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TORONTO, 16 de julio de 2018 (GLOBE NEWSWIRE) – Lundin Mining Corporación (TSX:LUN) (Nasdaq Estocolmo:LUMI) ("Lundin Mining"O el"Empresa”) anunció hoy que tiene la intención de presentar una oferta formal (la “Oferta”) para adquirir todas las acciones ordinarias emitidas y en circulación (“Acciones”) de Nevsun Resources Ltd. (“Nevsún”) por una contraprestación en efectivo de C$4.75 por Acción (la “Oferta Precio").

El Precio de la Oferta representa una prima significativa del 82% sobre el precio de cierre de 2.61 dólares canadienses el 6 de febrero de 2018, fecha de la primera oferta a Nevsun relacionada con nuestra participación en la adquisición de Timok. Esta prima es del 33% sobre el precio de cierre de 3.58 dólares canadienses por acción en la Bolsa de Valores de Toronto (la “TSX”) al 30 de abril de 2018, fecha de Lundin MiningLa propuesta previamente anunciada por Nevsun y una prima del 40 % sobre el precio de negociación promedio ponderado por volumen de C$3.35 por acción en la TSX durante los 20 días de negociación finalizados el 30 de abril de 2018. El precio de la oferta valora a Nevsun en un valor patrimonial de aproximadamente C$1.4 millones (US$1.1 millones).

El Sr. Paul Conibear, Presidente y Director Ejecutivo de Lundin Mining Comentó: “Tras nuestros intentos de interactuar constructivamente con Nevsun desde principios de febrero de 2018, tras haber presentado una serie de propuestas y observar cambios significativos recientes en el panorama político relacionado con Eritrea, hemos determinado que la mejor opción ahora es presentar una oferta íntegramente en efectivo directamente a los accionistas de Nevsun. Nuestra oferta representará la vía más clara para Lundin Mining Adquirir el proyecto Timok y que los accionistas de Nevsun obtengan el valor de su inversión sin dilución ni riesgo financiero. Creemos que la contraprestación propuesta para la adquisición de Nevsun es completa y justa, y representa una prima significativa sobre el precio de las acciones de Nevsun, que no se vio afectado, antes del anuncio de nuestra primera propuesta.

Beneficios para los accionistas de Nevsun

Lundin Mining cree que la Oferta será atractiva para los accionistas de Nevsun por las siguientes razones:

• Prima significativa sobre el precio de mercado. La Oferta representa una prima significativa del 33% sobre el precio de cierre de C$3.58 por Acción en la TSX al 30 de abril de 2018. La Oferta también representa una prima significativa del 40% sobre el precio de negociación promedio ponderado por volumen de C$3.35 por Acción en la TSX durante los 20 días de negociación finalizados el 30 de abril de 2018.

• Liquidez y certeza del valor. La oferta en efectivo brinda a los accionistas de Nevsun la oportunidad de obtener liquidez inmediata y certeza de valor para toda su inversión.

• Oferta en efectivo totalmente financiada. La Oferta no está sujeta a condición de financiación.

• Alta probabilidad de finalización. Lundin Mining Es una contraparte de gran credibilidad y amplia experiencia en la industria minera. La Compañía cuenta con una amplia experiencia en adquisiciones, habiendo completado con éxito numerosas adquisiciones, tanto de pequeña como de gran escala.
   
• Posibilidad de impacto a la baja en el precio de las acciones si no se acepta la oferta. La Oferta representa una prima significativa sobre el precio de mercado de las Acciones de Nevsun antes de nuestra primera oferta a Nevsun y después del anuncio público de Lundin MiningLa propuesta previa de Nevsun para adquirir Nevsun. Si la Oferta no prospera y no se realiza ninguna transacción competitiva, Lundin Mining cree que es probable que el precio comercial de las acciones de Nevsun caiga a niveles significativamente más bajos.

Intención de hacer una oferta

Lundin Mining tiene la intención de iniciar una circular formal de oferta pública de adquisición de conformidad con las leyes de valores canadienses aplicables el 27 de julio de 2018 o alrededor de esa fecha.

Se advierte a los lectores que Lundin Mining puede determinar no realizar la Oferta si Nevsun implementa o intenta implementar tácticas defensivas en relación con la Oferta, o si Lundin Mining descubre o identifica de otro modo información que sugiera que el negocio, los asuntos, las perspectivas o los activos de Nevsun se han visto materialmente afectados o si Nevsun decide comprometerse con Lundin Mining para negociar los términos de una transacción combinada y Nevsun y Lundin Mining Decide llevar a cabo dicha transacción mediante una estructura distinta a la de una oferta pública de adquisición, como un plan de acuerdo. Por consiguiente, no se puede garantizar que la Oferta se realice ni que sus términos finales se ajusten a lo establecido en este comunicado de prensa.

La Oferta se realizará de conformidad con el Instrumento Nacional 62-104 – Ofertas de adquisición y ofertas de emisor y estará sujeto a una serie de condiciones habituales, entre ellas: (i) que se deposite en virtud de la Oferta, y no se retire, al menos el 66 2/3% de las Acciones en circulación (calculadas sobre una base totalmente diluida), excluidas las Acciones en poder de Lundin Mining, si las hubiera; (ii) la recepción de todas las aprobaciones gubernamentales, regulatorias y de terceros que Lundin Mining considere necesario o deseable en relación con la Oferta; (iii) no se haya producido ningún cambio material adverso en el negocio, los asuntos, las perspectivas o los activos de Nevsun; y (iv) la condición mínima de oferta legal del 50% (que no se puede renunciar).

TD Securities Inc. y GMP Securities Inc. actúan como asesores financieros de Lundin Mining y Cassels Brock & Blackwell LLP y Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP actúan como Lundin Miningasesores legales de en relación con la Oferta.

Sobre Nosotros Lundin Mining

Lundin Mining Es una empresa canadiense diversificada de minería de metales básicos con operaciones en Chile, Estados Unidos, Portugal y Suecia, que produce principalmente cobre, níquel y zinc. Además, Lundin Mining tiene una participación indirecta del 24% en el negocio de Freeport Cobalt Oy, que incluye una refinería de cobalto ubicada en Kokkola, Finlandia.

Declaración de advertencia sobre información prospectiva

Algunas de las declaraciones realizadas e información contenida en este documento, salvo las declaraciones de hechos históricos e información histórica, constituyen "información prospectiva" en el sentido de la legislación canadiense sobre valores aplicable. Palabras como "si", "será", "puede" y "programa", o variaciones de estos términos o terminología similar, o declaraciones de que ciertas acciones, eventos o resultados "podrían" ocurrir o lograrse, tienen por objeto identificar dicha información prospectiva. Si bien la Compañía cree que las expectativas reflejadas en la información prospectiva contenida en este documento son razonables, estas declaraciones, por su naturaleza, implican riesgos e incertidumbres, y no son garantías de resultados futuros. La información prospectiva se basa en una serie de suposiciones y está sujeta a diversos riesgos e incertidumbres que podrían causar que los eventos o resultados reales difieran de los reflejados en las declaraciones prospectivas. Los riesgos incluyen, entre otros, el riesgo de que la Oferta no se inicie, de que las condiciones de la Oferta no se cumplan oportunamente o en absoluto, y de que la transacción no se concrete por cualquier otro motivo, así como los riesgos adicionales revelados en los documentos presentados por la Compañía ante las autoridades reguladoras de valores canadienses. Si uno o más de estos riesgos e incertidumbres se materializan, o si las suposiciones subyacentes resultan incorrectas, los resultados reales pueden variar sustancialmente de los descritos en las declaraciones prospectivas. Por consiguiente, los lectores no deben depositar una confianza indebida en las declaraciones prospectivas. La Compañía renuncia a cualquier intención u obligación de actualizar o revisar las declaraciones prospectivas o de explicar cualquier diferencia sustancial entre los eventos reales posteriores y dichas declaraciones prospectivas, excepto en la medida en que lo exija la legislación aplicable.

Declaración de advertencia respecto a la oferta propuesta

LUNDIN MINING AÚN NO HA COMENZADO LA OFERTA MENCIONADA ANTERIORMENTE. TRAS EL COMIENZO DE LA OFERTA, LUNDIN MINING ENTREGARÁ LA CIRCULAR DE OFERTA PÚBLICA A LOS TENEDORES DE ACCIONES DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE VALORES CANADIENSE APLICABLE Y PRESENTARÁ LA CIRCULAR DE OFERTA PÚBLICA ANTE LAS COMISIONES DE VALORES DE CADA UNA DE LAS PROVINCIAS Y TERRITORIOS DE CANADÁ Y ANTE LA COMISIÓN DE VALORES Y BOLSA DE LOS ESTADOS UNIDOS (SEC). LA CIRCULAR DE OFERTA PÚBLICA CONTENDRÁ INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA OFERTA Y DEBERÁ SER LECTURA ÍNTEGRA POR LOS ACCIONISTAS DE NEVSUN. UNA VEZ COMENZADA LA OFERTA, LOS ACCIONISTAS DE NEVSUN PODRÁN OBTENER, SIN CARGO ALGUNO, UNA COPIA DE LA CIRCULAR DE LA OFERTA PÚBLICA DE ADQUISICIÓN Y VARIOS DOCUMENTOS ASOCIADOS BAJO EL PERFIL DE NEVSUN EN EL SISTEMA DE ANÁLISIS Y RECUPERACIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS (SEDAR) EN WWW.SEDAR.COM Y EN EL SITIO WEB DE LA SEC EN WWW.SEC.GOVESTE ANUNCIO ES SOLO PARA FINES INFORMATIVOS Y NO CONSTITUYE NI FORMA PARTE DE NINGUNA OFERTA O INVITACIÓN PARA COMPRAR, ADQUIRIR, SUSCRIBIRSE, VENDER, ENAJENAR O EMITIR, NI NINGUNA OTRA SOLICITUD DE CUALQUIER OFERTA PARA VENDER, ENAJENAR, EMITIR, COMPRAR, ADQUIRIR O SUSCRIBIR CUALQUIER VALOR. LA OFERTA NO SE REALIZARÁ, NI SE ACEPTARÁN DEPÓSITOS DE VALORES DE UNA PERSONA EN, CUALQUIER JURISDICCIÓN EN LA QUE LA REALIZACIÓN O ACEPTACIÓN DE LA MISMA NO CUMPLIRÍA CON LAS LEYES DE DICHA JURISDICCIÓN. SIN EMBARGO, LUNDIN MINING PODRÁ, A SU ENTERA DISCRECIÓN, TOMAR LAS MEDIDAS QUE CONSIDERE NECESARIAS PARA EXTENDER LA OFERTA EN CUALQUIER JURISDICCIÓN.

La información fue enviada para su publicación, a través de las personas de contacto que se indican a continuación, el 16 de julio de 2018 a las 5:00 p. m., hora del Este.

Para más información, por favor póngase en contacto con:
Mark Turner, Director de Valoraciones Empresariales y Relaciones con Inversores: +1-416-342-5565
Sonia Tercas, Asociada Sénior, Relaciones con Inversores: +1-416-342-5583
Robert Eriksson, Relaciones con inversores Suecia: +46 8 545 015 50