Lundin Mining Ejerce opción para aumentar participación en Caserones al 70% y recibe compromisos para incrementar préstamo a plazo en $350 millones
VANCOUVER, BC, 26 de junio de 2024 /CNW/ - (TSX: LUN) (Nasdaq Estocolmo: LUMI) Lundin Mining Corporación ("Lundin Mining” o la “Compañía”) se complace en anunciar que la Compañía ha notificado el ejercicio de su opción para adquirir una participación adicional del 19% en el capital social emitido y en circulación de SCM Minera Lumina Copper Chile (“Lumina Copper”), propietaria de la mina de cobre y molibdeno Caserones (“Caserones”) ubicada en Chile, de JX Advanced Metals Corporation1 (“JX”) por una contraprestación de 350 millones de dólares (el “Ejercicio de Opción de Compra”). Se espera que el cierre de la participación adicional en Lumina Copper se produzca alrededor del 2 de julio de 2024.
Jack Lundin, presidente y director ejecutivo, comentó: “Nos complace expandir nuestra propiedad en una operación de larga duración caracterizada por una sólida generación de flujo de caja, mejorando aún más Lundin MiningLa presencia de [nombre de la empresa] en la región y el fortalecimiento de nuestra cartera global de minas de metales base de alta calidad, dominada por el cobre. El ejercicio anticipado de nuestra opción ofrece importantes beneficios para ambas partes: aseguramos producción adicional de cobre a un precio de adquisición atractivo, mientras que nuestros socios reciben un pago por adelantado y conservan una participación significativa del 30% en Caserones. Esta estrategia subraya nuestro compromiso con un crecimiento disciplinado y escalable del cobre.
La contraprestación por el Ejercicio de la Opción de Compra se pagará en efectivo y consistirá en un pago de $350 millones por una participación adicional del 19% en Caserones, lo que eleva la propiedad de la Compañía al 70%. En relación con el Ejercicio de la Opción de Compra, Lundin Mining y JX han acordado modificar ciertos aspectos del acuerdo original de accionistas, lo que permitirá Lundin Mining ejercer la opción de compra anticipadamente y proporcionar Lundin Mining los derechos al 70% de las distribuciones retroactivamente a partir del 1 de enero de 2024. Al cierre de la opción de compra, Lumina Copper declarará una distribución de efectivo estimada en aproximadamente $150 millones, de los cuales el 70% se distribuirá a Lundin Mining y 30% a JX.
Como parte del acuerdo de accionistas con JX, Lundin Mining Tiene derecho a una comisión anual de operador en forma de dividendo preferente. Con el ejercicio de la opción de compra, las partes han acordado que el dividendo preferente aumentará de 21 millones de dólares anuales a 28 millones de dólares anuales, con efecto a principios de 2025.
El precio de compra de 350 millones de dólares se financiará inicialmente con Lundin MiningLa línea de crédito rotativa de la Compañía tiene la intención de refinanciar este monto aumentando el actual Préstamo a Plazo de $800 millones a $1.15 millones (el "Préstamo a Plazo"). La Compañía ha recibido compromisos de prestamistas nuevos y existentes para un préstamo de $350 millones en los mismos términos que el Préstamo a Plazo anunciado el 13 de julio de 2023.Lundin Mining Anuncia el cierre de un préstamo a plazo de $800 millones con $400 millones adicionales disponibles en acordeónSe espera que el Préstamo a Plazo se utilice para refinanciar la disposición de la línea de crédito renovable existente. Los compromisos quedan sujetos a la formalización y entrega de la documentación definitiva en forma y fondo satisfactorios para la Compañía y los prestamistas del Préstamo a Plazo.
La proyección de producción de Caserones para 2024 es de 120,000 a 130,000 toneladas de cobre y de 2,500 a 3,000 toneladas de molibdeno, con una base del 100 %. La proyección de producción anual de Caserones, con una base del 100 %, tanto para 2025 como para 2026, es de 125,000 a 135,000 toneladas de cobre. Costo en efectivo2 Se pronostica que para 2024 será de $2.60/lb – $2.80/lb de cobre, después de los créditos por subproductos, asumiendo un precio promedio del molibdeno de $20/lb.
| ________________________________________ |
| 1 Anteriormente llamada JX Metals Corporation. |
| 2 Esta es una medida no conforme a los PCGA. Para comparaciones de medidas financieras históricas no conformes a los PCGA equivalentes, consulte la sección "Comparativas de Medidas Históricas No conformes a los PCGA" de este comunicado de prensa. Consulte también el Análisis de la Gerencia correspondiente al período finalizado el 31 de marzo de 2024. |
Se prevé que las inversiones de capital para el año totalicen $205 millones al 100%, lo que coincide con las necesidades de capital del año pasado. Esto incluye aproximadamente $80 millones para la capitalización del desmonte de residuos, $60 millones para sistemas de almacenamiento de aguas residuales y gestión del agua, y $12 millones para equipos de mina y móviles. Se estima que otras necesidades de capital de mantenimiento ascienden a $35 millones.
Aspectos interesantes
- Mejora el perfil de producción de cobre: Los aumentos Lundin MiningLa producción de cobre atribuible de 2024. Esto consolidará aún más Lundin MiningLa posición de Venezuela como un importante productor de cobre a nivel mundial.
- Contribución inmediata al flujo de caja libre: Precio de adquisición atractivo que se suma a las métricas financieras y de producción atribuibles.
- Oportunidades de optimización: Se espera que la Compañía realice importantes mejoras operativas adicionales durante los próximos seis a ocho meses gracias a los esfuerzos de optimización que actualmente están en marcha.
- Potencial de exploración: Caserones viene con un paquete de propiedades minerales de gran potencial. Lundin Mining Se cree que existe un potencial de exploración significativo cerca de la mina y a nivel regional. Desde la adquisición, la Compañía ha añadido reservas minerales probadas y probables de cobre en Caserones, lo que contribuirá a una mayor vida útil de la mina, según el comunicado de prensa del 8 de febrero de 2024. "Lundin Mining Anuncia estimaciones de recursos minerales y reservas minerales para 2023”.
- Distrito Emergente Vicuña: Caserones se encuentra en el Distrito Vicuña, un cinturón de cobre emergente de clase mundial que también alberga el proyecto de desarrollo Josemaría; en conjunto, esta región representa una oportunidad de crecimiento clave para la Compañía.
Sobre Nosotros Lundin Mining
Lundin Mining es una empresa canadiense diversificada de minería de metales básicos con operaciones y proyectos en Argentina, Brasil, Chile, Portugal, Suecia y los Estados Unidos de América, que produce principalmente cobre, zinc, oro y níquel.
La información contenida en este comunicado está sujeta a los requisitos de divulgación de Lundin Mining Según la Ley Sueca de Comercio de Instrumentos Financieros. La información se presentó para su publicación, a través de las personas de contacto que se indican a continuación, el 26 de junio de 2024 a las 2:00 (hora del este).
Información técnica
La persona cualificada responsable de la información científica y técnica aquí contenida es Arman Barha, ingeniero profesional y vicepresidente de Servicios Técnicos de la empresa. El Sr. Barha, considerado una "persona cualificada" según la definición de la norma NI 43-101, ha revisado y aprobado la información técnica de este comunicado de prensa.
Conciliación de medidas que no son PCGA
La Compañía utiliza ciertas medidas de desempeño en su análisis. Estas medidas no tienen un significado estandarizado dentro de los principios de contabilidad generalmente aceptados según las Normas Internacionales de Información Financiera y, por lo tanto, los montos presentados podrían no ser comparables con datos similares presentados por otras compañías mineras. Para más detalles, consulte el análisis de la Compañía sobre indicadores de desempeño no GAAP y otros indicadores en su Análisis y Discusión de la Gerencia para el trimestre finalizado el 31 de marzo de 2024, disponible en SEDAR+. www.sedarplus.com.
El costo en efectivo por libra y los costos totales de sostenimiento por libra se pueden conciliar con los costos de producción en el estado de resultados consolidado intermedio condensado de la compañía de la siguiente manera:
| Tres meses terminaron Marzo 31, 2024 | |||||||
| Operaciones | Candelaria | Caserones | Chapada | Eagle | Neves-Corvo | Zinkgruvan | |
| ($000s, a menos que se indique lo contrario) | (Cu) | (Cu) | (Cu) | (Ninguno de los dos) | (Cu) | (Zn) | Total |
| Volúmenes de ventas (metal contenido): | |||||||
| toneladas | 33,536 | 35,211 | 8,742 | 2,163 | 5,886 | 15,825 | |
| Libras (miles) | 73,934 | 77,627 | 19,273 | 4,769 | 12,976 | 34,888 | |
| Costos de producción | 567,134 | ||||||
| Menos: Regalías y otros | (19,970) | ||||||
| 547,164 | |||||||
| Deducir: Créditos por subproductos | (165,308) | ||||||
| Añadir: Cargos por tratamiento y refinación
|
46,951 | ||||||
| Costo en efectivo | 139,490 | 166,439 | 38,735 | 19,249 | 42,057 | 22,837 | 428,807 |
| Costo en efectivo por libra | 1.89 | 2.14 | 2.01 | 4.04 | 3.24 | 0.65 | |
| Añadir: Capital de sostenimiento | 99,532 | 42,754 | 29,199 | 4,078 | 22,413 | 14,341 | |
| Regalías | 2,968 | 8,814 | 1,617 | 2,678 | 735 | - | |
| Recuperación y otro cierre acreción y depreciación |
2,167 | 1,040 | 2,679 | 1,968 | 1,335 | 1,186 | |
| Arrendamientos y otros | 3,033 | 15,381 | 765 | 1,236 | 64 | 78 | |
| Costo de mantenimiento integral | 247,190 | 234,428 | 72,995 | 29,209 | 66,604 | 38,442 | |
| AISC por libra ($/lb) | 3.34 | 3.02 | 3.79 | 6.12 | 5.13 | 1.10 | |
| Doce meses terminaron 31 de diciembre de 2023 | ||||||||||
| Operaciones | Candelaria | Caserones1 | Chapada | Eagle | Neves-Corvo | Zinkgruvan | ||||
| ($000s, a menos que se indique lo contrario) | (Cu) | (Cu) | (Cu) | (Ninguno de los dos) | (Cu) | (Zn) | Total | |||
| Volúmenes de ventas (metal contenido): | ||||||||||
| toneladas | 144,473 | 66,075 | 43,761 | 13,339 | 32,054 | 65,344 | ||||
| Libras (miles) | 318,508 | 145,670 | 96,476 | 29,407 | 70,667 | 144,059 | ||||
| Costos de producción | 2,086,108 | |||||||||
| Menos: Regalías y otros | (66,237) | |||||||||
| Ajuste del valor razonable del inventario
|
(39,945) | |||||||||
| 1,979,926 | ||||||||||
| Deducir: Créditos por subproductos | (699,915) | |||||||||
| Añadir: Cargos por tratamiento y refinación
|
183,328 | |||||||||
| Costo en efectivo | 660,160 | 290,553 | 219,278 | 63,457 | 167,424 | 62,467 | 1,463,339 | |||
| Costo en efectivo por libra | 2.07 | 1.99 | 2.27 | 2.16 | 2.37 | 0.43 | ||||
| Añadir: Capital de sostenimiento | 380,112 | 83,880 | 72,291 | 22,201 | 102,621 | 53,358 | ||||
| Regalías | - | 15,820 | 8,568 | 22,994 | 3,949 | - | ||||
| Recuperación y otras acumulaciones y depreciaciones de cierre | 9,258 | 2,560 | 7,836 | 11,331 | 5,387 | 3,744 | ||||
| Arrendamientos y otros | 13,325 | 47,944 | 4,999 | 4,100 | 553 | 427 | ||||
| Costo de mantenimiento integral | 1,062,855 | 440,757 | 312,972 | 124,083 | 279,934 | 119,996 | ||||
| AISC por libra ($/lb) | 3.34 | 3.03 | 3.24 | 4.22 | 3.96 | 0.83 | ||||
| 1 Los resultados de Caserones son del 13 de julio de 2023 al 31 de diciembre de 2023 |
Declaración de precaución sobre información prospectiva
Algunas de las declaraciones realizadas e información contenida en este documento constituyen "información prospectiva" en el sentido de la legislación canadiense sobre valores aplicable. Todas las declaraciones incluidas en este documento, salvo las declaraciones sobre hechos históricos, constituyen información prospectiva, incluyendo, entre otras, las declaraciones sobre los planes, perspectivas y estrategias comerciales de la Compañía; la orientación de la Compañía sobre el momento y el volumen de la producción futura y sus expectativas con respecto a los resultados de las operaciones; los costos esperados; los requisitos y plazos de los permisos; el momento y el posible resultado de los litigios pendientes; los resultados de cualquier Evaluación Económica Preliminar, Estudio de Factibilidad o estimaciones de Recursos y Reservas Minerales, estimaciones de la vida útil de la mina y planes de mina y cierre de minas; los precios de mercado previstos de los metales, los tipos de cambio y las tasas de interés; el desarrollo e implementación del Sistema de Gestión Minera Responsable de la Compañía; la capacidad de la Compañía para cumplir con los requisitos contractuales, de permisos u otros requisitos regulatorios; las actividades previstas de exploración y desarrollo en los proyectos de la Compañía; la integración de adquisiciones por parte de la Compañía y cualquier beneficio previsto de las mismas; y las expectativas sobre otros factores económicos, comerciales y/o competitivos. Palabras como “creer”, “esperar”, “anticipar”, “contemplar”, “objetivo”, “plan”, “meta”, “objetivo”, “pretender”, “continuar”, “presupuesto”, “estimar”, “puede”, “será”, “puede”, “podría”, “debería”, “programar” y expresiones similares identifican declaraciones prospectivas.
Lundin MiningA la fecha de este documento, a la luz de la experiencia de la administración y su percepción de las condiciones actuales y los desarrollos esperados, estas declaraciones están inherentemente sujetas a importantes incertidumbres y contingencias comerciales, económicas y competitivas. Los factores conocidos y desconocidos podrían hacer que los resultados reales difieran materialmente de los proyectados en las declaraciones prospectivas y no se debe depositar una confianza indebida en dichas declaraciones e información. Such factors include, but are not limited to: global financial conditions, market volatility and inflation, including pricing and availability of key supplies and services; risks inherent in mining including but not limited to risks to the environment, industrial accidents, catastrophic equipment failures, unusual or unexpected geological formations or unstable ground conditions, and natural phenomena such as earthquakes, flooding or unusually severe weather; uninsurable risks; volatility and fluctuations in metal and commodity demand and prices; significant reliance on assets in Chile; reputation risks related to negative publicity with respect to the Company or the mining industry in general; delays or the inability to obtain, retain or comply with permits; risks relating to the development of the Josemaria Project; health and safety laws and regulations; risks associated with climate change; risks relating to indebtedness; economic, political and social instability and mining regime changes in the Company’s operating jurisdictions, including but not limited to those related to permitting and approvals, nationalization or expropriation without fair compensation, environmental and tailings management, labour, trade relations, and transportation; inability to attract and retain highly skilled employees; risks inherent in and/or associated with operating in foreign countries and emerging markets, including with respect to foreign exchange and capital controls; project financing risks, liquidity risks and limited financial resources; health and safety risks; compliance with environmental, unavailable or inaccessible infrastructure, infrastructure failures, and risks related to ageing infrastructure; changing taxation regimes; the inability to effectively compete in the industry; risks associated with acquisitions and related integration efforts, including the ability to achieve anticipated benefits, unanticipated difficulties or expenditures relating to integration and diversion of management time on integration; risks related to mine closure activities, reclamation obligations, environmental liabilities and closed and historical sites; reliance on key personnel and reporting and oversight systems, as well as third parties and consultants in foreign jurisdictions; information technology and cybersecurity risks; risks associated with the estimation of Mineral Resources and Mineral Reserves and the geology, grade and continuity of mineral deposits including but not limited to models relating thereto; actual ore mined and/or metal recoveries varying from Mineral Resource and Mineral Reserve estimates, estimates of grade, tonnage, dilution, mine plans and metallurgical and other characteristics; ore processing efficiency; community and stakeholder opposition; regulatory investigations, enforcement, sanctions and/or related or other litigation; financial projections, including estimates of future expenditures and cash costs, and estimates of future production may not be reliable; enforcing legal rights in foreign jurisdictions; risks associated with the use of derivatives; risks relating to joint ventures and operations; environmental and regulatory risks associated with the structural stability of waste rock dumps or tailings storage facilities; exchange rate fluctuations; compliance with foreign laws; potential for the allegation of fraud and corruption involving the Company, its customers, suppliers or employees, or the allegation of improper or discriminatory employment practices, or human rights violations; risks relating to dilution; risks relating to payment of dividends; counterparty and customer concentration risks; activist shareholders and proxy solicitation matters; estimation of asset carrying values; relationships with employees and contractors, and the potential for and effects of labour disputes or other unanticipated difficulties with or shortages of labour or interruptions in production; conflicts of interest; existence of significant shareholders; challenges or defects in title; internal controls; risks relating to minor elements contained in concentrate products; the threat associated with outbreaks of viruses and infectious diseases; and other risks and uncertainties, including but not limited to those described in the “Managing Risks” section of the Company’s MD&A and the “Risks and Uncertainties” section of the Company’s Annual Information Form for the year ended December 31, 2023, which are available on SEDAR+ at www.sedarplus.com bajo el perfil de la Compañía.
Todas las declaraciones prospectivas de este documento están sujetas a estas advertencias. Si bien la Compañía ha intentado identificar factores importantes que podrían causar que los resultados reales difieran sustancialmente de los contenidos en la información prospectiva, puede haber otros factores que impidan que los resultados sean los previstos, estimados, pronosticados o previstos, y se advierte a los lectores que la lista anterior no es exhaustiva de todos los factores y suposiciones que se hayan utilizado. Si uno o más de estos riesgos e incertidumbres se materializan, o si las suposiciones subyacentes resultan incorrectas, los resultados reales podrían variar sustancialmente de los descritos en la información prospectiva. Por consiguiente, no se puede garantizar la exactitud de la información prospectiva y no constituye una garantía de resultados futuros. Se recomienda a los lectores no confiar indebidamente en la información prospectiva. La información prospectiva aquí contenida se refiere únicamente a la fecha de este documento. La Compañía declina cualquier intención u obligación de actualizar o revisar la información prospectiva, ni de explicar cualquier diferencia sustancial entre dicha información y los eventos reales posteriores, salvo que lo exija la legislación aplicable.