Lundin Mining Resultados del primer trimestre de 2024
VANCOUVER, BC, 1 de mayo de 2024 /CNW/ - (TSX: LUN) (Nasdaq Estocolmo: LUMI) Lundin Mining Corporación ("Lundin Mining” o la “Compañía”) anunció hoy sus resultados financieros del primer trimestre de 2024. Salvo indicación contraria, los resultados se presentan en dólares estadounidenses al 100%. Ver PDF
Jack Lundin, presidente y director ejecutivo, comentó: «Nuestra adquisición estratégica de una participación mayoritaria en la mina de cobre Caserones continúa impulsando el crecimiento de los ingresos y la producción. Los ingresos y la producción de cobre del primer trimestre aumentaron un 25 % y un 43 %, respectivamente, en comparación con el mismo trimestre del año anterior, y estuvieron en línea con nuestras expectativas. La producción en Candelaria se concentrará en el segundo semestre debido a las mayores leyes resultantes de la secuenciación planificada de la mina. Seguimos encaminados a cumplir con nuestras previsiones anuales de producción y costos en efectivo».
Datos operativos y financieros destacados del primer trimestre
- Producción de Cobre: Producción consolidada de 88,013 toneladas de cobre en el primer trimestre.
- Otra producción: Durante el trimestre, se produjo un total de 45,688 toneladas de zinc, 3,255 toneladas de níquel y aproximadamente 33,000 onzas de oro. Todos los metales están en camino de cumplir con las previsiones para el año completo.
- Ingresos: $937.0 millones en el primer trimestre con un precio de cobre realizado1 de $3.98/lb.
- EBITDA ajustado1: $362.9 millones generados durante el trimestre.
- Ganancias ajustadas1: Las ganancias netas atribuibles a los accionistas de la Compañía fueron de $13.9 millones o $0.02 por acción en el primer trimestre con ganancias ajustadas.1 de 45.2 millones de dólares o 0.06 dólares por acción.
- Generación de Efectivo: El efectivo provisto por las actividades operativas fue de $267.5 millones y el flujo de efectivo libre de las operaciones1 fue de $67.7 millones, que se redujo por una acumulación de capital de trabajo de $46.1 millones.
- Crecimiento de recursos: A principios del trimestre, la Compañía actualizó las estimaciones de reservas y recursos minerales y aumentó las reservas generales probadas y probables de cobre en un 26% sobre una base del 100%.
- Pronóstico: Dado que la producción y los costos en efectivo del primer trimestre de 2024 están en línea con las expectativas, la orientación de la Compañía para todo el año se mantiene sin cambios:
- Previsión de producción de cobre de 366,000 – 400,000 t.
- Previsión de producción de zinc de 195,000 – 215,000 t.
- Orientación de producción de oro de 155,000 – 170,000 oz.
- Previsión de producción de níquel de 10,000 – 13,000 t.
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| 1 Estas son medidas no conformes a los PCGA. Consulte el análisis de la Compañía sobre medidas no conformes a los PCGA y otras medidas de rendimiento en su Análisis y Discusión de la Gerencia (MD&A) correspondiente al trimestre finalizado el 31 de marzo de 2024 y en la sección "Conciliación de medidas no conformes a los PCGA" al final de este comunicado de prensa. |
Resumen de resultados financieros
| Tres meses terminaron
Marzo 31, |
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| Millones de US$ (excepto montos por acción) | 2024 | 2023 |
| Ingresos | 937.0 | 751.3 |
| Beneficio bruto | 185.4 | 213.3 |
| Ganancias netas atribuiblesa | 13.9 | 146.6 |
| Ganancias netas | 58.6 | 165.3 |
| Ingresos ajustadosa, b | 45.2 | 125.7 |
| EBITDA ajustadob | 362.9 | 336.9 |
| Ganancias por acción básicas y diluidas (“EPS”)a | 0.02 | 0.19 |
| EPS ajustadoa, b | 0.06 | 0.16 |
| Efectivo provisto por actividades operativas | 267.5 | 211.9 |
| Flujo de caja operativo ajustadob | 313.7 | 235.1 |
| Flujo de caja operativo ajustado por acciónb | 0.41 | 0.30 |
| Flujo de caja libre de las operacionesb | 67.7 | 71.1 |
| Flujo de caja libreb | (1.7) | (34.2) |
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 365.5 | 184.2 |
| Deuda neta excluyendo pasivos por arrendamientob | 981.4 | 9.1 |
| Deuda netab | 1,241.9 | 34.6 |
| a Atribuible a los accionistas de Lundin Mining Corporación. | ||
| b Estas son medidas no conformes a los PCGA. Consulte el análisis de la Compañía sobre medidas no conformes a los PCGA y otras medidas de rendimiento en el Análisis y Discusión de la Gerencia correspondiente al trimestre finalizado el 31 de marzo de 2024 y en la sección "Conciliación de Medidas No conformes a los PCGA" al final de este comunicado de prensa. |
- Durante el trimestre finalizado el 31 de marzo de 2024, la Compañía generó ingresos por $937.0 millones (T1 2023: $751.3 millones), incluyendo 86,189 toneladas de cobre vendidas a un precio realizado de $3.98/lb. El aumento con respecto al mismo período del año anterior se debe principalmente a la inclusión de los ingresos de Caserones y se compensa parcialmente con menores volúmenes de venta en la mayoría de las minas y menores precios realizados del cobre y el zinc.
- La utilidad bruta de $185.4 millones (2023 - $213.3 millones) y el EBITDA ajustado de $362.9 millones (1T 2023 - $336.9 millones) se beneficiaron de la inclusión de Caserones, un tipo de cambio favorable y mejoras operativas en Chapada.
- Las ganancias netas atribuibles a los accionistas de la Compañía fueron de $13.9 millones o $0.02 por acción en los tres meses finalizados el 31 de marzo de 2024, que fueron inferiores a las del período comparable del año anterior, principalmente debido a pérdidas no realizadas no monetarias relacionadas con la valoración a valor de mercado de contratos de divisas no vencidos, menores ganancias brutas y mayores costos de financiamiento.
- Las ganancias ajustadas atribuibles a los accionistas de la Compañía para los tres meses finalizados el 31 de marzo de 2024 de $45.2 millones o $0.06 por acción fueron $80.5 millones inferiores a las del período comparable del año anterior, principalmente debido a menores ganancias netas atribuibles.
- El efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de marzo de 2024 ascendían a $365.5 millones. El efectivo generado por las actividades operativas ascendió a $267.5 millones y el efectivo utilizado para financiar actividades de inversión ascendió a $269.7 millones.
- El flujo de caja libre[2] para los tres meses finalizados el 31 de marzo de 2024 de -1.7 millones de dólares fue 32.5 millones de dólares mayor que en el período comparable del año anterior como resultado de un menor gasto relacionado con el Proyecto Josemaría.
- Durante el trimestre finalizado el 31 de marzo de 2024, la Compañía reconoció una pérdida no realizada no monetaria de aproximadamente $53 millones, antes de impuestos, relacionada con la valoración a valor de mercado de sus contratos de derivados de divisas y diésel vigentes. Durante el trimestre finalizado el 31 de marzo de 2024, la Compañía suscribió contratos de collar de costo cero por un total de $24 millones (equivalentes a BRL 121 millones) y $950 millones (equivalentes a CLP 926 mil millones), con rangos de collar de BRL 5.10 a BRL 6.07 y de CLP 900 a CLP 1,085, respectivamente.
- Al 1 de mayo de 2024, la Compañía tenía un saldo de efectivo de aproximadamente $395.0 millones y un saldo de deuda neta excluyendo pasivos por arrendamiento de aproximadamente $1,020.0 millones.
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| 1 Estas son medidas no conformes a los PCGA. Consulte el análisis de la Compañía sobre medidas no conformes a los PCGA y otras medidas de rendimiento en su Análisis y Discusión de la Gerencia (MD&A) correspondiente al trimestre finalizado el 31 de marzo de 2024 y en la sección "Conciliación de medidas no conformes a los PCGA" al final de este comunicado de prensa. |
Desempeño operacional
Producción total
| (Metal contenido)a | 2024 | 2023 | ||||
| Q1 | Total | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | |
| Cobre (t)b | 88,013 | 314,798 | 103,337 | 89,942 | 60,057 | 61,462 |
| zinc (t) | 45,688 | 185,161 | 50,719 | 49,774 | 36,115 | 48,553 |
| Níquel (t) | 3,255 | 16,429 | 3,729 | 4,290 | 4,686 | 3,724 |
| Oro (koz)b | 33 | 149 | 44 | 35 | 34 | 36 |
| Molibdeno (t)b | 864 | 2,024 | 928 | 1,096 | - | - |
| a. Toneladas (t) y miles de onzas (koz) | ||||||
| b. La producción de Candelaria y Caserones es al 100%. | ||||||
Candelaria (80% de propiedad): Candelaria produjo 32,527 toneladas de cobre y aproximadamente 19,000 onzas de oro en concentrado sobre una base del 100% en los tres meses finalizados el 31 de marzo de 2024. La producción de cobre y oro fue menor que en el período comparable del año anterior, principalmente debido a menores leyes como resultado de la secuenciación minera planificada. Los costos de producción fueron menores que en el período comparable del año anterior en gran medida debido al tipo de cambio favorable como resultado del debilitamiento del peso chileno frente al dólar estadounidense y menores volúmenes de ventas. El costo en efectivo del cobre de $1.89/lb mejoró con respecto al período comparable del año anterior debido al tipo de cambio favorable y mayores créditos por subproductos. Se pronostica que la producción de cobre y oro en 2024 se ponderará en la segunda mitad del año, principalmente debido a la secuenciación minera y los perfiles de ley resultantes.
Caserones (51% de propiedad): Durante el trimestre finalizado el 31 de marzo de 2024, Caserones produjo 34,216 toneladas de cobre y 864 toneladas de molibdeno al 100%. La producción de cobre y molibdeno fue ligeramente inferior a la prevista debido a la reducción del rendimiento causada por mantenimientos no planificados, sumada a menores recuperaciones debido a la secuenciación de la mina. Los costos de producción y los costos directos por libra en el trimestre finalizado el 31 de marzo de 2024 fueron inferiores a lo previsto, principalmente debido a la favorable situación cambiaria derivada de la depreciación del peso chileno frente al dólar estadounidense.
Chapada (100% propiedad de):Chapada produjo 10,138 toneladas de cobre y aproximadamente 14,000 onzas de oro en concentrado durante el trimestre finalizado el 31 de marzo de 2024. La producción de cobre y oro fue mayor que en el mismo período del año anterior, principalmente debido a mayores recuperaciones. Los costos de producción fueron menores que en el mismo período del año anterior, principalmente debido a menores volúmenes de venta y menores costos de extracción, como resultado de una reducción planificada en el movimiento de residuos. El costo en efectivo del cobre, de $2.01/lb, para el trimestre finalizado el 31 de marzo de 2024, mejoró con respecto al mismo período del año anterior debido a mayores créditos por subproductos, junto con la disminución de los costos de extracción por mejoras operativas.
Águila (100% propiedad): Durante el trimestre finalizado el 31 de marzo de 2024, Eagle produjo 3,255 toneladas de níquel y 2,514 toneladas de cobre, cifras inferiores a las del mismo período del año anterior debido a menores leyes y recuperaciones planificadas. Los costos de producción fueron inferiores a los del mismo período del año anterior debido a menores volúmenes de venta. El costo en efectivo del níquel, de $4.04/lb, fue superior al del mismo período del año anterior y se vio afectado por menores volúmenes de venta y menores créditos por subproductos.
Neves-Corvo (100% propiedad de): Neves-Corvo produjo 7,044 toneladas de cobre y 26,487 toneladas de zinc durante el trimestre finalizado el 31 de marzo de 2024. Tanto la producción de cobre como la de zinc fueron inferiores a las del mismo período del año anterior debido a menores leyes y recuperaciones. El rendimiento fue menor al previsto durante el trimestre finalizado el 31 de marzo de 2024 debido a una parada voluntaria de tres días y la posterior intensificación de la producción tras el accidente fatal ocurrido en febrero de 2024. Los costos de producción durante el trimestre fueron inferiores a los del mismo período del año anterior debido a menores volúmenes de venta y menores costos unitarios de producción. El costo en efectivo del cobre por libra, de $3.24/lb, fue superior al del mismo período del año anterior como resultado de menores volúmenes de producción, menores créditos por subproductos y un tipo de cambio desfavorable.
Zinkgruvan (100% de propiedad): La producción de zinc, de 19,201 toneladas, fue inferior a la del mismo período del año anterior, debido principalmente a menores leyes. La producción de plomo, de 6,748 toneladas, y la de cobre, de 1,574 toneladas, fueron inferiores a las del mismo período del año anterior, principalmente debido a menores leyes como resultado de retrasos en la extracción de caserones de alta ley. Los costos de producción fueron ligeramente superiores a los del mismo período del año anterior, y el costo en efectivo del zinc, de $0.65/lb, fue superior al del mismo período del año anterior, debido principalmente a menores volúmenes de producción.
Outlook
En general, las operaciones tuvieron un buen desempeño en el primer trimestre de 2024 y se espera que la Compañía cumpla con las pautas anuales de producción y costos en efectivo divulgadas en el MD&A de la Compañía para el año que finalizó el 31 de diciembre de 2023.
La producción de metal continúa concentrada en el segundo semestre del año en Candelaria, Chapada y Neves-Corvo debido a la secuenciación de las minas y los perfiles de ley proyectados resultantes. Como resultado de los desafíos de producción en Neves-Corvo en el primer trimestre de 2024, la producción de cobre en esa operación se encuentra en el extremo inferior de su rango de producción anual previsto. Los desafíos de producción en Neves-Corvo, Eagle y Zinkgruvan en el primer trimestre de 2024 dieron lugar a costos en efectivo por libra más altos de lo esperado, que se espera que mejoren más adelante en 2024.
La previsión de gastos de capital también se mantiene consistente, según lo revelado en el Informe de Gestión y Análisis (MD&A) de la Compañía para el año finalizado el 31 de diciembre de 2023, incluyendo $840 millones en gastos de capital de mantenimiento y $225 millones en gastos relacionados con el Proyecto Josemaría. De igual manera, la inversión en exploración de $48 millones se mantiene dentro del objetivo para 2024.
Exploración
Durante el trimestre finalizado el 31 de marzo de 2024, la actividad de exploración se centró en objetivos dentro y cerca de la mina en las operaciones de la Compañía. Perforación de exploración en Zinkgruvan La perforación en Candelaria se centró en la expansión de recursos, la perforación en Candelaria Norte y la perforación en Chapada se concentró en delinear la tendencia de alta ley cercana a la mina en Corpo Sul.
En Caserones, la exploración se encuentra en sus etapas iniciales. Recientemente se realizaron estudios geofísicos en el terreno y los datos recopilados contribuirán a refinar nuestros objetivos y a avanzar en nuestros esfuerzos. Se completaron perforaciones exploratorias en la parte baja del recurso mineral y en los objetivos de óxido y sulfuro de Angélica, ambos objetivos cercanos a la mina que podrían añadir recursos minerales potenciales y prolongar la vida útil de la operación.
En Josemaría, la perforación exploratoria estacional está llegando a su fin en el objetivo Cumbre Verde, cerca del yacimiento Josemaría. Se perforaron seis sondajes dirigidos al mismo sistema mineralizado y estructuras que albergaban mineralización de alta ley en la propiedad vecina que se extiende hacia Josemaría. La exploración se encuentra en sus etapas iniciales y los resultados iniciales destacan la mineralización de cobre, oro y plata. Los datos obtenidos ayudarán a refinar y enfocar aún más esta mineralización. Los trabajos continuarán durante lo que resta de 2024, aunque se minimizarán durante la temporada de invierno.
No se realizaron perforaciones de exploración en Neves-Corvo y Eagle durante el trimestre.
Sobre Nosotros Lundin Mining
Lundin Mining es una empresa canadiense diversificada de minería de metales básicos con proyectos y operaciones en Argentina, Brasil, Chile, Portugal, Suecia y los Estados Unidos de América, produciendo principalmente cobre, zinc, níquel y oro.
La información contenida en este comunicado está sujeta a los requisitos de divulgación de Lundin Mining En virtud del Reglamento sobre Abuso de Mercado de la UE. La información se presentó para su publicación, a través de las personas de contacto que se indican a continuación, el 1 de mayo de 2024 a las 14:30 (hora del Pacífico).
Información técnica
La información científica y técnica de este comunicado de prensa se ha elaborado de conformidad con las normas de divulgación del Instrumento Nacional 43-101 (“NI 43-101”) y ha sido revisada por Arman Barha, Ingeniero Profesional, Vicepresidente de Servicios Técnicos, una “Persona Cualificada” según el NI 43-101. El Sr. Barha ha verificado los datos divulgados en este comunicado y no se han impuesto limitaciones a su proceso de verificación.
Conciliación de medidas que no son PCGA
La Compañía utiliza ciertas medidas de desempeño en su análisis. Estas medidas no tienen un significado estandarizado dentro de los principios de contabilidad generalmente aceptados según las Normas Internacionales de Información Financiera y, por lo tanto, los montos presentados podrían no ser comparables con datos similares presentados por otras compañías mineras. Para más detalles, consulte el análisis de la Compañía sobre indicadores de desempeño no GAAP y otros indicadores en su Análisis y Discusión de la Gerencia para el trimestre finalizado el 31 de marzo de 2024, disponible en SEDAR+. www.sedarplus.com.
El costo en efectivo por libra y los costos totales de sostenimiento por libra se pueden conciliar con los costos de producción en el estado de resultados consolidado intermedio condensado de la compañía de la siguiente manera:
| Tres meses terminados el 31 de marzo de 2024 | |||||||
| Operaciones | Candelaria | Caserones | Chapada | Eagle | Neves-Corvo | Zinkgruvan | |
| ($000s, a menos que se indique lo contrario) | (Cu) | (Cu) | (Cu) | (Ninguno de los dos) | (Cu) | (Zn) | Total |
| Volúmenes de ventas (metal contenido): | |||||||
| toneladas | 33,536 | 35,211 | 8,742 | 2,163 | 5,886 | 15,825 | |
| Libras (miles) | 73,934 | 77,627 | 19,273 | 4,769 | 12,976 | 34,888 | |
| Costos de producción | 567,134 | ||||||
| Menos: Regalías y otros | (19,970) | ||||||
| 547,164 | |||||||
| Deducir: Créditos por subproductos | (165,308) | ||||||
| Añadir: Tratamiento y refinación | 46,951 | ||||||
| Costo en efectivo | 139,490 | 166,439 | 38,735 | 19,249 | 42,057 | 22,837 | 428,807 |
| Costo en efectivo por libra | 1.89 | 2.14 | 2.01 | 4.04 | 3.24 | 0.65 | |
| Añadir: Capital de sostenimiento | 99,532 | 42,754 | 29,199 | 4,078 | 22,413 | 14,341 | |
| Regalías | 2,968 | 8,814 | 1,617 | 2,678 | 735 | - | |
| Recuperación y otras acumulaciones y depreciaciones de cierre | 2,167 | 1,040 | 2,679 | 1,968 | 1,335 | 1,186 | |
| Arrendamientos y otros | 3,033 | 15,381 | 765 | 1,236 | 64 | 78 | |
| Costo de mantenimiento integral | 247,190 | 234,428 | 72,995 | 29,209 | 66,604 | 38,442 | |
| AISC por libra ($/lb) | 3.34 | 3.02 | 3.79 | 6.12 | 5.13 | 1.10 | |
| Tres meses terminados el 31 de marzo de 2023 | |||||||
| Operaciones | Candelaria | Caserones | Chapada | Eagle | Neves-Corvo | Zinkgruvan | |
| ($000s, a menos que se indique lo contrario) | (Cu) | (Cu) | (Cu) | (Ninguno de los dos) | (Cu) | (Zn) | Total |
| Volúmenes de ventas (metal contenido): | |||||||
| toneladas | 35,570 | - | 9,072 | 2,735 | 8,031 | 16,612 | |
| Libras (miles) | 78,418 | - | 20,000 | 6,030 | 17,705 | 36,623 | |
| Costos de producción | 417,764 | ||||||
| Menos: Regalías y otros | (12,086) | ||||||
| 405,678 | |||||||
| Deducir: Créditos por subproductos | (156,965) | ||||||
| Añadir: Tratamiento y refinación | 36,615 | ||||||
| Costo en efectivo | 173,692 | - | 47,318 | 14,640 | 29,892 | 19,786 | 285,328 |
| Costo en efectivo por libra | 2.21 | - | 2.37 | 2.43 | 1.69 | 0.54 | |
| Añadir: Capital de sostenimiento | 90,686 | - | 16,027 | 7,102 | 25,061 | 14,468 | |
| Regalías | - | - | 2,223 | 5,686 | 1,730 | - | |
| Recuperación y otras acumulaciones y depreciaciones de cierre | 2,307 | - | 1,801 | 2,958 | 1,324 | 1,061 | |
| Arrendamientos y otros | 3,143 | - | 966 | 747 | 158 | 102 | |
| Costo de mantenimiento integral | 269,828 | - | 68,335 | 31,133 | 58,165 | 35,417 | |
| AISC por libra ($/lb) | 3.44 | - | 3.42 | 5.16 | 3.29 | 0.97 | |
El EBITDA ajustado se puede conciliar con las ganancias netas (pérdidas) en el estado de resultados consolidado intermedio condensado de la compañía de la siguiente manera:
| Tres meses terminados el 31 de marzo de | ||
| ($miles) | 2024 | 2023 |
| Ganancias netas | 58,555 | 165,311 |
| Agregar nuevamente: | ||
| Depreciación, agotamiento y amortización | 184,492 | 120,247 |
| Ingresos y costos financieros | 35,694 | 15,699 |
| Impuestos sobre la renta | 50,566 | 48,693 |
| 329,307 | 349,950 | |
| Pérdida (ganancia) cambiaria no realizada | (15,500) | 8,644 |
| Pérdidas (ganancias) no realizadas en contratos de derivados | 52,832 | (20,666) |
| Gastos del socavón Ojos del Salado (recuperaciones) | (1,031) | 4,582 |
| Pérdida (ganancia) por revaluación de valores negociables | (2,430) | (438) |
| Ganancia por enajenación de subsidiaria | - | (5,718) |
| Otra | (322) | 589 |
| Ajustes totales - EBITDA | 33,549 | (13,007) |
| EBITDA ajustado | 362,856 | 336,943 |
Las ganancias ajustadas y las ganancias por acción ajustadas se pueden conciliar con las ganancias netas (pérdidas) atribuibles a Lundin Mining Los accionistas en el Estado de Resultados Consolidado Intermedio Condensado de la Compañía son los siguientes:
| Tres meses terminados el 31 de marzo de | ||
| ($miles, excepto montos por acción y por acción) | 2024 | 2023 |
| Utilidades netas atribuibles a Lundin Mining accionistas | 13,883 | 146,620 |
| Agregar nuevamente: | ||
| Ajustes totales - EBITDA | 33,549 | (13,007) |
| Efecto fiscal sobre los ajustes | (1,767) | (3,126) |
| Impuesto diferido derivado de la conversión de divisas | (6,300) | (6,007) |
| Interés no controlador en los ajustes | 5,852 | 1,202 |
| Ajustes totales | 31,335 | (20,938) |
| Ingresos ajustados | 45,218 | 125,682 |
| Número promedio ponderado básico de acciones en circulación | 773,048,710 | 771,216,060 |
| Utilidad neta atribuible a los accionistas | 0.02 | 0.19 |
| Ajustes totales | 0.04 | (0.03) |
| Ganancias ajustadas por acción | 0.06 | 0.16 |
El Flujo de Efectivo Libre de las Operaciones y el Flujo de Efectivo Libre se pueden conciliar con el Efectivo provisto por las Actividades Operativas en el Estado de Flujo de Efectivo Consolidado Intermedio Condensado de la Compañía de la siguiente manera:
| Tres meses terminados el 31 de marzo de | ||
| ($miles) | 2024 | 2023 |
| Efectivo provisto por actividades operativas | 267,531 | 211,875 |
| Sostener los gastos de capital | (213,260) | (155,564) |
| Exploración general y desarrollo de negocios | 13,451 | 14,765 |
| Flujo de caja libre de las operaciones | 67,722 | 71,076 |
| Exploración general y desarrollo de negocios | (13,451) | (14,765) |
| Gastos de capital expansivos | (55,981) | (90,519) |
| Flujo de caja libre | (1,710) | (34,208) |
El flujo de efectivo operativo ajustado y el flujo de efectivo operativo ajustado por acción se pueden conciliar con el efectivo provisto por las actividades operativas en el estado de flujo de efectivo consolidado intermedio condensado de la Compañía de la siguiente manera:
| Tres meses terminados el 31 de marzo de | ||
| ($miles, excepto montos por acción y por acción) | 2024 | 2023 |
| Efectivo provisto por actividades operativas | 267,531 | 211,875 |
| Cambios en partidas de capital de trabajo no monetario | 46,135 | 23,192 |
| Flujo de caja operativo ajustado | 313,666 | 235,067 |
| Número promedio ponderado básico de acciones en circulación | 773,048,710 | 771,216,060 |
| Flujo de caja operativo ajustado por acción | $ 0.41 | 0.30 |
La deuda neta y la deuda neta excluyendo pasivos por arrendamiento se pueden conciliar con Deuda y Pasivos por Arrendamiento, Porción Corriente de Deuda y Pasivos por Arrendamiento y Efectivo y Equivalentes de Efectivo en el balance general consolidado intermedio condensado de la Compañía de la siguiente manera:
| ($miles) | Marzo 31, 2024 | 31 de diciembre de 2023 |
| Pasivos por deudas y arrendamientos | (1,417,892) | (1,273,162) |
| Porción corriente de la deuda total y de los pasivos por arrendamiento | (183,702) | (212,646) |
| Menos comisiones por financiación diferida (compensadas anteriormente) | (5,729) | (6,374) |
| (1,607,323) | (1,492,182) | |
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 365,451 | 268,793 |
| Deuda neta | (1,241,872) | (1,223,389) |
| Pasivos por arrendamiento | 260,463 | 277,208 |
| Deuda neta excluyendo pasivos por arrendamiento | (981,409) | (946,181) |
Declaración de precaución sobre información prospectiva
Algunas de las declaraciones realizadas e información contenida en este documento constituyen "información prospectiva" en el sentido de la legislación canadiense sobre valores aplicable. Todas las declaraciones incluidas en este documento, salvo las declaraciones sobre hechos históricos, constituyen información prospectiva, incluyendo, entre otras, las declaraciones sobre los planes, perspectivas y estrategias comerciales de la Compañía; la orientación de la Compañía sobre el momento y el volumen de la producción futura y sus expectativas con respecto a los resultados de las operaciones; los costos esperados; los requisitos y plazos de los permisos; el momento y el posible resultado de los litigios pendientes; los resultados de cualquier Evaluación Económica Preliminar, Estudio de Factibilidad o estimaciones de Recursos y Reservas Minerales, estimaciones de la vida útil de la mina y planes de mina y cierre de minas; los precios de mercado previstos de los metales, los tipos de cambio y las tasas de interés; el desarrollo e implementación del Sistema de Gestión Minera Responsable de la Compañía; la capacidad de la Compañía para cumplir con los requisitos contractuales, de permisos u otros requisitos regulatorios; las actividades previstas de exploración y desarrollo en los proyectos de la Compañía; la integración de adquisiciones por parte de la Compañía y cualquier beneficio previsto de las mismas; y las expectativas sobre otros factores económicos, comerciales y/o competitivos. Palabras como “creer”, “esperar”, “anticipar”, “contemplar”, “objetivo”, “plan”, “meta”, “objetivo”, “pretender”, “continuar”, “presupuesto”, “estimar”, “puede”, “será”, “puede”, “podría”, “debería”, “programar” y expresiones similares identifican declaraciones prospectivas.
Lundin MiningA la fecha de este documento, a la luz de la experiencia de la administración y su percepción de las condiciones actuales y los desarrollos esperados, estas declaraciones están inherentemente sujetas a importantes incertidumbres y contingencias comerciales, económicas y competitivas. Los factores conocidos y desconocidos podrían hacer que los resultados reales difieran materialmente de los proyectados en las declaraciones prospectivas y no se debe depositar una confianza indebida en dichas declaraciones e información. Such factors include, but are not limited to: global financial conditions, market volatility and inflation, including pricing and availability of key supplies and services; risks inherent in mining including but not limited to risks to the environment, industrial accidents, catastrophic equipment failures, unusual or unexpected geological formations or unstable ground conditions, and natural phenomena such as earthquakes, flooding or unusually severe weather; uninsurable risks; volatility and fluctuations in metal and commodity demand and prices; significant reliance on assets in Chile; reputation risks related to negative publicity with respect to the Company or the mining industry in general; delays or the inability to obtain, retain or comply with permits; risks relating to the development of the Josemaria Project; health and safety laws and regulations; risks associated with climate change; risks relating to indebtedness; economic, political and social instability and mining regime changes in the Company’s operating jurisdictions, including but not limited to those related to permitting and approvals, nationalization or expropriation without fair compensation, environmental and tailings management, labour, trade relations, and transportation; inability to attract and retain highly skilled employees; risks inherent in and/or associated with operating in foreign countries and emerging markets, including with respect to foreign exchange and capital controls; project financing risks, liquidity risks and limited financial resources; health and safety risks; compliance with environmental, unavailable or inaccessible infrastructure, infrastructure failures, and risks related to ageing infrastructure; changing taxation regimes; the inability to effectively compete in the industry; risks associated with acquisitions and related integration efforts, including the ability to achieve anticipated benefits, unanticipated difficulties or expenditures relating to integration and diversion of management time on integration; risks related to mine closure activities, reclamation obligations, environmental liabilities and closed and historical sites; reliance on key personnel and reporting and oversight systems, as well as third parties and consultants in foreign jurisdictions; information technology and cybersecurity risks; risks associated with the estimation of Mineral Resources and Mineral Reserves and the geology, grade and continuity of mineral deposits including but not limited to models relating thereto; actual ore mined and/or metal recoveries varying from Mineral Resource and Mineral Reserve estimates, estimates of grade, tonnage, dilution, mine plans and metallurgical and other characteristics; ore processing efficiency; community and stakeholder opposition; regulatory investigations, enforcement, sanctions and/or related or other litigation; financial projections, including estimates of future expenditures and cash costs, and estimates of future production may not be reliable; enforcing legal rights in foreign jurisdictions; risks associated with the use of derivatives; risks relating to joint ventures and operations; environmental and regulatory risks associated with the structural stability of waste rock dumps or tailings storage facilities; exchange rate fluctuations; compliance with foreign laws; potential for the allegation of fraud and corruption involving the Company, its customers, suppliers or employees, or the allegation of improper or discriminatory employment practices, or human rights violations; risks relating to dilution; risks relating to payment of dividends; counterparty and customer concentration risks; activist shareholders and proxy solicitation matters; estimation of asset carrying values; relationships with employees and contractors, and the potential for and effects of labour disputes or other unanticipated difficulties with or shortages of labour or interruptions in production; conflicts of interest; existence of significant shareholders; challenges or defects in title; internal controls; risks relating to minor elements contained in concentrate products; the threat associated with outbreaks of viruses and infectious diseases; and other risks and uncertainties, including but not limited to those described in the “Managing Risks” section of the Company’s MD&A and the “Risks and Uncertainties” section of the Company’s Annual Information Form for the year ended December 31, 2023, which are available on SEDAR+ at www.sedarplus.com bajo el perfil de la Compañía.
Todas las declaraciones prospectivas de este documento están sujetas a estas advertencias. Si bien la Compañía ha intentado identificar factores importantes que podrían causar que los resultados reales difieran sustancialmente de los contenidos en la información prospectiva, puede haber otros factores que impidan que los resultados sean los previstos, estimados, pronosticados o previstos, y se advierte a los lectores que la lista anterior no es exhaustiva de todos los factores y suposiciones que se hayan utilizado. Si uno o más de estos riesgos e incertidumbres se materializan, o si las suposiciones subyacentes resultan incorrectas, los resultados reales podrían variar sustancialmente de los descritos en la información prospectiva. Por consiguiente, no se puede garantizar la exactitud de la información prospectiva y no constituye una garantía de resultados futuros. Se recomienda a los lectores no confiar indebidamente en la información prospectiva. La información prospectiva aquí contenida se refiere únicamente a la fecha de este documento. La Compañía declina cualquier intención u obligación de actualizar o revisar la información prospectiva o de explicar cualquier diferencia sustancial entre dicha información y los eventos reales posteriores, salvo que lo exija la legislación aplicable.