Lundin Mining Anuncia la amortización anticipada de los bonos sénior garantizados de 2022 y una enmienda para aumentar y extender el acuerdo de línea de crédito.
TORONTO, 22 de octubre de 2018 (GLOBE NEWSWIRE) – (TSX: LUN; Nasdaq Estocolmo: LUMI) Lundin Mining Corporación ("Lundin Mining"O el"Empresa”) anuncia hoy que ha emitido un aviso para redimir la totalidad de sus Bonos Senior Garantizados al 7.875% con vencimiento en 2022 (los “Bonos”) el 21 de noviembre de 2018. El capital de los Bonos actualmente en circulación asciende a 439.2 millones de dólares. Además, la Compañía anuncia la firma de un acuerdo modificatorio a su línea de crédito revolvente (la “Línea”) que la aumenta a 550 millones de dólares con una opción de compra de 50 millones de dólares, reduce los costos de endeudamiento y extiende el plazo hasta octubre de 2022, desde junio de 2020.
La Sra. Jinhee Magie, vicepresidenta sénior y directora financiera, comentó: «Agradecemos el continuo apoyo de nuestros prestamistas y la capacidad de ampliar y extender esta línea de crédito de bajo costo. Sumado al reembolso anticipado de nuestros bonos al 7.875%, hemos podido reducir significativamente nuestros costos de financiamiento, manteniendo al mismo tiempo una liquidez y flexibilidad financieras sustanciales».
El acuerdo de modificación de la Línea de Crédito contiene revisiones adicionales, incluyendo la liberación de Tenke Holdings Ltd. como garante, la eliminación del convenio de ratio deuda total/patrimonio neto tangible y el aumento de las provisiones para endeudamiento permitido y gravámenes. La Línea de Crédito permanece sin disponer, salvo las cartas de crédito emitidas por importes de 162.0 millones de coronas suecas y 5.9 millones de euros, y devenga intereses sobre los fondos dispuestos denominados en dólares estadounidenses a tipos de interés del LIBOR + 1.875 % al LIBOR + 3.00 %, dependiendo del ratio de apalancamiento de la Compañía.
El Banco de Nueva Escocia e ING Capital LLC han actuado como Organizadores Principales. El Banco de Nueva Escocia continúa como Agente Administrativo, ING Capital LLC como Agente de Sindicación y el Banco de Montreal como Agente de Documentación en el sindicato, junto con Bank of America NA, Sucursal Canadá, Société Générale, Skandinaviska Enskilda Banken AB y The Toronto-Dominion Bank.
Sobre Nosotros Lundin Mining
Lundin Mining Es una empresa canadiense diversificada de minería de metales básicos con operaciones en Chile, Estados Unidos, Portugal y Suecia, que produce principalmente cobre, níquel y zinc. Además, Lundin Mining tiene una participación indirecta del 24% en el negocio de Freeport Cobalt Oy, que incluye una refinería de cobalto ubicada en Kokkola, Finlandia.
Esta es una información que Lundin Mining La Corporación está obligada a publicar la información de conformidad con el Reglamento sobre Abuso de Mercado de la UE. Esta información se envió para su publicación a través de las personas de contacto que se indican a continuación el 22 de octubre de 2018 a las 2:30 a. m., hora del este.
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