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La propuesta de 5.00 dólares canadienses por acción supone una prima sustancial y mejorará significativamente el valor para los accionistas.

• Prima inmediata y sustancial sobre los precios comerciales recientes de Nevsun
• Lundin MiningEl sólido balance y el acceso a financiación protegen a los accionistas de Nevsun contra la dilución que será necesaria para financiar las necesidades de financiación de Timok.
• Propiedad mayoritaria de Euro Sun, que se centrará en mejorar la producción y los flujos de efectivo en Bisha, un programa de exploración agresivo para hacer crecer Bisha y un proyecto de desarrollo de oro y cobre en etapa avanzada en el valle de Rovina, Rumania.
• Oportunidad de beneficiarse del crecimiento en Lundin MiningLas operaciones de la compañía y su participación en su política de dividendos mediante una contraprestación en forma de Lundin Mining las acciones

TORONTO, 07 de mayo de 2018 (GLOBE NEWSWIRE) – Lundin Mining Corporación (TSX:LUN) (Nasdaq Estocolmo: LUMI) ("Lundin Mining"), y Euro Sun Minería Inc. (TSX:ESM) (“Euro Sun”) anunció hoy que ha presentado una propuesta para Nevsun Recursos Ltd. (TSX:NSU) (NYSE AMERICAN:NSU) (“Nevsun”) para adquirir la totalidad de las acciones ordinarias en circulación de Nevsun por aproximadamente 1.5 millones de dólares canadienses (la “Propuesta”). Esta propuesta ha sido rechazada por Nevsun.  Lundin MiningLos numerosos intentos de Nevsun de contactar con él y proponer una transacción mutuamente beneficiosa no han tenido éxito.

Trabajando juntos, Lundin Mining y Euro Sun han identificado una manera de crear un valor significativo. Según los términos de la Propuesta, de fecha 30 de abril de 2018, los accionistas de Nevsun recibirían una contraprestación total de 5.00 dólares canadienses por acción de Nevsun, compuesta por: (i) 2.00 dólares canadienses en efectivo financiados por Lundin Mining; (ii) C$2.00 en acciones de Lundin Mining; más (iii) C$1.00 en acciones de Euro Sun. La propuesta resultaría en Lundin Mining poseer los activos europeos de Nevsun, incluido el proyecto Timok, y Euro Sun poseer el resto de Nevsun, incluida la mina Bisha y el saldo en efectivo de Nevsun.  

Lundin Mining y Euro Sun creen firmemente que la Propuesta debe compartirse con todos los accionistas de Nevsun.

Lundin Mining y Euro Sun consideran que la Propuesta es sumamente atractiva para todos los accionistas de Nevsun y representa una oferta completa para Nevsun. El valor de 5.00 dólares canadienses por acción de la contraprestación total representa una prima del 40 % sobre el precio de cierre de Nevsun el 30 de abril de 2018 en la Bolsa de Valores de Toronto ("TSX"), una prima del 54 % sobre el precio promedio ponderado por volumen de 30 días de Nevsun en la TSX para el período finalizado el 30 de abril de 2018, y una prima del 92 % sobre el precio de cierre de Nevsun de 2.61 dólares canadienses en la TSX el 6 de febrero de 2018, el día anterior a Lundin MiningOferta inicial de.

El Sr. Paul Conibear, Presidente y Director Ejecutivo de Lundin Mining Comentó: “Creemos que nuestra propuesta es sumamente convincente y favorece los intereses de los accionistas de Nevsun. Nuestra amplia experiencia en construcción subterránea y minería, y nuestra trayectoria operativa en Europa demuestran nuestra capacidad para ser un desarrollador sólido y de prestigio del proyecto Timok en Serbia. Dadas las importantes necesidades de financiación a corto plazo del proyecto Timok y nuestro sólido balance general, el momento es ideal para… Lundin Mining para adquirir el proyecto Timok y ponerlo en producción lo antes posible. Nuestra inclusión de efectivo y Lundin Mining Las acciones permitirán a los accionistas de Nevsun cristalizar valor ahora y seguir compartiendo el crecimiento futuro no solo del proyecto Timok, sino también beneficiarse del éxito de Lundin Miningoperaciones, mientras participa en Lundin MiningEl Sr. Conibear continuó: «Tras meses de intentar llegar a un acuerdo, nos decepciona que Nevsun haya impedido que sus accionistas consideren nuestras propuestas de primas y, en este momento, creemos que todos los accionistas de Nevsun deben estar al tanto de esta oportunidad. Mantenemos nuestro compromiso de negociar una transacción con Nevsun bajo las atractivas condiciones propuestas».

El Sr. Scott Moore, presidente y director ejecutivo de Euro Sun, comentó: «La adquisición de Bisha representa una oportunidad única de creación de valor tanto para los accionistas actuales de Euro Sun como para los futuros accionistas de Nevsun. La incorporación de un activo operativo reducirá sustancialmente el riesgo del desarrollo del proyecto de pórfido de oro y cobre del Valle de Rovina en Rumanía, y buscaremos agregar valor a la mina de Bisha mediante un agresivo programa de exploración. El Consejo de Administración y la dirección de Euro Sun cuentan con una trayectoria demostrada en la generación de excelentes rentabilidades para los accionistas, incluyendo su participación previa en Avion Gold y la compra de los activos de Tabakoto de Nevsun en Mali, que posteriormente se vendieron con una prima significativa. Creemos firmemente que el potencial de Bisha va mucho más allá de su vida útil actual y Rovina representa una oportunidad para que todos los interesados ​​participen en el segundo proyecto aurífero más grande de Europa. Esperamos con interés la oportunidad de generar mayor valor en Bisha y el Valle de Rovina para todos los accionistas de Nevsun como accionistas de Euro Sun».

Antecedentes

Lundin Mining No ha sido posible entablar con éxito conversaciones significativas con Nevsun después de numerosos intentos. Lundin Mining Presentó su primera propuesta a Nevsun el 7 de febrero de 2018 y otra el 25 de febrero de 2018, ambas rechazadas. El 3 de abril de 2018, Lundin Mining presentó una propuesta a Nevsun para adquirir los activos europeos de Nevsun, incluido el proyecto Timok, a cambio de efectivo y acciones, que también fue rechazada.  

Lundin Mining Desde entonces, ha encontrado un socio para liderar la adquisición del 100% de Nevsun con una prima significativa. El 30 de abril de 2018 Lundin Mining y Euro Sun presentó la Propuesta a Nevsun para su consideración, lo que permitiría a los accionistas de Nevsun seguir beneficiándose del avance del proyecto Timok y de Lundin MiningLas operaciones de Nevsun, así como mantener una importante exposición a la mina Bisha como accionistas de Euro Sun, se beneficiarán del proyecto de oro y cobre Rovina Valley, propiedad al 100% de Euro Sun, en el Cinturón de Tethyani, Rumania. El 7 de mayo de 2018, Nevsun rechazó la propuesta.

Lundin Mining y Euro Sun son socios altamente calificados y ambas partes cuentan con un historial demostrado, una capacidad demostrada de ejecución de proyectos, un equipo de gestión experimentado, acceso a los mercados de capital y experiencia en integración de adquisiciones.

Los Asesores

TD Securities y GMP Securities actúan como asesores financieros de Lundin Mining y Cassels Brock & Blackwell LLP y Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP actúan como Lundin MiningAsesores legales de Haywood Securities. Haywood Securities actúa como asesor financiero de Euro Sun y Bennett Jones LLP como asesor legal de Euro Sun. Navigator Limited actúa como asesor de comunicación estratégica de... Lundin Mining y Euro Sun.

Sobre Nosotros Lundin Mining

Lundin Mining Es una empresa canadiense diversificada de minería de metales básicos con operaciones en Chile, Estados Unidos, Portugal y Suecia, que produce principalmente cobre, níquel y zinc. Además, Lundin Mining tiene una participación indirecta del 24% en el negocio de Freeport Cobalt Oy, que incluye una refinería de cobalto ubicada en Kokkola, Finlandia.

Acerca de Euro Sun

Euro Sun es una empresa minera que cotiza en la Bolsa de Valores de Toronto y se centra en la exploración y el desarrollo de su proyecto de oro y cobre Rovina Valley, del que es 100% de su propiedad, ubicado en el centro-oeste de Rumania, que alberga el segundo depósito de oro más grande de Europa.

Declaración de advertencia sobre información prospectiva

Ciertas declaraciones e información aquí contenidas, salvo las declaraciones de hechos históricos e información histórica, constituyen “información prospectiva” en el sentido de la legislación bursátil aplicable. Dichas declaraciones incluyen, entre otras, el pago de dividendos futuros, su calendario y su importe. Términos como “creer”, “convincente”, “exploración”, “enfoque”, “futuro”, “oportunidad”, “posible”, “potencial”, “proyecto”, “propuesta”, “prospectivo”, “riesgo”, “si”, “prever”, “será” y “puede”, o variaciones de estos términos o terminología similar, o declaraciones de que ciertas acciones, eventos o resultados “podrían” o “serán” ocurrir o lograrse, tienen por objeto identificar dicha información prospectiva. Si bien Lundin Mining y Euro Sun creen que las expectativas reflejadas en la información prospectiva aquí contenida son razonables. Estas declaraciones, por su naturaleza, implican riesgos e incertidumbres, y no son garantías de resultados futuros. La información prospectiva se basa en una serie de suposiciones y está sujeta a diversos riesgos e incertidumbres que podrían causar que los eventos o resultados reales difieran de los reflejados en las declaraciones prospectivas. Los riesgos incluyen, entre otros, el riesgo de que no se inicie ninguna transacción relacionada con la Propuesta, que las condiciones de cualquier transacción no se cumplan oportunamente o en absoluto, y que cualquier transacción no se concrete por cualquier otra razón. Si uno o más de estos riesgos e incertidumbres se materializan, o si las suposiciones subyacentes resultan incorrectas, los resultados reales pueden variar materialmente de los descritos en las declaraciones prospectivas. Por consiguiente, los lectores no deben depositar una confianza indebida en las declaraciones prospectivas. Lundin Mining y Euro Sun renuncian a cualquier intención u obligación de actualizar o revisar cualquier declaración prospectiva o de explicar cualquier diferencia material entre eventos reales posteriores y dichas declaraciones prospectivas, excepto en la medida requerida por la ley aplicable.

La información fue enviada para su publicación, a través de las personas de contacto que se indican a continuación, el 7 de mayo de 2018 a las 6:30 p. m., hora del Este.

Información adicional para inversores estadounidenses

Esta comunicación no constituye una oferta de compra ni una solicitud de oferta de venta de valores. Esta comunicación se refiere a una operación de combinación de negocios con Nevsun propuesta por Lundin Mining y Euro Sun, que podrían ser objeto de una declaración de registro presentada ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC). Este material no sustituye a ningún prospecto ni a ningún otro documento. Lundin Mining y Euro Sun presentaría una solicitud ante la SEC sobre la transacción propuesta si se acuerda una transacción negociada entre Nevsun, Lundin Mining y Euro Sun o para cualquier otro documento que Lundin Mining y Euro Sun puede presentar una solicitud ante la SEC y enviarla a los accionistas de Nevsun en relación con la transacción propuesta. Actualmente no se ha iniciado ninguna oferta pública de adquisición ni de canje por las acciones ordinarias de Nevsun. En relación con la transacción propuesta, Lundin Mining y Euro Sun podrán presentar documentos de oferta pública de adquisición o canje ante la SEC, incluyendo una declaración de registro. Cualquier documento definitivo de oferta pública de adquisición o canje se enviará por correo a los accionistas de Nevsun. SE INSTA A LOS INVERSORES ESTADOUNIDENSES Y A LOS TITULARES DE VALORES DE NEVSUN A LEER DETENIDAMENTE ESTOS Y OTROS DOCUMENTOS QUE PUEDAN PRESENTARSE ANTE LA SEC EN SU TOTALIDAD, SI ESTÁN DISPONIBLES, YA QUE CONTENDRÁN INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA TRANSACCIÓN PROPUESTA. Los inversores y titulares de valores podrán obtener copias gratuitas de estos documentos (si están disponibles) y de otros documentos presentados ante la SEC mediante Lundin Mining y Euro Sun a través del sitio web mantenido por la SEC en http://www.sec.gov.

 

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Sonia Tercas, Lundin MiningAsociado sénior, Relaciones con inversores: +1-416-342-5583 
Robert Eriksson, Lundin MiningRelaciones con inversores Suecia: +46 8 545 015 50 
Lisa Doddridge, Euro Sun Mining, vicepresidenta de Relaciones con Inversores y Comunicaciones Corporativas: +1-416-309-4299

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