Annual Information Form and the “Managing Risks” section of the Company’s MD&A for the year ended December 31, 2022, which are available on SEDAR at www.sedar.com bajo el perfil de la Compañía.
Todas las declaraciones prospectivas de este documento están sujetas a estas advertencias. Si bien la Compañía ha intentado identificar factores importantes que podrían causar que los resultados reales difieran sustancialmente de los contenidos en la información prospectiva, puede haber otros factores que impidan que los resultados sean los previstos, estimados, pronosticados o previstos, y se advierte a los lectores que la lista anterior no es exhaustiva de todos los factores y suposiciones que se hayan utilizado. Si uno o más de estos riesgos e incertidumbres se materializan, o si las suposiciones subyacentes resultan incorrectas, los resultados reales podrían variar sustancialmente de los descritos en la información prospectiva. Por consiguiente, no se puede garantizar la exactitud de la información prospectiva y no constituye una garantía de resultados futuros. Se recomienda a los lectores no confiar indebidamente en la información prospectiva. La información prospectiva aquí contenida se refiere únicamente a la fecha de este documento. La Compañía declina cualquier intención u obligación de actualizar o revisar la información prospectiva o de explicar cualquier diferencia sustancial entre dicha información y los eventos reales posteriores, salvo que lo exija la legislación aplicable.