Lundin Mining Resultados del cuarto trimestre y del año completo 2022
TORONTO, 22 de febrero de 2023 /CNW/ - (TSX: LUN) (Nasdaq Estocolmo: LUMI) Lundin Mining Corporación ("Lundin Mining” o la “Compañía”) informó hoy ganancias netas atribuibles a Lundin Mining accionistas de $145.6 millones ($0.19 por acción) en el cuarto trimestre y $426.9 millones ($0.56 por acción) para el año finalizado el 31 de diciembre de 2022. Ganancias ajustadas1 fueron de 191.5 millones de dólares (0.25 dólares por acción) para el trimestre y de 482.8 millones de dólares (0.63 dólares por acción) para el año. EBITDA ajustado1 Para el trimestre y el año fueron $353.7 millones y $1,292.5 millones, respectivamente.
"La Lundin Mining El equipo obtuvo sólidos resultados operativos y financieros en 2022. A pesar de las difíciles condiciones inflacionarias globales y específicas del sitio, se cumplió la meta de producción de cobre, níquel y oro, y generamos más de $3.0 millones en ingresos, casi $1.0 millones de flujo de caja operativo ajustado y $1.3 millones de EBITDA ajustado. También devolvimos más de $330 millones a nuestros accionistas en dividendos y recompras de acciones", comentó Peter Rockandel, director ejecutivo.
El Sr. Rockandel añadió: «En 2023, nos centraremos en cumplir con el plan en cada una de nuestras operaciones, a la vez que avanzamos diligentemente en nuestros importantes proyectos de crecimiento. Nuestras minas de larga vida con costos competitivos y nuestra sólida posición financiera nos brindan una base sólida para generar valor y un crecimiento sustancial que supere las ~400,000 toneladas de producción equivalente de cobre que alcanzamos en 2022».
Resumen de resultados financieros
| Tres meses terminaron
Diciembre 31, |
Año terminó
Diciembre 31, |
||||
| Millones de US$ (excepto montos por acción) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |
| Ingresos | 811.4 | 1,018.6 | 3,041.2 | 3,328.8 | |
| Beneficio bruto | 155.2 | 433.2 | 762.6 | 1,369.7 | |
| Ganancias netas atribuibles2 | 145.6 | 228.8 | 426.9 | 780.3 | |
| Ganancias netas | 145.3 | 266.1 | 463.5 | 879.3 | |
| Ganancias (pérdidas) ajustadas 1,2 | 191.5 | 281.5 | 482.8 | 820.6 | |
| EBITDA ajustado1 | 353.7 | 623.0 | 1,292.5 | 1,869.4 | |
| Ganancias por acción básicas y diluidas (“EPS”)2 | 0.19 | 0.31 | 0.56 | 1.06 | |
| EPS ajustado1,2 | 0.25 | 0.38 | 0.63 | 1.11 | |
| Flujo de caja de las operaciones | 156.9 | 384.2 | 876.9 | 1,485.0 | |
| Flujo de caja operativo ajustado1 | 289.1 | 481.5 | 992.9 | 1,487.1 | |
| Flujo de caja operativo ajustado por acción1 | 0.38 | 0.65 | 1.30 | 2.02 | |
| Flujo de caja libre de las operaciones1 | (35.7) | 256.2 | 381.4 | 1,054.5 | |
| Flujo de caja libre1 | (124.3) | 230.3 | 34.1 | 953.2 | |
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 191.4 | 594.1 | 191.4 | 594.1 | |
| Efectivo (deuda) neto1
|
(10.9) | 563.1 | (10.9) | 563.1 | |
| 1 Estas son medidas no conformes a los PCGA. Consulte el análisis de la Compañía sobre medidas no conformes a los PCGA y otras medidas de rendimiento en el Análisis y Discusión de la Gerencia correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022 y en la sección "Conciliación de Medidas No conformes a los PCGA" al final de este comunicado de prensa. |
| 2 Atribuible a los accionistas de Lundin Mining Corporación. |
Destacados
Durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022, la Compañía generó ingresos superiores a los 3.0 millones de dólares (3.3 millones de dólares en 2021). La Compañía obtuvo una utilidad bruta de 762.6 millones de dólares (1,369.7 millones de dólares en 2021) y un EBITDA ajustado de 1,292.5 millones de dólares (1,869.4 millones de dólares en 2021). La Compañía mantiene una sólida posición de balance, con un bajo nivel de apalancamiento y una amplia liquidez disponible.
La producción total de cobre y oro alcanzó con creces la proyección más reciente, con el oro en el extremo superior del rango. La producción total de zinc superó la del año anterior, pero se mantuvo por debajo del rango. La producción total de níquel alcanzó la proyección. Los costos de producción y los costos C1 fueron superiores a los del año anterior, principalmente debido al impacto inflacionario en los consumibles, en particular el diésel y la electricidad, así como en los costos de los contratistas, parcialmente compensados por un tipo de cambio favorable.
Desempeño operacional
Candelaria (80% de propiedad): Candelaria produjo, al 100%, 152,042 toneladas de cobre, aproximadamente 86,000 onzas de oro y 1.6 millones de onzas de plata en concentrado durante el año. La producción de cobre fue superior a la del año anterior debido a las mayores leyes. La producción de oro fue inferior a la del año anterior debido al rendimiento. La producción de cobre estuvo ligeramente por debajo de lo previsto, pero la producción de oro se mantuvo dentro del rango previsto. Los costos de producción fueron superiores a los del año anterior debido principalmente a mayores costos de energía y consumibles. Costo en efectivo del cobre.1 Los precios de $1.96/lb fueron más altos que la guía anual debido principalmente a los bonos pagados como resultado de negociaciones sindicales tempranas y exitosas, y más altos que el año anterior debido al impacto de mayores costos de producción, parcialmente compensados por un CLP más débil.
Chapada (100% propiedad de): Chapada produjo 45,739 toneladas de cobre y aproximadamente 68,000 onzas de oro. Ambos metales tuvieron una producción inferior a la del año anterior debido a que la secuenciación de la mina afectó las leyes como resultado de las precipitaciones superiores a la media registradas en el primer semestre de 2022. La producción de cobre se mantuvo dentro del rango de pronóstico y la de oro lo superó. Los costos de producción fueron superiores a los del año anterior debido al aumento en los costos de energía y otros insumos. El costo en efectivo del cobre para todo el año, de $2.08/lb, superó el pronóstico.
Águila (100% propiedad): La producción de Eagle, de 17,475 toneladas de níquel y 15,895 toneladas de cobre, fue inferior a la del año anterior debido a menores leyes previstas. Ambos metales alcanzaron la estimación anual. Los costos de producción fueron superiores a los del año anterior debido al aumento de los costos de energía y consumibles. El costo en efectivo del níquel, de $0.79/lb, fue superior al del año anterior debido al aumento de los costos de producción y superó la estimación debido a los precios del cobre como subproducto.
Neves-Corvo (100% propiedad de): Neves-Corvo produjo 31,906 toneladas de cobre y 82,435 toneladas de zinc durante el año. La producción de cobre fue inferior a la del año anterior debido a menores leyes y recuperaciones, mientras que la de zinc fue superior a la del año anterior como resultado del aumento de la producción del Proyecto de Expansión de Zinc (ZEP). Sin embargo, ambos metales se situaron por debajo de las previsiones. Los costes de producción fueron superiores a los del año anterior debido principalmente al impacto inflacionario en la electricidad, parcialmente compensado por la depreciación del euro. El coste en efectivo del cobre, de 2.27 $/lb, para el año, fue superior al del año anterior debido al aumento de los costes de producción. El coste en efectivo superó las previsiones debido a mayores costes de producción y menores volúmenes de subproductos de zinc.
Zinkgruvan (100% de propiedad): La producción de zinc, de 76,503 toneladas, fue inferior a la del año anterior y a la previsión anual debido a las leyes. La producción de plomo, de 30,517 toneladas, fue superior a la del año anterior debido a las mayores leyes. Los costos de producción fueron superiores a los del año anterior, pero, en términos unitarios, el costo en efectivo del zinc, de $0.32/lb, para el año en curso, superó las previsiones y las del año anterior debido a mayores créditos por subproductos.
Producción total
| (Metal contenido en concentrado)a | 2022 | 2021 | ||||||||
| el último año | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Total | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | |
| Cobre (t)b | 249,659 | 56,552 | 63,930 | 64,096 | 65,081 | 262,884 | 76,996 | 65,077 | 63,457 | 57,354 |
| zinc (t) | 158,938 | 44,308 | 40,327 | 41,912 | 32,391 | 143,797 | 36,830 | 38,769 | 34,833 | 33,365 |
| Oro (koz)b | 154 | 36 | 45 | 39 | 34 | 167 | 46 | 46 | 41 | 34 |
| Níquel (t) | 17,475 | 4,096 | 4,379 | 4,719 | 4,281 | 18,353 | 4,101 | 4,124 | 4,774 | 5,354 |
| a. Toneladas (t) y miles de onzas (koz) | ||||||||||
| b. La producción de Candelaria es al 100%. | ||||||||||
| ______________________________________ |
| 1 Estas son medidas no conformes a los PCGA. Consulte el análisis de la Compañía sobre medidas no conformes a los PCGA y otras medidas de rendimiento en el Análisis y Discusión de la Gerencia correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022 y en la sección "Conciliación de Medidas No conformes a los PCGA" al final de este comunicado de prensa. |
Actualizaciones corporativas
- El 17 de febrero de 2022, la Compañía declaró un dividendo por desempeño semestral de C$0.11 por acción.
- El 23 de marzo de 2022, la Compañía anunció el nombramiento de la Sra. Juliana Lam como miembro del Consejo de Administración, con efecto a partir de esa misma fecha. La Compañía también anunció la jubilación del Sr. Peter Jones, director, con efecto a partir de la junta anual de accionistas de 2022.
- El 30 de marzo y el 30 de septiembre de 2022, la Compañía reportó dos muertes independientes en su mina Neves-Corvo en Portugal. Tras cada incidente, se suspendieron temporalmente las operaciones voluntariamente y se notificó a las autoridades competentes. Se iniciaron las investigaciones regulatorias obligatorias y la Compañía continúa cooperando plenamente con dichas investigaciones.
- El 26 de abril de 2022, la Compañía firmó un cuarto contrato de crédito modificado y reformulado que aumentó su línea de crédito revolvente (la "Línea de Crédito" o el "Contrato de Crédito") a $1,750.0 millones (anteriormente $800.0 millones con una opción de acuerdo de $200.0 millones), redujo el costo del préstamo y extendió el plazo hasta abril de 2027, desde agosto de 2023. La Línea de Crédito modificada devenga intereses sobre los fondos dispuestos a tasas de la Tasa de Financiamiento a un Día Garantizada a Plazo ("Term SOFR") + Ajuste del Margen de Crédito ("CSA") + 1.45% a Term SOFR + CSA + 2.50%, dependiendo del índice de apalancamiento neto de la Compañía, reducido de LIBOR + 1.75% a LIBOR + 2.75%, anteriormente. La modificación y reformulación proporciona a la Compañía convenios más favorables, reduce la garantía sobre los activos e incluye otras revisiones habituales. El 16 de febrero de 2023, la Compañía recibió compromisos de los prestamistas de la Línea de Crédito Revolvente para, una vez completada y ejecutada la Primera Enmienda al Cuarto Acuerdo de Crédito Enmendado y Reformulado, extender el plazo por un año hasta abril de 2028 y reducir el Ajuste del Diferencial de Crédito.
- El 28 de abril de 2022, la Compañía completó el plan de acuerdo (el “Acuerdo”) para adquirir la totalidad de las acciones emitidas y en circulación de Josemaria Resources Inc. (“Josemaria Resources”). Según los términos del Acuerdo, los accionistas de Josemaria Resources tenían derecho a elegir recibir (i) 0.1487 acciones ordinarias de Lundin Mining (cada acción entera, una “Lundin Mining Acción”) por cada acción ordinaria de Josemaria Resources (“Acción de Josemaria Resources”) más C$0.11 por cada acción entera Lundin Mining Acción emitida a dicho accionista; (ii) o C$1.60 en efectivo por cada Acción de Josemaria Resources; (iii) o cualquier combinación de las mismas, sujeta a prorrateo de un número máximo total Lundin Mining Acciones y contraprestación en efectivo. Tras la adquisición, la Compañía pagó un total de 144.4 millones de dólares en efectivo y emitió 40,031,936 acciones. Lundin Mining Acciones a los accionistas de Josemaria Resources.
- El 12 de mayo de 2022, tras la reunión anual de accionistas de la Compañía, la Compañía anunció el nombramiento del Sr. Adam Lundin como Presidente del Directorio tras la jubilación del Sr. Lukas H. Lundin.
- El 19 de julio de 2022, la Compañía anunció la publicación de su Informe de Sostenibilidad 2021, que destacó su nueva estrategia de sostenibilidad a largo plazo Enfocada en el Futuro, que incluía un objetivo de reducción del 35% en las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030.
- El 27 de julio de 2022, la Compañía anunció el fallecimiento de su fundador y expresidente, el Sr. Lukas H. Lundin. La Compañía también anunció el nombramiento de la Sra. Natasha Vaz como miembro del Consejo de Administración, así como los siguientes nombramientos en la dirección ejecutiva: el Sr. Juan Andrés Morel, Vicepresidente Sénior y Director de Operaciones; el Sr. Teitur Poulsen, Vicepresidente Sénior y Director Financiero; el Sr. David Dicaire, Vicepresidente Sénior del Proyecto Josemaría; y la Sra. Kristen Mariuzza, Vicepresidenta Sénior de Sostenibilidad, Salud y Seguridad.
- El 30 de julio de 2022, se detectó un socavón cerca de la mina Alcaparrosa de la Compañía en Chile. Todo el personal de la operación y la comunidad se encontraban a salvo, y la aparición del socavón no provocó lesiones. Todas las operaciones mineras en la mina subterránea Alcaparrosa permanecen suspendidas y la Compañía movilizó recursos para apoyar la investigación en curso.
- El 12 de octubre de 2022, la Compañía anunció el fallecimiento de su miembro del Directorio, la Sra. Karen Poniachik, quien había formado parte del Directorio desde febrero de 2021.
- El 5 de diciembre de 2022, la Compañía anunció que había renovado su Oferta de Emisor de Curso Normal (“NCIB”) que le permite comprar hasta 65,313,173 acciones ordinarias durante un período de doce meses a partir del 9 de diciembre de 2022 y vence el 8 de diciembre de 2023. Al 22 de febrero de 2023, la Compañía no ha comprado ninguna acción ordinaria bajo la NCIB renovada.
- El 6 de diciembre de 2022, la Compañía anunció el nombramiento del Sr. Jack Lundin como Presidente. Simultáneamente, el Sr. Jack Lundin dejó su cargo en el Consejo de Administración de la Compañía.
- Durante el último trimestre de 2022, la Compañía decidió trasladar su sede corporativa de Toronto a Vancouver, Canadá, a partir del segundo semestre de 2023.
- El 8 de febrero de 2023, la Compañía informó (1) un recurso mineral inicial para el depósito de Saúva y (2) sus estimaciones de recursos minerales y reservas minerales al 31 de diciembre de 2022 (o según se especifique de otro modo en el mismo).
Rendimiento Financiero
- La utilidad bruta para el año finalizado el 31 de diciembre de 2022 fue de $762.6 millones, $607.1 millones menos que el año anterior debido a menores precios de los metales, mayores costos operativos impactados por la inflación parcialmente compensados por impactos cambiarios favorables.
- El EBITDA ajustado de $1,292.5 millones para el año finalizado el 31 de diciembre de 2022 fue un 31% menor que el año anterior debido a una menor ganancia bruta antes de la depreciación.
- Para el año finalizado el 31 de diciembre de 2022, las ganancias netas de $463.5 millones fueron un 47% inferiores a las del año anterior debido a una menor ganancia bruta y mayores costos de desarrollo de proyectos parcialmente compensados por menores impuestos a las ganancias, mayores ganancias por tipo de cambio y por operaciones comerciales en inversiones de capital, así como ganancias no realizadas en la revaluación de coberturas.
- Las ganancias ajustadas de $482.8 millones para el año finalizado el 31 de diciembre de 2022 fueron un 41% inferiores a las del año anterior debido a menores ganancias netas.
Situación financiera y financiación
- Durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022, el efectivo y equivalentes de efectivo disminuyeron en 402.7 millones de dólares. El flujo de caja operativo, de 876.9 millones de dólares, se utilizó para financiar actividades de inversión por 1,013.4 millones de dólares, que incluyen la adquisición de Josemaria Resources. El efectivo utilizado para actividades de financiación fue de 251.6 millones de dólares, que incluye el pago de dividendos a los accionistas por 275.4 millones de dólares, la recompra de acciones por 59.4 millones de dólares y distribuciones a participaciones no controladoras, parcialmente compensadas por los ingresos netos de la deuda.
- Al 31 de diciembre de 2022, la Compañía tenía un saldo de deuda neta de $10.9 millones. Excluyendo el impacto de los arrendamientos financieros, la Compañía se encontraría en una posición de caja neta. La deuda neta cambió de una posición de caja neta durante el año debido a las actividades descritas anteriormente para el efectivo y equivalentes de efectivo.
- Al 22 de febrero de 2023, la Compañía tenía saldos de efectivo y deuda neta de aproximadamente $220.0 millones y $15.0 millones, respectivamente.
Outlook
La orientación para 2023 se mantiene sin cambios con respecto a la proporcionada el 12 de enero de 2023 (ver comunicado de prensa “Lundin Mining Anuncia los resultados de producción de 2022 y proporciona orientación para 2023”).
2023 Orientación sobre producción y costos en efectivo
| Guíasa | |||||
| Producción | Costos en efectivo (lb)b |
||||
| Cobre (t) | Candelaria (100%) | 145,000 | - | 155,000 | 1.80 - 1.95c |
| Chapada | 43,000 | - | 48,000 | 2.55 - 2.75d | |
| Eagle | 12,000 | - | 15,000 | ||
| Neves-Corvo | 33,000 | - | 38,000 | 2.10 - 2.30c | |
| Zinkgruvan | 3,000 | - | 4,000 | ||
| Total | 236,000 | - | 260,000 | ||
| zinc (t) | Neves-Corvo | 100,000 | - | 110,000 | |
| Zinkgruvan | 80,000 | - | 85,000 | 0.60 - 0.65c | |
| Total | 180,000 | - | 195,000 | ||
| Oro (koz) | Candelaria (100%) | 85 | - | 90 | |
| Chapada | 55 | - | 60 | ||
| Total | 140 | - | 150 | ||
| Níquel (t) | Eagle | 13,000 | - | 16,000 | 1.50 - 1.65 |
| a. Orientación como se describe en el comunicado de prensa “Lundin Mining Anuncia la producción de 2022 y proporciona orientación para 2023), de fecha 12 de enero de 2023. |
| b. Los costos en efectivo se basan en diversos supuestos y estimaciones, incluyendo, entre otros: volúmenes de producción, como se mencionó anteriormente, precios de las materias primas (Cu: $3.75/lb, Zn: $1.30/lb, Pb: $0.90/lb, Au: $1,750/oz), tipos de cambio (€/USD: 1.00, USD/SEK: 10.50, USD/CLP: 850, USD/BRL: 5.00) y costos de producción. |
| c. El 68% de la producción total de oro y plata de Candelaria está sujeta a un acuerdo de transmisión y producción de plata en Zinkgruvan y Neves-Corvo también están sujetos a acuerdos de transmisión. Los costos en efectivo se calculan con base en la recepción de aproximadamente $425/oz de oro y entre $4.25/oz y $4.57/oz de plata. |
| El costo en efectivo de Chapada se calcula sobre la base de subproductos y no incluye los efectos de sus contratos de suministro de cobre. Estos efectos se reflejan en los ingresos por cobre e impactarán el precio realizado por libra. |
2023 Orientación sobre gastos de capitala, b
| ($ millones) | ||
| Candelaria (base 100%) | 400 | |
| Chapada | 70 | |
| Eagle | 20 | |
| Neves-Corvo | 130 | |
| Zinkgruvan | 70 | |
| Otra | 10 | |
| Capital total de sostenimiento | 700 | |
| Jose Maria | 400 | |
| Gastos de capital totales | 1,100 | |
| a. Orientación según lo descrito en el comunicado de prensa del 12 de enero de 2023. |
| b. El mantenimiento de los gastos de capital es una medida financiera complementaria, mientras que los gastos de capital expansivos son una medida no conforme a los PCGA; véase la sección “Medidas de desempeño no conforme a los PCGA y otras” de este MD&A para más información. |
2023 Guía de inversión en exploración
Se prevé que los gastos de exploración alcancen los 45.0 millones de dólares en 2023, principalmente para objetivos dentro y cerca de la mina. La mayor parte de los gastos previstos se destinará a Candelaria y Chapada, y el resto a las operaciones restantes y las actividades de desarrollo de nuevos negocios.
Sobre Nosotros Lundin Mining
Lundin Mining es una empresa canadiense diversificada de minería de metales básicos con proyectos y operaciones en Argentina, Brasil, Chile, Portugal, Suecia y los Estados Unidos de América, produciendo principalmente cobre, zinc, oro y níquel.
La información contenida en este comunicado está sujeta a los requisitos de divulgación de Lundin Mining En virtud del Reglamento sobre Abuso de Mercado de la UE. La información se presentó para su publicación, a través de las personas de contacto que se indican a continuación, el 22 de febrero de 2023 a las 19:15 (hora del Este).
Información técnica
La información científica y técnica de este comunicado de prensa se ha elaborado de conformidad con las normas de divulgación del Instrumento Nacional 43-101 (“NI 43-101”) y ha sido revisada por Arman Barha, Ingeniero Profesional, Vicepresidente de Servicios Técnicos de la Compañía, persona cualificada según el NI 43-101. El Sr. Barha ha verificado los datos divulgados en este comunicado y no se han impuesto limitaciones a su proceso de verificación.
Conciliación de medidas que no son PCGA
La Compañía utiliza ciertas medidas de desempeño en su análisis. Estas medidas no tienen un significado estandarizado dentro de los principios de contabilidad generalmente aceptados según las Normas Internacionales de Información Financiera y, por lo tanto, los montos presentados podrían no ser comparables con datos similares presentados por otras compañías mineras. Para obtener más detalles, consulte el análisis de la Compañía sobre medidas de desempeño no ajustadas a los PCGA y otras medidas de desempeño en su Análisis y Discusión de la Gerencia para el año finalizado el 31 de diciembre de 2022, disponible en SEDAR en www.sedar.com.
El EBITDA ajustado se puede conciliar con el estado de resultados consolidado de la Compañía de la siguiente manera:
| Tres meses terminaron
Diciembre 31, |
Año terminó
Diciembre 31, |
||||
| ($miles) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |
| Ganancias netas | 145,295 | 266,070 | 463,533 | 879,301 | |
| Agregar nuevamente: | |||||
| Depreciación, agotamiento y amortización | 142,710 | 145,367 | 554,750 | 522,764 | |
| Ingresos y costos financieros | 16,664 | 11,070 | 64,185 | 41,387 | |
| Impuestos sobre la renta | (2,347) | 127,495 | 134,628 | 365,686 | |
| 302,322 | 550,002 | 1,217,096 | 1,809,138 | ||
| Divisas no realizadas | (3,836) | 24,121 | 21,164 | 27,648 | |
| Pérdida (ganancia) no realizada de activos y pasivos derivados | (59,681) | 4,581 | (58,691) | 3,836 | |
| Ingresos por inversión en asociadas | - | (2,661) | (3,297) | (24,895) | |
| Ganancia por enajenación de subsidiaria | - | - | (16,828) | - | |
| Costos de los sumideros | 55,482 | - | 63,271 | - | |
| Reducción del inventario de existencias de mineral | 62,546 | 65,025 | 62,546 | 65,025 | |
| Liquidación del seguro de interrupción de negocios | - | (16,000) | - | (16,000) | |
| Otra | (3,117) | (2,114) | 7,245 | 4,664 | |
| Ajustes totales - EBITDA | 51,394 | 72,952 | 75,410 | 60,278 | |
| EBITDA ajustado | 353,716 | 622,954 | 1,292,506 | 1,869,416 | |
Las ganancias ajustadas y las ganancias ajustadas por acción se pueden conciliar con el Estado de Resultados Consolidado de la Compañía de la siguiente manera:
| Tres meses terminaron
Diciembre 31, |
Año terminó
Diciembre 31, |
||||
| ($miles, excepto montos por acción y por acción) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |
| Utilidades netas atribuibles a Lundin Mining accionistas | 145,562 | 228,780 | 426,851 | 780,348 | |
| Agregar nuevamente: | |||||
| Ajustes totales - EBITDA | 51,394 | 72,952 | 75,410 | 60,278 | |
| Efecto fiscal sobre los ajustes | 8,214 | (19,088) | (797) | (21,817) | |
| Impuesto diferido derivado de la conversión de divisas | (14,469) | (1,481) | (20,733) | 1,730 | |
| Otra | 829 | 368 | 2,026 | 64 | |
| Total | 45,967 | 52,751 | 55,906 | 40,255 | |
| Ingresos ajustados | 191,529 | 281,531 | 482,757 | 820,603 | |
| Número promedio ponderado básico de acciones en circulación | 770,804,446 | 735,233,287 | 762,518,753 | 736,789,666 | |
| Utilidad neta atribuible a los accionistas | 0.19 | 0.31 | 0.56 | 1.06 | |
| Ajustes totales | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | |
| Ganancias ajustadas por acción | 0.25 | 0.38 | 0.63 | 1.11 | |
El flujo de efectivo operativo ajustado y el flujo de efectivo operativo ajustado por acción se pueden conciliar con el efectivo proporcionado por las actividades operativas de la siguiente manera:
| Tres meses terminaron
Diciembre 31, |
Año terminó
Diciembre 31, |
|||||
| ($miles, excepto montos por acción y por acción) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||
| Efectivo provisto por actividades operativas | 156,890 | 384,177 | 876,889 | 1,484,954 | ||
| Cambios en partidas de capital de trabajo no monetario | 132,167 | 97,326 | 116,056 | 2,136 | ||
| Flujo de caja operativo ajustado | 289,057 | 481,503 | 992,945 | 1,487,090 | ||
| Número promedio ponderado básico de acciones en circulación | 770,804,446 | 735,233,287 | 762,518,753 | 736,789,666 | ||
| Flujo de caja operativo ajustado por acción | $ | 0.38 | 0.65 | 1.30 | 2.02 | |
El flujo de efectivo libre de las operaciones se puede conciliar con el efectivo proporcionado por las actividades operativas de la siguiente manera:
| Tres meses terminaron
Diciembre 31, |
Año terminó
Diciembre 31, |
||||
| ($miles) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |
| Efectivo provisto por actividades operativas | 156,890 | 384,177 | 876,889 | 1,484,954 | |
| Sostener los gastos de capital | (204,686) | (136,560) | (639,831) | (475,373) | |
| Exploración general y desarrollo de negocios | 12,094 | 8,628 | 144,353 | 44,938 | |
| Flujo de caja libre de las operaciones | (35,702) | 256,245 | 381,411 | 1,054,519 | |
| Exploración general y desarrollo de negocios | (12,094) | (8,628) | (144,353) | (44,938) | |
| Gastos de capital expansivos | (76,485) | (17,358) | (202,993) | (56,388) | |
| Flujo de caja libre | (124,281) | 230,259 | 34,065 | 953,193 | |
El efectivo neto (deuda) se puede conciliar de la siguiente manera:
| ($miles) | 31 de diciembre de 2022 | 31 de diciembre de 2021 |
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 191,387 | 594,069 |
| Porción corriente de la deuda total y de los pasivos por arrendamiento | (170,149) | (14,617) |
| Pasivos por deudas y arrendamientos | (27,179) | (16,386) |
| (197,328) | (31,003) | |
| Comisiones de financiación diferida (compensadas anteriormente) | (4,926) | - |
| (202,254) | (31,003) | |
| Efectivo (deuda) neto | (10,867) | 563,066 |
El costo en efectivo y los costos totales de mantenimiento se pueden conciliar con los costos operativos de la Compañía de la siguiente manera:
| Tres meses terminados el 31 de diciembre de 2022 | ||||||
| Operaciones | Candelaria | Chapada | Eagle | Neves-Corvo | Zinkgruvan | |
| ($000s, a menos que se indique lo contrario) | (Cu) | (Cu) | (Ninguno de los dos) | (Cu) | (Zn) | Total |
| Volúmenes de ventas (metal contenido en concentrado): | ||||||
| toneladas | 33,561 | 12,037 | 3,239 | 6,351 | 17,635 | |
| Libras (miles) | 73,990 | 26,537 | 7,141 | 14,001 | 38,878 | |
| Costos de producción | 450,927 | |||||
| Menos: Regalías y otros | (15,664) | |||||
| 435,263 | ||||||
| Deducir: Créditos por subproductos | (168,620) | |||||
| Añadir: Tratamiento y refinación | 33,897 | |||||
| Costo en efectivo | 186,628 | 51,782 | 17,169 | 32,462 | 12,499 | 300,540 |
| Costo en efectivo por libra ($/lb) | 2.52 | 1.95 | 2.40 | 2.32 | 0.32 | |
| Añadir: Capital de sostenimiento | 117,174 | 41,299 | 5,968 | 22,086 | 16,607 | |
| Regalías | - | 3,137 | 9,152 | 3,185 | - | |
| Recuperación y otras acumulaciones y depreciaciones de cierre | 1,999 | 1,855 | 4,403 | 481 | 902 | |
| Arrendamientos y otros | 4,360 | 932 | 638 | 835 | 118 | |
| Costo de mantenimiento integral | 310,161 | 99,005 | 37,330 | 59,049 | 30,126 | |
| AISC por libra ($/lb) | 4.19 | 3.73 | 5.23 | 4.22 | 0.77 | |
| Tres meses terminados el 31 de diciembre de 2021 | ||||||
| Operaciones | Candelaria | Chapada | Eagle | Neves-Corvo | Zinkgruvan | |
| ($000s, a menos que se indique lo contrario) | (Cu) | (Cu) | (Ninguno de los dos) | (Cu) | (Zn) | Total |
| Volúmenes de ventas (metal contenido en concentrado): | ||||||
| toneladas | 43,417 | 13,628 | 3,390 | 10,668 | 18,005 | |
| Libras (miles) | 95,718 | 30,044 | 7,474 | 23,519 | 39,694 | |
| Costos de producción | 375,007 | |||||
| Menos: Regalías y otros | (15,192) | |||||
| 359,815 | ||||||
| Deducir: Créditos por subproductos | (180,394) | |||||
| Añadir: Tratamiento y refinación | 35,963 | |||||
| Costo en efectivo | 125,630 | 32,255 | (1,623) | 36,065 | 23,057 | 215,384 |
| Costo en efectivo por libra ($/lb) | 1.31 | 1.07 | (0.22) | 1.53 | 0.58 | |
| Añadir: Capital de sostenimiento | 85,747 | 14,419 | 3,865 | 19,204 | 13,013 | |
| Regalías | - | 4,061 | 6,307 | 4,280 | - | |
| Recuperación y otras acumulaciones y depreciaciones de cierre | 1,961 | 859 | 1,841 | 528 | 993 | |
| Arrendamientos y otros | 1,867 | 980 | 304 | 734 | 275 | |
| Costo de mantenimiento integral | 215,205 | 52,574 | 10,694 | 60,811 | 37,338 | |
| AISC por libra ($/lb) | 2.25 | 1.75 | 1.43 | 2.59 | 0.94 | |
| Año finalizó el 31 de diciembre de 2022 | ||||||
| Operaciones | Candelaria | Chapada | Eagle | Neves-Corvo | Zinkgruvan | |
| ($000s, a menos que se indique lo contrario) | (Cu) | (Cu) | (Ninguno de los dos) | (Cu) | (Zn) | Total |
| Volúmenes de ventas (metal contenido en concentrado): | ||||||
| toneladas | 147,251 | 45,563 | 14,427 | 31,592 | 65,684 | |
| Libras (miles) | 324,633 | 100,449 | 31,806 | 69,648 | 144,808 | |
| Costos de producción | 1,661,358 | |||||
| Menos: Regalías y otros | (53,785) | |||||
| 1,607,573 | ||||||
| Deducir: Créditos por subproductos | (656,534) | |||||
| Añadir: Tratamiento y refinación | 124,841 | |||||
| Costo en efectivo | 637,486 | 209,238 | 25,168 | 158,351 | 45,637 | 1,075,880 |
| Costo en efectivo por libra ($/lb) | 1.96 | 2.08 | 0.79 | 2.27 | 0.32 | |
| Añadir: Capital de sostenimiento | 389,731 | 104,711 | 16,413 | 71,222 | 48,144 | |
| Regalías | - | 12,298 | 33,281 | 4,169 | - | |
| Recuperación y otras acumulaciones y depreciaciones de cierre | 8,001 | 7,388 | 18,512 | 1,562 | 3,937 | |
| Arrendamientos y otros | 11,313 | 3,988 | 2,404 | 1,404 | 665 | |
| Costo de mantenimiento integral | 1,046,531 | 337,623 | 95,778 | 236,708 | 98,383 | |
| AISC por libra ($/lb) | 3.22 | 3.36 | 3.01 | 3.40 | 0.68 | |
| ($000s, a menos que se indique lo contrario) | Orientación 2023 | |||||
| Costo en efectivo | 599,800 | 263,500 | 46,100 | 180,400 | 90,100 | |
| Costo en efectivo por libra ($/lb) | 1.80 - 1.95 | 2.55 - 2.75 | 1.50 - 1.65 | 2.10 - 2.30 | 0.60 - 0.65 | |
| Año finalizó el 31 de diciembre de 2021 | ||||||
| Operaciones | Candelaria | Chapada | Eagle | Neves- | Zinkgruvan | |
| ($000s, a menos que se indique lo contrario) | (Cu) | (Cu) | (Ninguno de los dos) | (Cu) | (Zn) | Total |
| Volúmenes de ventas (metal contenido en concentrado): | ||||||
| toneladas | 148,213 | 47,123 | 15,012 | 36,618 | 64,056 | |
| Libras (miles) | 326,753 | 103,888 | 33,096 | 80,729 | 141,219 | |
| Costos de producción | 1,371,253 | |||||
| Menos: Regalías y otros | (57,887) | |||||
| 1,313,366 | ||||||
| Deducir: Créditos por subproductos | (646,950) | |||||
| Añadir: Tratamiento y refinación | 122,330 | |||||
| Costo en efectivo | 494,213 | 108,782 | (40,883) | 152,416 | 74,218 | 788,746 |
| Costo en efectivo por libra ($/lb) | 1.51 | 1.05 | (1.24) | 1.89 | 0.53 | |
| Añadir: Capital de sostenimiento | 312,388 | 52,275 | 16,279 | 52,552 | 41,325 | |
| Regalías | - | 13,858 | 28,241 | 9,856 | - | |
| Recuperación y otras acumulaciones y depreciaciones de cierre | 8,552 | 3,443 | 8,138 | 1,434 | 4,200 | |
| Arrendamientos y otros | 6,753 | 3,456 | 1,772 | 4,049 | 1,370 | |
| Costo de mantenimiento integral | 821,906 | 181,814 | 13,547 | 220,307 | 121,113 | |
| AISC por libra ($/lb) | 2.52 | 1.75 | 0.41 | 2.73 | 0.86 | |
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Algunas de las declaraciones realizadas e información contenida en este documento constituyen "información prospectiva" en el sentido de la legislación canadiense sobre valores aplicable. Todas las declaraciones incluidas en este documento, salvo las declaraciones sobre hechos históricos, constituyen información prospectiva, incluyendo, entre otras, las declaraciones sobre los planes, perspectivas y estrategias comerciales de la Compañía; la orientación de la Compañía sobre el momento y el volumen de la producción futura y sus expectativas con respecto a los resultados de las operaciones; los costos esperados; los requisitos y plazos de los permisos; el momento y el posible resultado de los litigios pendientes; los resultados de cualquier Evaluación Económica Preliminar, Estudio de Factibilidad o estimaciones de Recursos y Reservas Minerales, estimaciones de la vida útil de la mina y planes de mina y cierre de minas; los precios de mercado previstos de los metales, los tipos de cambio y las tasas de interés; el desarrollo e implementación del Sistema de Gestión Minera Responsable de la Compañía; la capacidad de la Compañía para cumplir con los requisitos contractuales, de permisos u otros requisitos regulatorios; las actividades previstas de exploración y desarrollo en los proyectos de la Compañía; la integración de adquisiciones por parte de la Compañía y cualquier beneficio previsto de las mismas; y las expectativas sobre otros factores económicos, comerciales y/o competitivos. Palabras como “creer”, “esperar”, “anticipar”, “contemplar”, “objetivo”, “plan”, “meta”, “objetivo”, “pretender”, “continuar”, “presupuesto”, “estimar”, “puede”, “será”, “puede”, “podría”, “debería”, “programar” y expresiones similares identifican declaraciones prospectivas.
Lundin MiningA la fecha de este documento, a la luz de la experiencia de la administración y su percepción de las condiciones actuales y los desarrollos esperados, estas declaraciones están inherentemente sujetas a importantes incertidumbres y contingencias comerciales, económicas y competitivas. Los factores conocidos y desconocidos podrían hacer que los resultados reales difieran materialmente de los proyectados en las declaraciones prospectivas y no se debe depositar una confianza indebida en dichas declaraciones e información. 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Todas las declaraciones prospectivas de este documento están sujetas a estas advertencias. Si bien la Compañía ha intentado identificar factores importantes que podrían causar que los resultados reales difieran sustancialmente de los contenidos en la información prospectiva, puede haber otros factores que impidan que los resultados sean los previstos, estimados, pronosticados o previstos, y se advierte a los lectores que la lista anterior no incluye todos los factores y suposiciones que se hayan utilizado. Si uno o más de estos riesgos e incertidumbres se materializan, o si las suposiciones subyacentes resultan incorrectas, los resultados reales podrían variar sustancialmente de los descritos en la información prospectiva. Por lo tanto, no se puede garantizar la exactitud de la información prospectiva y no garantiza el rendimiento futuro. Se recomienda a los lectores no confiar indebidamente en la información prospectiva. 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