Lundin Mining Resultados del cuarto trimestre y del año completo 2024
VANCOUVER, BC, 19 de febrero de 2025 /CNW/ - (TSX: LUN) (Nasdaq Estocolmo: LUMI) Lundin Mining Corporación ("Lundin Mining” o la “Compañía”) anunció hoy sus resultados financieros del cuarto trimestre y del año completo de 2024. Salvo indicación contraria, los resultados se presentan en dólares estadounidenses al 100%.
Jack Lundin, presidente y director ejecutivo, comentó: «El año 2024 se destacó por tres transacciones transformadoras, además de la consecución de una producción récord de cobre y zinc, que generó sólidos ingresos y un flujo de caja operativo para la Compañía. Entre estas transacciones, la formación de Vicuña Corp. ha posicionado a la Compañía en una trayectoria clara para convertirse en un productor de cobre de primer nivel. Vicuña tiene como objetivo obtener una nueva y actualizada estimación de recursos minerales en Filo del Sol y Josemaría para el segundo trimestre de 2025. Estas estimaciones de recursos formarán la base de un informe técnico integrado que delineará el plan de desarrollo para la construcción por fases del distrito en Argentina.»
“En términos operativos, cumplimos con la guía de cobre por segundo año consecutivo, lo que se traduce en más de $870 millones en flujo de efectivo libre anual de las operaciones.1. A pesar de la compra por $350 millones de un 19% adicional en Caserones para llevar nuestra propiedad total al 70%, nuestra deuda neta1 La posición al cierre del año era de poco más de 1.3 millones de dólares. Se espera que nuestra deuda se reduzca significativamente durante el primer semestre de este año, a la espera de que se concrete la venta de nuestros activos europeos. Zinkgruvan y Neves-Corvo, lo que libera a la Compañía de deuda neta proforma. Gracias a nuestra sólida situación financiera y a nuestra sólida base de activos, nuestras operaciones seguirán generando rentabilidad, impulsando las oportunidades de crecimiento de nuestra cartera actual de activos.
“Por último, en 2024 celebramos nuestro 30º aniversario.th aniversario, lo que refleja nuestro largo legado de creación de valor en el sector de los metales básicos. Creemos que estamos bien posicionados para el futuro en Lundin Mining y seguimos comprometidos a ejecutar dentro de nuestros rangos de orientación objetivo, mejorando los márgenes a través de un control de costos sostenible, al tiempo que mantenemos los más altos estándares de salud y seguridad para proteger a nuestra fuerza laboral”.
Aspectos operativos y financieros destacados del cuarto trimestre y del año completo
El 9 de diciembre de 2024, la Compañía anunció la venta de sus activos europeos, Zinkgruvan y Neves Corvo, a Boliden. Como resultado, los resultados financieros de estos activos se registran como "operaciones discontinuadas" en los estados financieros de la Compañía y cumplen los criterios para ser clasificados como mantenidos para la venta. Se espera que la transacción se cierre a más tardar a mediados de 2025, sujeto al cumplimiento de las condiciones habituales y a las aprobaciones regulatorias.
Aspectos destacados del cuarto trimestre
- Producción de Cobre: Producción consolidada de 101,491 toneladas de cobre en el cuarto trimestre.
- Otra producción: Durante el trimestre, se produjeron un total de 51,946 toneladas de zinc, 1,617 toneladas de níquel y aproximadamente 46,000 onzas de oro.
- Ingresos: $1,023.8 millones en el cuarto trimestre, compuestos por $858.9 millones de operaciones continuas con un precio de cobre realizado1 de $3.75/lb y un precio del oro realizado1 de $2,643/oz y $165.0 millones de operaciones discontinuadas.
- Ganancias netas y ganancias ajustadas1: Durante el trimestre, la pérdida neta atribuible a los accionistas de la Compañía fue de $440.2 millones, compuesta por $195.3 millones ($0.25 por acción) de pérdida neta por operaciones continuas y $244.8 millones de pérdida neta por operaciones discontinuadas. La pérdida neta atribuible a los accionistas de la Compañía se vio afectada por deterioros no monetarios del fondo de comercio y los activos de Eagle, Suruca, Neves-Corvo y Alcaparossa. Utilidades ajustadas.1 fueron de $119.2 millones, compuestos por $94.8 millones ($0.12 por acción) de operaciones continuas y $24.4 millones de operaciones discontinuadas.
- EBITDA ajustado1: $425.6 millones para el trimestre, $368.2 millones provenientes de operaciones continuas y $57.4 millones generados por operaciones discontinuadas durante el trimestre.
- Generación de Efectivo: El efectivo generado por las actividades operativas durante el trimestre fue de $620.3 millones, compuesto por $547.3 millones de operaciones continuas y $73.0 millones de operaciones discontinuadas. Flujo de caja libre de las operaciones.1 fue de $466.0 millones, compuesto por $423.6 millones de operaciones continuas y $42.5 millones de operaciones discontinuadas, que se incrementó con una liberación de capital de trabajo de $295.5 millones de operaciones continuas.
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| 1 Estas son medidas no conformes a los PCGA. Consulte el análisis de la Compañía sobre medidas no conformes a los PCGA y otras medidas de rendimiento en su Análisis y Discusión de la Gerencia ("MD&A") para el año finalizado el 31 de diciembre de 2024 y en la sección "Conciliación de medidas no conformes a los PCGA" al final de este comunicado de prensa. |
Aspectos destacados del año completo 2024
- Producción de Cobre: Producción récord de cobre de 369,067 toneladas de cobre para todo el año, que está dentro de la guía de producción anual de cobre para 2024.
- Otra producción: Durante el año, se alcanzó una producción récord de zinc de 191,704 toneladas, 7,486 toneladas de níquel y aproximadamente 158,000 onzas de oro. La producción de todos los metales se mantuvo dentro de los rangos de las proyecciones revisadas.
- Ingresos: $4,117 millones para todo el año, compuestos por $3,422.6 millones de operaciones continuas con un precio de cobre realizado1 de $4.18/lb y un precio del oro realizado1 de $2,532/oz y $694.8 millones de operaciones discontinuadas.
- EBITDA ajustado1: $1,707.0 millones para el año completo, compuesto por $1,461.8 millones de operaciones continuas y $245.2 millones de operaciones discontinuadas.
- Ganancias netas y ganancias ajustadas1: La pérdida neta atribuible a los accionistas de la Compañía fue de $203.5 millones, compuesta por $11.1 millones ($0.01 por acción) de ganancias netas de operaciones continuas y $214.7 millones de pérdidas netas de operaciones discontinuadas. Las ganancias netas de operaciones continuas se vieron afectadas por deterioros no monetarios del fondo de comercio y los activos relacionados con Eagle, Suruca y Alcaparossa. Las ganancias ajustadas fueron de $358.9 millones, $291.7 millones ($0.38 por acción) de operaciones continuas y $67.2 millones de operaciones discontinuadas.
- Generación de Efectivo: Durante el año, el efectivo generado por las actividades operativas fue de $1,518.9 millones, de los cuales $1,300.8 millones provinieron de operaciones continuas y $218.0 millones de operaciones discontinuadas. Flujo de efectivo libre de las operaciones.1 fue de $873.0 millones, $797.1 millones de operaciones continuas y $75.9 millones de operaciones discontinuadas, lo que incluyó una liberación de capital de trabajo de $220.9 millones de operaciones continuas.
- Hoja de balance: Para ejercer la opción de compra de Caserones, la contraprestación de $350 millones se financió en su totalidad mediante un aumento del préstamo a plazo de la Compañía de $800 millones a $1.15 millones. Al 31 de diciembre de 2024, la Compañía tenía una deuda neta.1 Saldo de $1,332.3 millones, excluyendo pasivos por arrendamiento. Deuda neta1 Se espera que se reduzca significativamente con el cierre de la venta de Neves-Corvo y Zinkgruvan.
- Crecimiento: Durante el año la Compañía anunció tres transacciones significativas:
- El 2 de julio de 2024, la Compañía cerró la opción para aumentar la propiedad en Caserones al 70%, lo que agrega aproximadamente 24,000 toneladas de producción de cobre atribuible adicional al perfil de producción de la Compañía.2.
- El 29 de julio de 2024, Lundin Mining y BHP anunciaron la adquisición conjunta de Filo Corp. (“Filo”) y la formación simultánea de un acuerdo conjunto 50/50 (“Acuerdo Conjunto”) para la gestión de los proyectos Filo del Sol (“FDS”) y Josemaría. Esta alianza creará un distrito minero multigeneracional con potencial de clase mundial que podría sustentar un complejo minero de renombre mundial.
- El 9 de diciembre de 2024, la Compañía anunció la venta de Neves-Corvo y Zinkgruvan a Boliden por un total de hasta $1.52 millones. Los ingresos de la transacción fortalecerán el balance de la Compañía y respaldarán sus planes de crecimiento en el Distrito de Vicuña.
- Activos y pasivos mantenidos para la venta y operaciones discontinuadas: Al 31 de diciembre de 2024, el Neves-Corvo y Zinkgruvan Los segmentos de reporte cumplieron con los criterios para ser clasificados como mantenidos para la venta y operaciones discontinuadas. En consecuencia, todos los activos y pasivos relacionados con Neves-Corvo y Zinkgruvan Los segmentos de informe se han clasificado como activos corrientes y pasivos corrientes mantenidos para la venta al 31 de diciembre de 2024.
Un total de activos de $1,389.7 millones y pasivos de $393.1 millones se han clasificado como mantenidos para la venta para este propósito. Una pérdida neta por operaciones discontinuadas de $214.7 millones representa la pérdida después de impuestos de $278.6 millones y las ganancias después de impuestos de $63.9 millones de Neves-Corvo y Zinkgruvan, respectivamente, para el año terminado el 31 de diciembre de 2024.
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| 1 Estas son medidas no conformes a los PCGA. Consulte el análisis de la Compañía sobre medidas no conformes a los PCGA y otras medidas de rendimiento en su Análisis y Discusión de la Gerencia ("MD&A") para el año finalizado el 31 de diciembre de 2024 y en la sección "Conciliación de medidas no conformes a los PCGA" al final de este comunicado de prensa. |
| 2 Basado en la guía de producción revisada de Caserones 2024 como se describe en la sección de perspectivas del MD&A para el año que finalizó el 31 de diciembre de 2024. |
Resumen de resultados financieros
| Tres meses terminaron
Diciembre 31, |
Año terminó
Diciembre 31, |
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| (Millones de US$ de operaciones continuas excepto donde se indique, excepto montos por acción) | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |
| Ingresos | 858.9 | 893.4 | 3,422.6 | 2,743.4 | |
| Beneficio bruto | 250.6 | 177.8 | 942.9 | 601.5 | |
| Ganancias netas atribuiblesa | (195.3) | 12.5 | 11.1 | 203.2 | |
| Ganancias netas | (159.6) | 40.4 | 153.4 | 276.9 | |
| Ingresos ajustadosa, b (todas las operaciones) | 119.2 | 79.7 | 358.9 | 336.2 | |
| Ingresos ajustadosa, b — operaciones continuas | 94.8 | 72.4 | 291.7 | 287.5 | |
| Ingresos ajustadosa, b — operaciones discontinuadas | 24.4 | 7.3 | 67.2 | 48.7 | |
| EBITDA ajustadob (todas las operaciones) | 425.6 | 419.7 | 1,707.0 | 1,363.5 | |
| EBITDA ajustadob — operaciones continuas | 368.2 | 367.6 | 1,461.8 | 1,145.6 | |
| EBITDA ajustadob — operaciones discontinuadas | 57.4 | 52.1 | 245.2 | 217.9 | |
| Ganancias básicas por acción (“EPS”)a (todas las operaciones) | (0.57) | 0.05 | (0.26) | 0.31 | |
| Ganancias básicas por acción (“EPS”)a — operaciones continuas | (0.25) | 0.02 | 0.01 | 0.26 | |
| Ganancias básicas por acción (“EPS”)a — operaciones discontinuadas | (0.32) | 0.03 | (0.27) | 0.05 | |
| EPS ajustadoa, b (todas las operaciones) | 0.15 | 0.10 | 0.46 | 0.44 | |
| EPS ajustadoa, b — operaciones continuas | 0.12 | 0.09 | 0.38 | 0.37 | |
| EPS ajustadoa, b — operaciones discontinuadas | 0.03 | 0.01 | 0.09 | 0.06 | |
| Efectivo provisto por las actividades operativas (todas las operaciones) | 620.3 | 306.1 | 1,518.9 | 1,016.6 | |
| Efectivo provisto por actividades operativas relacionadas con operaciones continuas | 547.3 | 249.9 | 1,300.8 | 827.2 | |
| Efectivo provisto por actividades operativas relacionadas con operaciones discontinuadas | 73.0 | 56.2 | 218.0 | 189.4 | |
| Flujo de caja operativo ajustadob (todas las operaciones) | 313.9 | 362.0 | 1,302.6 | 1,024.2 | |
| Flujo de caja operativo ajustadob — operaciones continuas | 251.8 | 305.4 | 1,080.0 | 847.3 | |
| Flujo de caja operativo ajustadob — operaciones discontinuadas | 62.1 | 56.7 | 222.6 | 176.9 | |
| Flujo de caja operativo ajustado por acciónb (todas las operaciones) | 0.40 | 0.47 | 1.68 | 1.33 | |
| Flujo de caja operativo ajustado por acciónb — operaciones continuas | 0.32 | 0.39 | 1.39 | 1.10 | |
| Flujo de caja operativo ajustado por acciónb — operaciones discontinuadas | 0.08 | 0.08 | 0.29 | 0.23 | |
| Flujo de caja libreb (todas las operaciones) | 397.9 | 61.2 | 571.2 | 13.5 | |
| Flujo de caja libreb — operaciones continuas | 360.0 | 43.6 | 508.2 | (19.9) | |
| Flujo de caja libreb — operaciones discontinuadas | 37.9 | 17.6 | 63.0 | 33.4 | |
| Flujo de caja libre de las operacionesb (todas las operaciones) | 466.0 | 116.8 | 873.0 | 345.1 | |
| Flujo de caja libre de las operacionesb — operaciones continuas | 423.6 | 95.7 | 797.1 | 300.0 | |
| Flujo de caja libre de las operacionesb— operaciones discontinuadas | 42.5 | 21.0 | 75.9 | 45.1 | |
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 357.5 | 268.8 | 357.5 | 268.8 | |
| Deuda neta excluyendo pasivos por arrendamientob | (1,332.3) | (946.2) | (1,332.3) | (946.2) | |
| Deuda netab | (1,597.8) | (1,223.4) | (1,597.8) | (1,223.4) | |
| a Atribuible a los accionistas de Lundin Mining Corporación. | |||||
| b Estas son medidas no conformes a los PCGA. Consulte el análisis de la Compañía sobre medidas no conformes a los PCGA y otras medidas de rendimiento en el Análisis y Discusión de la Gerencia correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2024 y en la sección "Conciliación de Medidas No conformes a los PCGA" al final de este comunicado de prensa. |
- Durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2024, la Compañía generó ingresos anuales por operaciones continuas de $3.4 mil millones (2023: $2.7 mil millones). Los ingresos por operaciones discontinuadas fueron de $694.8 millones (2023: $648.6 millones), y la combinación de ingresos por operaciones continuas y discontinuadas («todas las operaciones») marcó un récord anual para la Compañía de $4.1 mil millones (2023: $3.4 mil millones). La Compañía alcanzó una producción récord de 369,067 toneladas de cobre, 191,704 toneladas de zinc y 158 mil onzas («koz») de oro, lo que alcanzó la proyección anual más reciente para todos los metales.
- Durante el trimestre finalizado el 31 de diciembre de 2024, la Compañía generó ingresos por operaciones continuas de $858.9 millones (4T 2023: $893.4 millones). La pérdida neta del trimestre por operaciones continuas fue de $159.6 millones (4T 2023: ganancias netas de $40.4 millones) y el EBITDA ajustado.1 (todas las operaciones) fue de $425.6 millones (cuarto trimestre de 2023: $419.7 millones).
- La pérdida neta del año fue de $61.3 millones, compuesta por una ganancia neta de $153.4 millones de operaciones continuas y una pérdida neta de $214.7 millones de operaciones discontinuadas, una disminución en las ganancias del período comparable del año anterior de $276.9 millones de operaciones continuas y una disminución de las ganancias netas de $38.4 millones de operaciones discontinuadas, principalmente debido a deterioros no monetarios del fondo de comercio y los activos relacionados con Neves-Corvo, Eagle, Suruca y Alcaparrosa durante el año, parcialmente compensados por una mayor ganancia bruta.
- Ingresos ajustados1 Las ganancias por operaciones continuas atribuibles a los accionistas de la Compañía durante el año ascendieron a $291.7 millones o $0.38 por acción. Las ganancias ajustadas...1 Los ingresos por operaciones discontinuadas atribuibles a los accionistas de la Compañía durante el año fueron de $67.2 millones o $0.09 por acción.
- El efectivo y equivalentes de efectivo en operaciones continuas al 31 de diciembre de 2024 ascendieron a $357.5 millones. Como se indicó anteriormente, el efectivo generado por las actividades operativas relacionadas con las operaciones continuas, por $1,300.8 millones durante el año, se utilizó para financiar actividades de inversión de operaciones continuas por $855.4 millones, que incluyen principalmente $807.3 millones de inversión en propiedades minerales, planta y equipo, $41.7 millones de suscripción de acciones de Filo para proporcionar financiamiento provisional a Filo y el pago final de $25.0 millones de contraprestación contingente por la adquisición de Chapada. El efectivo utilizado en actividades de financiamiento relacionadas con las operaciones continuas, por $349.8 millones, se compuso principalmente de los fondos utilizados para ejercer la opción de la Compañía de adquirir una participación adicional del 19% en Caserones por $350.0 millones, que se financió con fondos de deuda, $202.5 millones de dividendos pagados a los accionistas y $152.0 millones de distribuciones pagadas a participaciones no controladoras.
- Flujo de caja libre1 de las operaciones continuas para el año fue de $508.2 millones y el flujo de caja libre1 Los ingresos por operaciones discontinuadas durante el año fueron de $63.0 millones.
- Al 19 de febrero de 2025, la Compañía tenía efectivo por aproximadamente $407.1 millones y una deuda neta, excluyendo pasivos por arrendamiento, de aproximadamente $1,322.4 millones. El efectivo neto en Vicuña se incluye al 50% para representar Lundin MiningParticipación atribuible. Los saldos de efectivo y deuda neta incluyen activos y pasivos clasificados como mantenidos para la venta.
Desempeño operacional
Producción total
| (Metal contenido)a | 2024 | 2023 | ||||||||
| el último año | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Total | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | |
| Cobre (t)b | 369,067 | 101,491 | 99,855 | 79,708 | 88,013 | 314,798 | 103,337 | 89,942 | 60,057 | 61,462 |
| zinc (t) | 191,704 | 51,946 | 46,610 | 47,460 | 45,688 | 185,161 | 50,719 | 49,774 | 36,115 | 48,553 |
| Níquel (t) | 7,486 | 1,617 | 893 | 1,721 | 3,255 | 16,429 | 3,729 | 4,290 | 4,686 | 3,724 |
| Oro (koz)b | 158 | 46 | 47 | 32 | 33 | 149 | 44 | 35 | 34 | 36 |
| Molibdeno (t)b | 3,183 | 912 | 693 | 714 | 864 | 2,024 | 928 | 1,096 | - | - |
| a. Toneladas (t) y miles de onzas (koz) | ||||||||||
| b. La producción de Candelaria y Caserones es del 100%. Los resultados de Caserones corresponden al 13 de julio de 2023. | ||||||||||
Candelaria (80% de propiedad): Candelaria produjo, al 100%, 162,487 toneladas de cobre, aproximadamente 93,000 onzas de oro y 2.0 millones de onzas de plata durante el año. La producción de cobre y oro se benefició de la mayor ley planificada de mineral de la Fase 11 y, en el segundo semestre del año, la operación produjo 98,970 toneladas de cobre, lo que representó uno de sus mejores resultados para el segundo semestre en sus 30 años de historia. A finales de 2024, la producción de la Fase 11 cambió a leyes promedio más bajas, lo que resultó en una producción anual de cobre ligeramente por debajo del rango de estimación publicado más recientemente. En 2025, la producción continuará proveniendo principalmente de la Fase 11 con una reducción planificada en las leyes promedio de cobre con respecto a las obtenidas en el segundo semestre de 2024. La producción anual de oro se mantuvo dentro del rango de estimación anual más reciente. Costo en efectivo del cobre.2 El precio de $1.73/lb estuvo dentro del rango de orientación de costos en efectivo para 2024 divulgado más recientemente y se benefició de mayores volúmenes de ventas, un tipo de cambio favorable y mayores créditos por subproductos.
Caserones (70% de propiedad): Caserones produjo, al 100%, 124,761 toneladas de cobre y 3,183 toneladas de molibdeno, ambas dentro de los rangos de la proyección de producción anual para 2024, divulgada más recientemente. La producción durante el año se vio afectada por las huelgas laborales en agosto, que redujeron la capacidad a aproximadamente el 50% en un período de 14 días. Los cambios en la secuencia de la mina, como resultado de las condiciones hidrogeológicas en la Fase 5, redujeron las leyes y afectaron las recuperaciones en el molino durante el trimestre. La producción de cátodos de cobre se vio positivamente afectada por el aumento del riego en la plataforma de lixiviación del vertedero. Costo en efectivo del cobre.2 El precio de $2.51/lb estuvo por debajo del extremo inferior del rango de orientación de costos en efectivo divulgado más recientemente y se benefició de mayores créditos por subproductos y un tipo de cambio favorable.
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| 1 Estas son medidas no conformes a los PCGA. Consulte el análisis de la Compañía sobre medidas no conformes a los PCGA y otras medidas de rendimiento en su Informe de Gestión y Análisis (MD&A) para el año finalizado el 31 de diciembre de 2024 y la sección "Conciliación de medidas no conformes a los PCGA" al final de este comunicado de prensa. |
| 2 Esta es una medida no GAAP: consulte la sección “Medidas de desempeño no GAAP y otras” del MD&A para obtener información al respecto y la sección Conciliación de medidas no GAAP al final de este comunicado de prensa. |
Chapada (100% propiedad de): Chapada produjo 43,261 toneladas de cobre y aproximadamente 65,000 onzas de oro durante el año. Ambos metales se mantuvieron dentro de los rangos de producción estimados para 2024, publicados más recientemente. Un plan de mina optimizado permitió una reducción significativa en el movimiento general de materiales, incluyendo desechos y mineral, y contribuyó a la reducción de los costos de producción. El mayor procesamiento del mineral de la antigua reserva de baja ley y del tajo Norte resultó en una menor producción de cobre debido a menores leyes y recuperaciones. La producción de oro se benefició de mayores leyes y mayor rendimiento, dado que se priorizó el oro en el actual entorno de precios elevados del oro. Los costos de producción durante el año también se beneficiaron del debilitamiento del real brasileño frente al dólar estadounidense. Costo en efectivo del cobre.1 El precio de $1.58/lb estuvo dentro del rango de orientación de costos en efectivo para 2024 divulgado más recientemente y se benefició de mayores créditos por subproductos y un tipo de cambio favorable.
Águila (100% propiedad): Eagle produjo 7,486 toneladas de níquel y 6,366 toneladas de cobre durante el año. La producción se vio afectada por la reducción de la tasa de extracción tras un derrumbe en la rampa inferior en mayo, lo que limitó el acceso a Eagle East mientras se completaba la rehabilitación de la rampa. Durante el trimestre, se reanudó la extracción en Eagle East y se espera que la producción se reanude con normalidad en el primer trimestre de 2025. Ambos metales se mantuvieron dentro de los rangos de producción estimados para 2024, publicados recientemente. Los costos de producción disminuyeron en consonancia con la menor producción y las ventas. Costo en efectivo del níquel.1 El precio de $4.20/lb estuvo por encima del rango de orientación de costos en efectivo para 2024 divulgado más recientemente debido a que las tasas de extracción no se recuperaron tan rápido como se esperaba en el trimestre.
Neves-Corvo (100% propiedad de): Neves-Corvo produjo 28,228 toneladas de cobre y un récord de 109,571 toneladas de zinc durante el año. La producción de cobre se mantuvo dentro del rango de producción estimado más reciente, y la producción de zinc se benefició de un mayor rendimiento gracias al proyecto de expansión de zinc, aunque se mantuvo ligeramente por debajo del rango de producción anual estimado más reciente. Los costos de producción disminuyeron durante el año en línea con los volúmenes de venta. Costo anual en efectivo del cobre.1 El costo de $2.19/lb se benefició de mayores créditos por subproductos, pero superó el rango de orientación de costos en efectivo para 2024 divulgado más recientemente como resultado de volúmenes de ventas menores a los esperados.
Zinkgruvan (100% de propiedad): La producción récord de zinc de 82,133 toneladas y la de plomo de 30,888 toneladas durante el año se vieron impulsadas por un mayor rendimiento, mejores leyes y recuperaciones. La producción anual de zinc se mantuvo dentro del rango de la estimación de producción para 2024, divulgada más recientemente. Los costos de producción aumentaron durante el año en consonancia con el aumento de la producción y los volúmenes de venta de zinc y plomo. Costo en efectivo del zinc.1 El precio de $0.41/lb se encontraba dentro del rango de orientación de costos en efectivo para 2024 divulgado más recientemente.
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| 1 Esta es una medida no GAAP: consulte la sección “Medidas de desempeño no GAAP y otras” de este MD&A para obtener más información. |
Outlook
El 16 de enero de 2025, la Compañía anunció su guía de producción, costo en efectivo, gastos de capital e inversión en exploración para 2025.
Orientación sobre producción y costos en efectivo para 2025a
| Orientación revisada | ||||
| (metal contenido) | Producción | Costo en efectivo ($/lb)b | ||
| Cobre (t) | Candelaria (100%) | 140,000 – 150,000 | 1.80 – 2.00 c | |
| Caserones (100%) | 115,000 – 125,000 | 2.40 – 2.60 | ||
| Chapada | 40,000 – 45,000 | 1.80 – 2.00 d | ||
| Eagle | 8,000 – 10,000 | |||
| Total | 303,000 330,000 | 2.05 – 2.30 | ||
| Oro (koz) | Candelaria (100%) | 78 – 88 | ||
| Chapada | 57 – 62 | |||
| Total | 135 150 | |||
| Níquel (t) | Eagle | 8,000 – 11,000 | 3.05 – 3.25 | |
| a. Orientación como se describe en el comunicado de prensa 'Lundin Mining Anuncia resultados de producción récord para 2024 y proporciona orientación para 2025' con fecha del 16 de enero de 2025.
b. Los costos en efectivo para 2025 se basan en diversas suposiciones y estimaciones, incluyendo, entre otras: volúmenes de producción, precios de las materias primas (Cu: $4.40/lb, Au: $2,500/oz, Mo: $17.00/lb, Ag: $30.00/oz), tipos de cambio (USD/CLP: 900, USD/BRL: 5.50) y costos operativos. El costo en efectivo es una medida no conforme a los PCGA; consulte la sección «Medidas de Desempeño No Conformes a los PCGA» del Informe de Gestión y Análisis (MD&A) de la Compañía para el año finalizado el 31 de diciembre de 2024 y la sección «Conciliación de Medidas No Conformes a los PCGA» al final de este comunicado de prensa. Aproximadamente el 68% de la producción total de oro y plata de Candelaria está sujeta a un acuerdo de transmisión. Los costos en efectivo se calculan con base en la recepción de aproximadamente $433/oz de oro y $4.32/oz de plata. El costo en efectivo de Chapada se calcula sobre la base de subproductos y no incluye los efectos de sus contratos de suministro de cobre. Estos efectos se reflejan en los ingresos por cobre e impactarán el precio realizado por libra. |
Orientación sobre gastos de capital para 2025a
| ($ millones) | Guíasb | ||
| Candelaria (base 100%) | 205 | ||
| Caserones (base 100%) | 215 | ||
| Chapada | 85 | ||
| Eagle | 25 | ||
| Sostén total | 530 | ||
| Expansionista - Candelaria (base 100%) | 50 | ||
| Expansionario - Acuerdo Conjunto Vicuña (base 50%) | 155 | ||
| Gastos de capital totales | 735 |
| a. Orientación como se describe en el comunicado de prensa 'Lundin Mining Anuncia resultados de producción récord para 2024 y proporciona orientación para 2025' con fecha del 16 de enero de 2025.
b. El gasto de capital sostenido es una medida financiera complementaria, y el gasto de capital expansivo es una medida no conforme a los PCGA; consulte la sección «Medidas de rendimiento no conformes a los PCGA y otras» del MD&A de la Compañía para el año finalizado el 31 de diciembre de 2024 y la sección «Conciliación de medidas no conformes a los PCGA» al final de este comunicado de prensa. |
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Guía de inversión en exploración para 2025
La previsión total de gastos de exploración para 2025 es de 40 millones de dólares.
Exploración
Durante el trimestre, la actividad de exploración se centró en objetivos dentro y cerca de la mina en las operaciones de la Compañía. La perforación exploratoria en Candelaria se centró en Candelaria Sur, La Portuguesa y La Española.
En Caserones, se completaron perforaciones exploratorias en la parte baja del recurso mineral en busca de cuerpos de brechas de cobre de mayor ley que podrían mejorar la ley promedio del recurso y potencialmente expandirlo. El programa de perforación en Angélica, en busca de sulfuros de cobre, también finalizó durante el trimestre.
La perforación en Chapada se concentró en agregar recursos de alta calidad a Sauva y probar anomalías geoquímicas cercanas a la mina.
En Josemaría se reinició la campaña de perforación en Cumbre Verde.
La perforación continuó en Eagle durante el trimestre, con un pozo de superficie dirigido a una anomalía geofísica al este de Eagle East. En Neves-Corvo, el programa de perforación de 2024 se centró en ampliar los recursos inferidos en Lombador Norte y la perforación cercana a la mina en Neves Suroeste concluyó al final del trimestre. La perforación en Zinkgruvan Se centró en la expansión de recursos.
Todas las campañas de perforación de 2024 se completaron con éxito al final del trimestre.
Vicuña
Durante el trimestre, la Compañía se centró en la preparación para la finalización de la adquisición de Filo y la formación del Acuerdo Conjunto 50/50 con BHP, anunciado inicialmente el 29 de julio de 2024. El plan de trabajo asociado con la transacción con BHP avanzó según lo previsto. Con posterioridad al cierre del ejercicio, el 15 de enero de 2025, la Compañía completó la adquisición de Filo y el Acuerdo Conjunto con BHP, lo que resultó en la participación indirecta de la Compañía en Vicuña Corp. (“Vicuña”), propietaria de los proyectos FDS y Josemaría. BHP posee indirectamente el 50% restante de Vicuña.
Como parte del Acuerdo Conjunto, se modificó el alcance del trabajo para 2024 para incluir la incorporación de nuevos estudios y la preparación de un modelo de recursos relacionado con FDS, un concepto de desarrollo conjunto para los yacimientos de Josemaría y FDS, así como para las instalaciones de procesamiento y la infraestructura. Se desarrolló un plan de acción para el proyecto combinado, que incluye un presupuesto para 2025 que contempla el avance de los estudios relacionados con las sinergias entre los proyectos FDS y Josemaría, la continuación del programa de perforación y el avance del proyecto Josemaría.
Se prevé que las inversiones de capital del Acuerdo Conjunto alcancen un total de 312 millones de dólares, con una cobertura del 100%, para 2025. El plan de trabajo se centrará en la perforación FDS, la estimación de recursos minerales FDS, la actualización de la estimación de recursos minerales de Josemaría, la planificación minera, la metalurgia, los pozos y estudios hidrológicos, el inicio de la construcción de la vía de acceso y la exploración en el objetivo Cumbre Verde. Paralelamente, se completarán los estudios de ingeniería y el análisis de compensaciones en preparación para la futura tramitación de permisos y la elaboración de un informe técnico que describa un plan integral de desarrollo y operación del proyecto.
Vicuña tiene como objetivo una nueva estimación de recursos minerales en FDS y una actualización de la estimación de recursos en Josemaría dentro del primer semestre de 2025. Estas estimaciones de recursos formarán la base de un informe técnico integrado que describirá el plan de desarrollo para la construcción por fases del distrito.
Actualmente se están realizando perforaciones en FDS y Cumbre Verde. La perforación en FDS continuará durante todo el año. El programa de perforación en FDS se centrará en el crecimiento de recursos con múltiples objetivos de expansión en todas las direcciones desde zonas de mineralización conocida, incluyendo las zonas Bonita y Aurora, junto con perforaciones de relleno para respaldar una estimación inicial de recursos minerales de sulfuros. La perforación en Cumbre Verde dará seguimiento a los resultados iniciales del año pasado y se centrará en el mismo sistema mineralizado y las estructuras descubiertas al norte del proyecto.
Durante el trimestre, las actividades de Josemaría se centraron en continuar la actualización de la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y mantener el progreso del programa hídrico. Las actividades de campo continuaron con el programa hídrico, los estudios geotécnicos, el mantenimiento de carreteras, la compensación por la biodiversidad de humedales y las perforaciones exploratorias en Cumbre Verde.
Nombramientos de liderazgo sénior
La Compañía también desea anunciar los nombramientos ejecutivos de Eduardo Cortes como Vicepresidente de Minería y Recursos Minerales y de Andre Gagnon como Vicepresidente de Geotecnia y Agua.
Eduardo Cortés
Eduardo Cortés es Vicepresidente de Minería y Recursos de Lundin Mining Corporativo, liderando la planificación minera, las reservas, la geología y la metalurgia en las operaciones globales de la compañía. Con más de 12 años de experiencia en el continente americano, cuenta con una sólida trayectoria en optimización de minas, reducción de costos y crecimiento estratégico.
Anteriormente, en Lundin Mining Corporativo, se desempeñó como Director de Reservas y Planificación Minera, supervisando la estimación de reservas y el aseguramiento técnico, y antes de eso, como Ingeniero de Minas Senior, liderando proyectos de optimización de alto impacto en Candelaria, Caserones y Chapada.
Antes de unirse Lundin MiningEduardo fue un miembro clave del proyecto Fruta del Norte en Lundin Gold, desarrollando la mina desde su factibilidad hasta su producción comercial. Posteriormente, se desempeñó como Ingeniero Jefe en Bluestone Resources, supervisando la planificación de la mina. Anteriormente, en NCL SPA, trabajó en importantes proyectos subterráneos para Codelco y Anglo American.
Eduardo es Ingeniero de Minas de la Universidad de Santiago de Chile y habla fluidamente español e inglés, con portugués intermedio.
André Gagnon
André Gagnon fue nombrado Vicepresidente de Geotecnia y Agua. El Sr. Gagnon se incorporó Lundin Mining En 2017, ha desempeñado cargos de creciente responsabilidad, comenzando como Ingeniero Sénior de Relaves y Geotécnica antes de ascender a Director de Relaves. El Sr. Gagnon es responsable de liderar un equipo de expertos funcionales enfocados en relaves, agua, ingeniería geotécnica e hidrogeología. El Sr. Gagnon cuenta con más de 18 años de experiencia en la industria minera.
Antes de unirse Lundin MiningSe desempeñó como Gerente de Relaves en Goldcorp y como consultor enfocado en ingeniería geotécnica y de relaves, y gestión del agua.
El Sr. Gagnon es licenciado en Ingeniería Geológica por la Queen's University y tiene una maestría en Ingeniería Geológica por el Imperial College de Londres. Es ingeniero profesional colegiado en Ontario y Columbia Británica.
Sobre Nosotros Lundin Mining
Lundin Mining es una empresa canadiense diversificada de minería de metales básicos con proyectos u operaciones centrados en las Américas y que produce principalmente cobre, oro y níquel.
La información contenida en este comunicado está sujeta a los requisitos de divulgación de Lundin Mining En virtud del Reglamento sobre Abuso de Mercado de la UE. La información se presentó para su publicación, a través de las personas de contacto que se indican a continuación, el 19 de febrero de 2025 a las 18:35, hora de Vancouver.
Información técnica
La información científica y técnica de este comunicado de prensa se ha elaborado de conformidad con las normas de divulgación del Instrumento Nacional 43-101 (“NI 43-101”) y ha sido revisada por Patrick Merrin, Ingeniero Profesional, Vicepresidente Ejecutivo de Servicios Técnicos, una “Persona Cualificada” según el NI 43-101. El Sr. Merrin ha verificado los datos divulgados en este comunicado y no se han impuesto limitaciones a su proceso de verificación.
Conciliación de medidas que no son PCGA
La Compañía utiliza ciertas medidas de desempeño en su análisis. Estas medidas no tienen un significado estandarizado dentro de los principios de contabilidad generalmente aceptados según las Normas Internacionales de Información Financiera y, por lo tanto, los montos presentados podrían no ser comparables con datos similares presentados por otras compañías mineras. Para obtener más detalles, consulte el análisis de la Compañía sobre medidas de desempeño no ajustadas a los PCGA y otras medidas de desempeño en su Informe de Gestión y Análisis (MD&A) del año finalizado el 31 de diciembre de 2024, disponible en SEDAR+. www.sedarplus.ca.
El costo en efectivo por libra y los costos totales de mantenimiento por libra se pueden conciliar con los costos de producción de la siguiente manera:
| Tres meses terminados el 31 de diciembre de 2024 | ||||||||
| Operaciones | Candelaria | Caserones | Chapada | Eagle | totales - continuo optimizar las operaciones |
Neves- Corvo |
Zinkgruvan | totales - suspendido optimizar las operaciones |
| ($000s, a menos que se indique lo contrario) | (Cu) | (Cu) | (Cu) | (Ninguno de los dos) | (Cu) | (Zn) | ||
| Volúmenes de ventas (metal contenido): | ||||||||
| toneladas | 49,052 | 26,750 | 10,200 | 1,088 | 5,230 | 18,627 | ||
| Libras (miles) | 108,141 | 58,973 | 22,487 | 2,399 | 11,531 | 41,066 | ||
| Costos de producción | 486,877 | 102,300 | ||||||
| Menos: Regalías y otros | (27,839) | (20) | ||||||
| 459,038 | 102,280 | |||||||
| Deducir: Créditos por subproductos | (137,021) | (75,716) | ||||||
| Añadir: Tratamiento y refinación | 27,483 | 12,128 | ||||||
| Costo en efectivo | 165,039 | 147,826 | 24,107 | 12,528 | 349,500 | 21,230 | 17,462 | 38,692 |
| Costo en efectivo por libra ($/lb) | 1.53 | 2.51 | 1.07 | 5.22 | 1.84 | 0.43 | ||
| Añadir: Capital de sostenimiento | 55,526 | 42,988 | 32,916 | 5,224 | 12,680 | 22,470 | ||
| Regalías | 4,692 | 7,663 | 2,689 | 696 | 793 | - | ||
| Recuperación y otras acumulaciones y depreciaciones de cierre | 2,129 | (4,457) | 2,373 | 1,734 | 1,184 | 747 | ||
| Arrendamientos y otros | 1,449 | 17,229 | 1,080 | 2,691 | 2,917 | 74 | ||
| Costo de mantenimiento integral | 228,835 | 211,249 | 63,165 | 22,873 | 38,804 | 40,753 | ||
| AISC por libra ($/lb) | 2.12 | 3.58 | 2.81 | 9.53 | 3.37 | 0.99 | ||
| Tres meses terminados el 31 de diciembre de 2023 | ||||||||
| Operaciones | Candelaria | Caserones | Chapada | Eagle | totales - continuo optimizar las operaciones |
Neves- Corvo |
Zinkgruvan | totales - suspendido optimizar las operaciones |
| ($000s, a menos que se indique lo contrario) | (Cu) | (Cu) | (Cu) | (Ninguno de los dos) | (Cu) | (Zn) | ||
| Volúmenes de ventas (metal contenido): | ||||||||
| toneladas | 38,888 | 35,690 | 13,080 | 3,105 | 9,054 | 17,316 | ||
| Libras (miles) | 85,733 | 78,683 | 28,836 | 6,845 | 19,961 | 38,176 | ||
| Costos de producción | 533,783 | 114,254 | ||||||
| Menos: Regalías y otros | (22,221) | (2,299) | ||||||
| Ajuste del valor razonable del inventario | (7,760) | - | ||||||
| 503,802 | 111,955 | |||||||
| Deducir: Créditos por subproductos | (136,641) | (67,523) | ||||||
| Añadir: Tratamiento y refinación | 39,139 | 18,799 | ||||||
| Costo en efectivo | 152,276 | 183,687 | 54,108 | 16,229 | 406,300 | 39,218 | 24,013 | 63,231 |
| Costo en efectivo por libra ($/lb) | 1.78 | 2.33 | 1.88 | 2.37 | 1.96 | 0.63 | ||
| Añadir: Capital de sostenimiento | 79,316 | 55,031 | 19,858 | 6,548 | 28,070 | 10,546 | ||
| Regalías | - | 8,270 | 2,174 | 5,003 | 1,081 | - | ||
| Recuperación y otras acumulaciones y depreciaciones de cierre | 2,158 | 1,427 | 2,047 | 2,620 | 1,305 | 933 | ||
| Arrendamientos y otros | 2,901 | 25,715 | 1,131 | 1,101 | 106 | 103 | ||
| Costo de mantenimiento integral | 236,651 | 274,130 | 79,318 | 31,501 | 69,780 | 35,595 | ||
| AISC por libra ($/lb) | 2.76 | 3.48 | 2.75 | 4.60 | 3.50 | 0.93 | ||
| Año finalizó el 31 de diciembre de 2024 | ||||||||
| Operaciones | Candelaria | Caserones | Chapada | Eagle | totales - continuo optimizar las operaciones |
Neves- Corvo |
Zinkgruvan | totales - suspendido optimizar las operaciones |
| ($000s, a menos que se indique lo contrario) | (Cu) | (Cu) | (Cu) | (Ninguno de los dos) | (Cu) | (Zn) | ||
| Volúmenes de ventas (metal contenido): | ||||||||
| toneladas | 158,017 | 113,867 | 39,615 | 5,662 | 26,721 | 68,086 | ||
| Libras (miles) | 348,367 | 251,033 | 87,336 | 12,483 | 58,910 | 150,104 | ||
| Costos de producción | 1,898,627 | 445,227 | ||||||
| Menos: Regalías y otros | (84,501) | (4,785) | ||||||
| 1,814,126 | 440,442 | |||||||
| Deducir: Créditos por subproductos | (504,431) | (305,479) | ||||||
| Añadir: Tratamiento y refinación | 113,565 | 55,407 | ||||||
| Costo en efectivo | 603,533 | 629,582 | 137,714 | 52,431 | 1,423,260 | 129,128 | 61,242 | 190,370 |
| Costo en efectivo por libra ($/lb) | 1.73 | 2.51 | 1.58 | 4.20 | 2.19 | 0.41 | ||
| Añadir: Capital de sostenimiento | 275,720 | 143,965 | 107,843 | 21,222 | 89,302 | 65,658 | ||
| Regalías | 15,730 | 32,106 | 8,580 | 7,442 | 3,961 | - | ||
| Recuperación y otras acumulaciones y depreciaciones de cierre | 8,570 | (1,262) | 10,153 | 6,767 | 5,220 | 4,033 | ||
| Arrendamientos y otros | 9,133 | 69,002 | 3,576 | 6,949 | 3,322 | 309 | ||
| Costo de mantenimiento integral | 912,686 | 873,393 | 267,866 | 94,811 | 230,933 | 131,242 | ||
| AISC por libra ($/lb) | 2.62 | 3.48 | 3.07 | 7.60 | 3.92 | 0.87 | ||
| Año finalizó el 31 de diciembre de 2023 | ||||||||
| Operaciones | Candelaria | Caserones | Chapada | Eagle | totales - continuo optimizar las operaciones |
Neves- Corvo |
Zinkgruvan | totales - suspendido optimizar las operaciones |
| ($000s, a menos que se indique lo contrario) | (Cu) | (Cu) | (Cu) | (Ninguno de los dos) | (Cu) | (Zn) | ||
| Volúmenes de ventas (metal contenido): | ||||||||
| toneladas | 144,473 | 66,075 | 43,761 | 13,339 | 32,054 | 65,344 | ||
| Libras (miles) | 318,508 | 145,670 | 96,476 | 29,407 | 70,667 | 144,059 | ||
| Costos de producción | 1,644,037 | 442,071 | ||||||
| Menos: Regalías y otros | (60,916) | (5,321) | ||||||
| Ajuste del valor razonable del inventario | (39,945) | - | ||||||
| 1,543,176 | 436,750 | |||||||
| Deducir: Créditos por subproductos | (428,208) | (271,707) | ||||||
| Añadir: Tratamiento y refinación | 118,480 | 64,848 | ||||||
| Costo en efectivo | 660,160 | 290,553 | 219,278 | 63,457 | 1,233,448 | 167,424 | 62,467 | 229,891 |
| Costo en efectivo por libra ($/lb) | 2.07 | 1.99 | 2.27 | 2.16 | 2.37 | 0.43 | ||
| Añadir: Capital de sostenimiento | 380,112 | 83,880 | 72,291 | 22,201 | 102,621 | 53,358 | ||
| Regalías | - | 15,820 | 8,568 | 22,994 | 3,949 | - | ||
| Recuperación y otras acumulaciones y depreciaciones de cierre | 9,258 | 2,560 | 7,836 | 11,331 | 5,387 | 3,744 | ||
| Arrendamientos y otros | 13,325 | 47,944 | 4,999 | 4,100 | 553 | 427 | ||
| Costo de mantenimiento integral | 1,062,855 | 440,757 | 312,972 | 124,083 | 279,934 | 119,996 | ||
| AISC por libra ($/lb) | 3.34 | 3.03 | 3.24 | 4.22 | 3.96 | 0.83 | ||
El EBITDA ajustado se puede conciliar con las ganancias netas (pérdidas) de la siguiente manera:
| Tres meses terminaron
Diciembre 31, |
Año terminó
Diciembre 31, |
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| ($miles) | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2022 | |
| Ganancias netas (pérdidas) — operaciones continuas | (159,618) | 40,444 | 153,354 | 276,850 | 316,772 | |
| Agregar nuevamente: | ||||||
| Depreciación, agotamiento y amortización | 148,033 | 181,865 | 607,744 | 497,873 | 416,204 | |
| Costos financieros, neto | 38,282 | 32,023 | 141,455 | 91,429 | 51,317 | |
| Gasto por impuestos sobre la renta | 34,767 | 101,858 | 229,973 | 214,366 | 104,113 | |
| EBITDA — operaciones continuas | 61,464 | 356,190 | 1,132,526 | 1,080,518 | 888,406 | |
| Pérdida (ganancia) cambiaria no realizada | (10,808) | 2,693 | (10,994) | 1,804 | 16,491 | |
| Pérdidas (ganancias) no realizadas en contratos de derivados | 85,986 | (2,592) | 85,168 | 8,464 | (62,971) | |
| Gastos del socavón Ojos del Salado (recuperaciones) | (10,042) | 1,687 | (9,492) | 16,922 | 63,271 | |
| Pérdida (ganancia) por revaluación de valores negociables | (911) | (1,393) | (7,383) | (1,846) | (5,201) | |
| Ajuste del valor razonable del inventario de Caserones | - | 7,760 | - | 39,945 | - | |
| Suspensión parcial de operaciones subterráneas en Eagle | 11,436 | - | 36,073 | - | - | |
| Revalorización de la opción de compra de Caserones | - | 2,556 | (11,728) | 2,556 | - | |
| Reducción del valor de los activos | 4,160 | - | 22,129 | - | 5,783 | |
| Fondo de comercio y deterioro de activos | 254,218 | - | 254,218 | - | 4,280 | |
| Reducción del valor del inventario (reversión) | (26,626) | - | (26,626) | - | 62,546 | |
| Ganancia por enajenación de subsidiaria | - | - | - | (5,718) | (16,828) | |
| Otra | (637) | 732 | (2,085) | 2,958 | (2,133) | |
| Ajustes totales — EBITDA | 306,776 | 11,443 | 329,280 | 65,085 | 65,238 | |
| EBITDA ajustado — operaciones continuas | 368,240 | 367,633 | 1,461,806 | 1,145,603 | 953,644 | |
| Incluyendo operaciones discontinuadas: | ||||||
| Ganancias netas (pérdidas) — operaciones discontinuadas | (244,816) | 26,309 | (214,671) | 38,399 | 146,761 | |
| Agregar nuevamente: | ||||||
| Depreciación, agotamiento y amortización | 32,831 | 41,191 | 155,344 | 155,723 | 138,546 | |
| Costos financieros, neto | 1,813 | 2,868 | 9,793 | 11,270 | 12,868 | |
| Gasto por impuestos sobre la renta | (22,173) | 758 | (13,711) | 2,233 | 30,515 | |
| EBITDA — operaciones discontinuadas | (232,345) | 71,126 | (63,245) | 207,625 | 328,690 | |
| Pérdida (ganancia) cambiaria no realizada | (960) | 76 | (200) | (580) | 4,673 | |
| Pérdidas (ganancias) no realizadas en contratos de derivados | (466) | (16,717) | 18,597 | 13,468 | - | |
| Fondo de comercio y deterioro de activos | 291,178 | - | 291,178 | - | (19) | |
| Otra | (22) | (2,388) | (1,114) | (2,568) | 5,518 | |
| Ajustes totales — EBITDA de operaciones discontinuadas | 289,730 | (19,029) | 308,461 | 10,320 | 10,172 | |
| EBITDA ajustado — operaciones discontinuadas | 57,385 | 52,097 | 245,216 | 217,945 | 338,862 | |
| EBITDA ajustado (todas las operaciones) | 425,625 | 419,730 | 1,707,022 | 1,363,548 | 1,292,506 | |
Las ganancias ajustadas y las ganancias por acción ajustadas se pueden conciliar con las ganancias netas (pérdidas) atribuibles a Lundin Mining Los accionistas son los siguientes:
| Tres meses terminaron
Diciembre 31, |
Año terminó
Diciembre 31, |
|||||
| ($miles, excepto montos por acción y por acción) | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2022 | |
| Ganancias (pérdidas) netas atribuibles a Lundin Mining accionistas — operaciones continuas | (195,343) | 12,488 | 11,144 | 203,163 | 277,198 | |
| Agregar nuevamente: | ||||||
| Ajustes totales - EBITDA | 306,776 | 11,443 | 329,280 | 65,085 | 65,238 | |
| Efecto fiscal sobre los ajustes | (57,600) | (2,987) | (59,519) | (26,925) | 2,882 | |
| Gasto por impuesto diferido por cambio en la tasa impositiva | - | 14,500 | - | 40,200 | - | |
| Impuesto diferido derivado de la conversión de divisas | 45,065 | 41,168 | 12,712 | 28,841 | (20,733) | |
| Interés no controlador en los ajustes | (4,077) | (4,221) | (1,912) | (22,886) | 2,026 | |
| Ajustes totales | 290,164 | 59,903 | 280,560 | 84,315 | 49,413 | |
| Ganancias ajustadas — operaciones continuas | 94,821 | 72,391 | 291,704 | 287,478 | 326,611 | |
| Incluyendo operaciones discontinuadas: | ||||||
| Utilidades netas atribuibles a Lundin Mining accionistas - operaciones discontinuadas1 | (244,816) | 26,309 | (214,671) | 38,399 | 149,652 | |
| Agregar nuevamente: | ||||||
| Ajustes totales - EBITDA - operaciones discontinuadas | 289,730 | (19,029) | 308,461 | 10,320 | 10,172 | |
| Efecto fiscal sobre los ajustes | (20,544) | - | (26,547) | - | (3,679) | |
| Ajustes totales | 269,186 | (19,029) | 281,914 | 10,320 | 6,493 | |
| Ganancias ajustadas — operaciones discontinuadas | 24,370 | 7,280 | 67,243 | 48,719 | 156,145 | |
| Ganancias ajustadas (todas las operaciones) | 119,191 | 79,671 | 358,947 | 336,197 | 482,756 | |
| Número promedio ponderado básico de acciones en circulación | 776,720,828 | 773,476,216 | 774,825,230 | 772,532,260 | 762,518,753 | |
| Ganancias (pérdidas) netas atribuibles a Lundin Mining accionistas - operaciones continuas | (0.25) | 0.02 | 0.01 | 0.26 | 0.36 | |
| Ajustes totales | 0.37 | 0.08 | 0.36 | 0.11 | 0.06 | |
| EPS ajustado — operaciones continuas | 0.12 | 0.09 | 0.38 | 0.37 | 0.43 | |
| Ganancias (pérdidas) netas atribuibles a Lundin Mining accionistas - operaciones discontinuadas | (0.32) | 0.03 | (0.28) | 0.05 | 0.20 | |
| Ajustes totales | 0.35 | (0.03) | 0.36 | 0.01 | 0.01 | |
| EPS ajustado — operaciones discontinuadas | 0.03 | 0.01 | 0.09 | 0.06 | 0.20 | |
| Ganancias (pérdidas) netas atribuibles a Lundin Mining accionistas | (0.57) | 0.05 | (0.26) | 0.31 | 0.56 | |
| Ajustes totales | 0.72 | 0.05 | 0.73 | 0.12 | 0.07 | |
| EPS ajustado (todas las operaciones) | 0.15 | 0.10 | 0.46 | 0.44 | 0.63 | |
| 1 Representa las ganancias (pérdidas) netas atribuibles a Lundin Mining Accionistas de la corporación menos Ganancias netas de operaciones continuas atribuibles a Lundin Mining Accionistas de la corporación. |
El Flujo de Efectivo Libre de las Operaciones y el Flujo de Efectivo Libre se pueden conciliar con el Efectivo provisto por las Actividades Operativas en el Estado de Flujos de Efectivo Consolidado de la Compañía de la siguiente manera:
| Tres meses terminaron
Diciembre 31, |
Año terminó
Diciembre 31, |
|||||
| ($miles) | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2022 | |
| Efectivo provisto por actividades operativas relacionadas con operaciones continuas | 547,267 | 249,875 | 1,300,848 | 827,244 | 615,986 | |
| Sostener los gastos de capital | (136,674) | (165,211) | (549,100) | (571,245) | (520,465) | |
| Exploración general y desarrollo de negocios | 12,974 | 11,062 | 45,352 | 44,010 | 135,213 | |
| Flujo de efectivo libre de las operaciones — operaciones continuas | 423,567 | 95,726 | 797,100 | 300,009 | 230,734 | |
| Exploración general y desarrollo de negocios | (12,974) | (11,062) | (45,352) | (44,010) | (135,213) | |
| Gastos de capital expansivos | (50,607) | (41,082) | (243,566) | (275,913) | (171,094) | |
| Flujo de caja libre — operaciones continuas | 359,986 | 43,582 | 508,182 | (19,914) | (75,573) | |
| Efectivo provisto por actividades operativas relacionadas con operaciones discontinuadas | 73,014 | 56,206 | 218,009 | 189,368 | 260,903 | |
| Sostener los gastos de capital | (35,150) | (38,616) | (154,960) | (155,979) | (119,366) | |
| Exploración general y desarrollo de negocios | 4,614 | 3,438 | 12,843 | 11,682 | 9,140 | |
| Flujo de efectivo libre de las operaciones — operaciones discontinuadas | 42,478 | 21,028 | 75,892 | 45,071 | 150,677 | |
| Exploración general y desarrollo de negocios | (4,614) | (3,438) | (12,843) | (11,682) | (9,140) | |
| Gastos de capital expansivos | - | - | - | - | (31,899) | |
| Flujo de caja libre — operaciones discontinuadas | 37,864 | 17,590 | 63,049 | 33,389 | 109,638 | |
| Flujo de caja libre de las operaciones (todas las operaciones) | 466,045 | 116,754 | 872,992 | 345,080 | 381,411 | |
| Flujo de caja libre (todas las operaciones) | 397,850 | 61,172 | 571,231 | 13,475 | 34,065 | |
El flujo de efectivo operativo ajustado y el flujo de efectivo operativo ajustado por acción se pueden conciliar con el efectivo provisto por las actividades operativas en el estado de flujo de efectivo consolidado de la Compañía de la siguiente manera:
| Tres meses terminaron
Diciembre 31, |
Año terminó
Diciembre 31, |
|||||
| ($miles, excepto montos por acción y por acción) | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2022 | |
| Efectivo provisto por actividades operativas relacionadas con operaciones continuas | 547,267 | 249,875 | 1,300,848 | 827,244 | 615,986 | |
| Cambios en partidas de capital de trabajo no monetario | (295,508) | 55,518 | (220,880) | 20,032 | 124,087 | |
| Flujo de efectivo operativo ajustado — operaciones continuas | 251,759 | 305,393 | 1,079,968 | 847,276 | 740,073 | |
| Efectivo provisto por actividades operativas relacionadas con operaciones discontinuadas | 73,014 | 56,206 | 218,009 | 189,368 | 260,903 | |
| Cambios en partidas de capital de trabajo no monetario | (10,895) | 447 | 4,615 | (12,427) | (8,031) | |
| Flujo de efectivo operativo ajustado — operaciones discontinuadas | 62,119 | 56,653 | 222,624 | 176,941 | 252,872 | |
| Flujo de caja operativo ajustado (todas las operaciones) | 313,878 | 362,046 | 1,302,592 | 1,024,217 | 992,945 | |
| Número promedio ponderado básico de acciones en circulación | 776,720,828 | 773,476,216 | 774,825,230 | 772,532,260 | 762,518,753 | |
| Flujo de efectivo operativo ajustado por acción — operaciones continuas | $ 0.32 | 0.39 | 1.39 | 1.10 | 1.00 | |
| Flujo de efectivo operativo ajustado por acción — operaciones discontinuadas | $ 0.08 | 0.08 | 0.29 | 0.23 | 0.30 | |
| Flujo de caja operativo ajustado por acción (todas las operaciones) | $ 0.40 | 0.47 | 1.68 | 1.33 | 1.30 | |
La deuda neta y la deuda neta excluyendo pasivos por arrendamiento se pueden conciliar con Deuda y Pasivos por Arrendamiento, Porción Corriente de Deuda y Pasivos por Arrendamiento y Efectivo y Equivalentes de Efectivo en los Balances Consolidados de la Compañía de la siguiente manera:
| ($ miles), operaciones continuas | 31 de diciembre de 2024 | 31 de diciembre de 2023 | 31 de diciembre de 2022 |
| Pasivos por deudas y arrendamientos | (1,610,925) | (1,273,162) | (27,179) |
| Porción corriente de los pasivos por deuda y arrendamiento | (395,232) | (212,646) | (170,149) |
| Menos comisiones por financiación diferida (compensadas anteriormente) | (7,656) | (6,374) | (4,926) |
| Agregue los pasivos de deuda y arrendamiento relacionados con los pasivos clasificados como mantenidos para la venta | (16,266) | - | - |
| (2,030,079) | (1,492,182) | (202,254) | |
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 357,478 | 268,793 | 191,387 |
| Agregue efectivo y equivalentes de efectivo relacionados con activos clasificados como mantenidos para la venta | 74,801 | - | - |
| Deuda neta | (1,597,800) | (1,223,389) | (10,867) |
| Pasivos por arrendamiento | 249,185 | 277,208 | 27,166 |
| Pasivos por arrendamiento relacionados con pasivos clasificados como mantenidos para la venta | 16,266 | - | - |
| Deuda neta excluyendo pasivos por arrendamiento | (1,332,349) | (946,181) | 16,299 |
Declaración de precaución sobre información prospectiva
Algunas de las declaraciones realizadas e información contenida en este documento son "información prospectiva" dentro del significado de las leyes de valores canadienses aplicables. Todas las declaraciones que no sean declaraciones de hechos históricos incluidas en este documento constituyen información prospectiva, incluyendo, pero no limitadas a, declaraciones sobre los planes, prospectos y estrategias comerciales de la Compañía; la orientación de la Compañía sobre el momento y la cantidad de producción futura y sus expectativas con respecto a los resultados de las operaciones; costos esperados; requisitos y plazos de permisos; momento y posible resultado de litigios pendientes; los resultados de cualquier Evaluación Económica Preliminar, Estudio de Prefactibilidad, Estudio de Factibilidad o estimaciones de Recursos Minerales y Reservas Minerales, estimaciones de la vida útil de la mina y planes de mina y cierre de mina; precios de mercado anticipados de metales, tipos de cambio de divisas y tasas de interés; el desarrollo e implementación del Sistema de Gestión Minera Responsable de la Compañía; la capacidad de la Compañía para cumplir con los requisitos contractuales y de permisos u otros requisitos regulatorios; actividades anticipadas de exploración y desarrollo en los proyectos de la Compañía; La integración de las adquisiciones y expansiones de la Compañía y los beneficios previstos de las mismas, incluyendo el desarrollo previsto del proyecto y otros planes y expectativas con respecto al acuerdo conjunto 50/50 con BHP; el calendario y la finalización de la venta de los activos europeos de la Compañía; y las expectativas sobre otros factores económicos, comerciales o competitivos. Términos como «creer», «esperar», «anticipar», «contemplar», «objetivo», «planificar», «meta», «propósito», «pretender», «continuar», «presupuestar», «estimar», «puede», «podrá», «puede», «podría», «debería», «programar» y expresiones similares identifican información prospectiva.
Lundin MiningA la fecha de este documento, a la luz de la experiencia de la administración y su percepción de las condiciones actuales y los desarrollos esperados, dicha información está inherentemente sujeta a importantes incertidumbres y contingencias comerciales, económicas y competitivas. Factores conocidos y desconocidos podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de aquellos proyectados en la información prospectiva y no se debe depositar confianza indebida en dicha información. Such factors include, but are not limited to: dependence on international market prices and demand for the metals that the Company produces; political, economic, and regulatory uncertainty in operating jurisdictions, including but not limited to those related to permitting and approvals, nationalization or expropriation without fair compensation, environmental and tailings management, labour, trade relations, and transportation; risks relating to mine closure and reclamation obligations; health and safety hazards; inherent risks of mining, not all of which related risk events are insurable; risks relating to tailings and waste management facilities; risks relating to the Company’s indebtedness; challenges and conflicts that may arise in partnerships and joint operations; risks relating to development projects; risks that revenue may be significantly impacted in the event of any production stoppages or reputational damage in Chile; the impact of global financial conditions, market volatility and inflation; business interruptions caused by critical infrastructure failures; challenges of effective water management; exposure to greater foreign exchange and capital controls, as well as political, social and economic risks as a result of the Company’s operation in emerging markets; risks relating to stakeholder opposition to continued operation, further development, or new development of the Company’s projects and mines; any breach or failure information systems; risks relating to reliance on estimates of future production; risks relating to litigation and administrative proceedings which the Company may be subject to from time to time; risks relating to acquisitions or business arrangements; risks relating to competition in the industry; failure to comply with existing or new laws or changes in laws; challenges or defects in title or termination of mining or exploitation concessions; the exclusive jurisdiction of foreign courts; the outbreak of infectious diseases or viruses; risks relating to taxation changes; receipt of and ability to maintain all permits that are required for operation; minor elements contained in concentrate products; changes in the relationship with its employees and contractors; the Company’s Mineral Reserves and Mineral Resources which are estimates only; payment of dividends in the future; compliance with environmental, health and safety laws and regulations, including changes to such laws or regulations; interests of significant shareholders of the Company; asset values being subject to impairment charges; potential for conflicts of interest and public association with other Lundin Group companies or entities; activist shareholders and proxy solicitation firms; risks associated with climate change; the Company’s common shares being subject to dilution; ability to attract and retain highly skilled employees; reliance on key personnel and reporting and oversight systems; risks relating to the Company’s internal controls; counterparty and customer concentration risk; risks associated with the use of derivatives; exchange rate fluctuations; the completion of the sale of the Company’s European assets; and other risks and uncertainties, including but not limited to those described in the “Risks and Uncertainties” section of the Company’s MD&A for the year ended December 31, 2024 and the “Risks and Uncertainties” section of the Company’s Annual Information Form for the year ended December 31, 2024, which are available on SEDAR+ at www.sedarplus.ca bajo el perfil de la Compañía.
Toda la información prospectiva de este documento está sujeta a estas advertencias. Si bien la Compañía ha intentado identificar factores importantes que podrían causar que los resultados reales difieran sustancialmente de los contenidos en la información prospectiva, puede haber otros factores que impidan que los resultados sean los previstos, estimados, pronosticados o previstos, y se advierte a los lectores que la lista anterior no es exhaustiva de todos los factores y suposiciones que se hayan utilizado. Si uno o más de estos riesgos e incertidumbres se materializan, o si las suposiciones subyacentes resultan incorrectas, los resultados reales podrían variar sustancialmente de los descritos en la información prospectiva. Por consiguiente, no se puede garantizar la exactitud de la información prospectiva y no constituye una garantía de resultados futuros. Se recomienda a los lectores no confiar indebidamente en la información prospectiva. La información prospectiva aquí contenida se refiere únicamente a la fecha de este documento. La Compañía declina cualquier intención u obligación de actualizar o revisar la información prospectiva o de explicar cualquier diferencia sustancial entre dicha información y los eventos reales posteriores, salvo que lo exija la legislación aplicable.