Lundin Mining Completa la adquisición conjunta de Filo con BHP y la venta del 50% de Josemaria para formar Vicuña Corp.
VANCOUVER, Columbia Británica, 15 de enero de 2025 /PRNewswire/ - (TSX: LUN) (Nasdaq Estocolmo: LUMI) Lundin Mining Corporación ("Lundin Mining” o la “Compañía”) se complace en anunciar la finalización de la adquisición conjunta (la “Adquisición de Filo”) de Filo Corp. (“Filo”) con BHP Investments Canada Inc. (“BHP”).
Al mismo tiempo, Lundin Mining y BHP han formado un acuerdo conjunto 50/50, Vicuña Corp. (el “Acuerdo Conjunto” o “Vicuña”), que posee el proyecto Filo del Sol (“FDS”) y el proyecto Josemaría. Al finalizar, BHP pagó Lundin Mining una contraprestación en efectivo de US$690 millones por una participación del 50% en el proyecto Josemaría.
Vicuña creará una alianza estratégica de largo plazo entre Lundin Mining y BHP para desarrollar conjuntamente un distrito cuprífero emergente con potencial para albergar un complejo minero de prestigio mundial. La proximidad de los proyectos FDS y Josemaría permite mayores economías de escala y mayor flexibilidad para expansiones por etapas, así como la incorporación de futuras exploraciones a medida que el distrito madura.
Jack Lundin, Lundin Mining El presidente y director ejecutivo, comentó "Gracias a la sólida colaboración entre BHP y Lundin MiningHoy anunciamos la formación del nuevo acuerdo conjunto, Vicuña Corp., y ahora entramos en un nuevo y emocionante capítulo de crecimiento que tiene el potencial de transformar Lundin Mining en un productor de cobre de primer nivel. El equipo recién formado de Vicuña, con el apoyo de su directorio, compuesto equitativamente por ambos... Lundin Mining y representantes de BHP trabajarán para lograr varios hitos clave durante el año.
Vicuña tiene como objetivo una estimación de recursos minerales para los depósitos Filo del Sol y Josemaría dentro del primer semestre de 2025. Esta estimación de recursos formará la base de un informe técnico integrado que describirá el plan de desarrollo para la construcción por fases del distrito.
El distrito representa una oportunidad para satisfacer las crecientes necesidades mundiales de cobre de forma significativa, tanto en términos de escala como de excelencia operativa. El Acuerdo Conjunto se compromete a aplicar los estándares internacionales de la industria en cada faceta del negocio, desde la innovación tecnológica hasta el compromiso con la sostenibilidad y el desarrollo de capacidades.
Adquisición de Filo
La adquisición de Filo fue aprobada por los accionistas de Filo el 26 de septiembre de 2024 y posteriormente se obtuvo la orden judicial final para el plan de acuerdo.
La contraprestación total por la adquisición de Filo fue de aproximadamente 4.0 millones de dólares canadienses, excluyendo las acciones de Filo que ya poseía Lundin Mining y BHP respectivamente.
Lundin MiningLa parte de la contraprestación por la adquisición de Filo fue de aproximadamente C$877.8 millones en efectivo y 94.1 millones Lundin Mining Acciones a los accionistas de Filo, junto con su participación actual del 1.7% en Filo (antes de la finalización). La emisión de 94.1 millones Lundin Mining acciones a los accionistas de Filo, representa una dilución para los accionistas existentes de Lundin Mining de aproximadamente el 11% con base en las acciones emitidas y en circulación de la Compañía al 31 de diciembre de 2024. BHP pagará una contraprestación en efectivo por su participación en Filo de C$2.0 millones a C$33.00 por acción de Filo, junto con su participación existente del 7.0% en Filo (antes de la finalización).
Formación y gestión del acuerdo conjunto
El Acuerdo Conjunto se rige por un acuerdo de accionistas de la empresa conjunta. Vicuña será el operador, actuando independientemente de Lundin Mining y BHP, y será responsable del desarrollo, operación y gestión de los proyectos.
Lundin Mining y BHP tienen el mismo derecho a voto en el Directorio de Vicuña que regirá el Acuerdo Conjunto. El Directorio estará compuesto por Jack Lundin (Presidente y Director Ejecutivo) Lundin Mining), Teitur Poulsen (vicepresidente ejecutivo y director financiero) Lundin Mining), Brandon Craig (Presidente de BHP Américas) y Carlos Ramírez (Vicepresidente de Vicuña JV BHP). Carlos Ramírez ha sido nombrado Presidente del Directorio de Vicuña Corp.
Vicuña estará dirigida por Dave Dicaire, ex vicepresidente ejecutivo del Proyecto Josemaría para Lundin MiningSe espera que los empleados del equipo del proyecto Josemaria y del equipo del proyecto FDS realicen una transición para mantener la continuidad y el conocimiento de los proyectos.
Dave Dicaire, Gerente General Vicuña Corp.
Dave Dicaire cuenta con más de 40 años de experiencia en minería, ingeniería y construcción, adquirida en diversos proyectos globales, liderando tanto los equipos de propietarios como los de ingeniería, adquisiciones y gestión de la construcción (EPCM). Desde agosto de 2022, lidera el proyecto Josemaría como vicepresidente ejecutivo. Su experiencia abarca todas las facetas de la gestión de proyectos en diversos tipos de proyectos mineros, desde la gestión de estudios de prefactibilidad hasta grandes proyectos EPC/EPCM. Anteriormente, Dave ocupó el cargo de vicepresidente de proyectos en Lundin Gold, donde supervisó la construcción del proyecto Fruta del Norte en Ecuador, y, anteriormente, fue director de proyectos en Freeport-McMoRan para el exitoso proyecto multimillonario de expansión de Cerro Verde en Perú. Antes de incorporarse a Freeport McMoRan, fue gerente general de desarrollo de proyectos para Sudamérica en Xstrata Copper, con sede en Santiago de Chile.
Presupuesto 2025, programa de trabajo y próximos pasos
El desarrollo del Distrito Vicuña prevé un plan de proyecto integrado, incorporando los proyectos Filo del Sol y Josemaría a través de una estrategia de desarrollo por fases.
Se prevé que las inversiones de capital del Acuerdo Conjunto alcancen un total de 312 millones de dólares, con una cobertura del 100%, para 2025. El plan de trabajo se centrará en la perforación FDS, la estimación de recursos minerales FDS, la actualización de la estimación de recursos minerales de Josemaría, la planificación minera, la metalurgia, los pozos y estudios hidrológicos, el inicio de la construcción de la vía de acceso y la exploración en el objetivo Cumbre Verde. Paralelamente, se completarán los estudios de ingeniería y el análisis de compensaciones en preparación para la obtención de futuros permisos y la elaboración de un informe técnico que describa un proyecto integrado.
Actualmente se están realizando perforaciones en FDS y Cumbre Verde, las cuales continuarán durante todo el año. El programa de perforación en FDS se centrará en el crecimiento de los recursos con múltiples objetivos de extensión en todas las direcciones desde las zonas de mineralización conocidas, incluyendo las zonas Bonita y Aurora, además de perforaciones de relleno para respaldar una estimación inicial de recursos minerales de sulfuros. Las perforaciones en Cumbre Verde darán seguimiento a los resultados iniciales del año pasado y se enfocarán en el mismo sistema mineralizado y las estructuras descubiertas al norte del proyecto.
El avance de Vicuña busca alinearse con el período de aplicación del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) en Argentina. Este régimen de incentivos proporciona un marco claro de estabilidad fiscal para la operación general durante el período inicial de construcción y futuras expansiones graduales.
Sobre Nosotros Lundin Mining
Lundin Mining es una empresa canadiense diversificada de minería de metales básicos con operaciones o proyectos en Argentina, Brasil, Chile y Estados Unidos, que produce principalmente cobre, oro y níquel. En diciembre de 2024, la Compañía anunció la venta de sus activos europeos a Boliden. Se espera que la transacción se cierre a mediados de 2025, sujeta a las condiciones habituales y a las aprobaciones regulatorias.
La información fue enviada para su publicación, a través de las personas de contacto que se indican a continuación, el 15 de enero de 2025 a las 9:30 PDT.
Declaración de precaución sobre información prospectiva
Algunas de las declaraciones realizadas e información contenida en este documento son "información prospectiva" dentro del significado de las leyes de valores canadienses aplicables. Todas las declaraciones que no sean declaraciones de hechos históricos incluidas en este documento constituyen información prospectiva, incluyendo, pero no limitadas a, declaraciones sobre los planes, perspectivas y estrategias comerciales de la Compañía; el establecimiento y operación de un nuevo acuerdo conjunto con BHP; la realización de sinergias y economías de escala en el distrito de Vicuña; los gastos de capital estimados; el cronograma y las expectativas para los estudios y estimaciones actualizadas; la aplicación del Acuerdo Conjunto bajo el régimen RIGI y la aprobación y el cronograma de la misma; la finalización de la venta de los activos europeos de la Compañía y el cronograma de la misma; las condiciones para cerrar la venta de los activos europeos de la Compañía; la identificación de oportunidades adicionales de creación de valor; la orientación de la Compañía sobre el cronograma y la cantidad de producción futura y sus expectativas con respecto a los resultados de las operaciones; costos esperados; requisitos y cronogramas de permisos; Los resultados de cualquier Evaluación Económica Preliminar, Estudio de Prefactibilidad, Estudio de Factibilidad o estimaciones de Recursos y Reservas Minerales; la capacidad de la Compañía para cumplir con los requisitos contractuales, de permisos u otros requisitos regulatorios; las actividades previstas de exploración y desarrollo en los proyectos de la Compañía; los proyectos de expansión y la obtención de valor adicional; la integración de adquisiciones y expansiones por parte de la Compañía y cualquier beneficio previsto de las mismas; la capacidad de la Compañía para convertirse en un productor de cobre de primer nivel; y las expectativas de otros factores económicos, comerciales o competitivos. Términos como "creer", "esperar", "anticipar", "contemplar", "objetivo", "planificar", "meta", "apuntar", "pretender", "continuar", "presupuestar", "estimar", "puede", "podrá", "puede", "podría", "debería", "programar" y expresiones similares identifican información prospectiva.
Lundin MiningA la fecha de este documento, a la luz de la experiencia de la administración y su percepción de las condiciones actuales y los desarrollos esperados, estas declaraciones están inherentemente sujetas a importantes incertidumbres y contingencias comerciales, económicas y competitivas. Factores conocidos y desconocidos podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de aquellos proyectados en la información prospectiva y no se debe depositar confianza indebida en dicha información. Such factors include, but are not limited to: the failure to obtain required approvals for the sale of the Company’s European assets; global financial conditions, market volatility and inflation, including pricing and availability of key supplies and services; risks inherent in mining including but not limited to risks to the environment, industrial accidents, catastrophic equipment failures, unusual or unexpected geological formations or unstable ground conditions, and natural phenomena such as earthquakes, flooding or unusually severe weather; uninsurable risks; volatility and fluctuations in metal and commodity demand and prices; significant reliance on assets in Chile; reputation risks related to negative publicity with respect to the Company or the mining industry in general; delays or the inability to obtain, retain or comply with permits; risks relating to the development of the Filo del Sol project and the Josemaria project by the Joint Arrangement; health and safety laws and regulations; 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the joint arrangement with BHP; expansions and related integration efforts, including the ability to achieve anticipated benefits, unanticipated difficulties or expenditures relating to integration and diversion of management time on integration; risks relating to the realization of benefits under the RIGI regime the impact on cost estimates and economic analysis related thereto; risks related to mine closure activities, reclamation obligations, environmental liabilities and closed and historical sites; reliance on key personnel and reporting and oversight systems, as well as third parties and consultants in foreign jurisdictions; information technology and cybersecurity risks; risks associated with the estimation of Mineral Resources and Mineral Reserves and the geology, grade and continuity of mineral deposits including but not limited to models relating thereto; actual ore mined and/or metal recoveries varying from Mineral Resource and Mineral Reserve estimates, estimates of grade, tonnage, dilution, mine plans and metallurgical and other characteristics; 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