Lundin Mining Anuncia el cierre de un préstamo a plazo de $350 millones en relación con el ejercicio de la opción de Caserones
VANCOUVER, BC, 2 de agosto de 2024 /CNW/ - (TSX: LUN) (Nasdaq Estocolmo: LUMI) Lundin Mining Corporación ("Lundin Mining” o la “Compañía”) se complace en anunciar el cierre de un aumento en su préstamo a plazo existente (“Préstamo a Plazo”), con vencimiento el 27 de julio de 2027, por un monto principal de $350 millones, en relación con el cierre previamente anunciado de una participación adicional del diecinueve por ciento (19%) en SCM Minera Lumina Copper Chile (“Lumina Copper”). Véase el comunicado de prensa del 26 de junio de 2024. "Lundin Mining Ejerce opción para aumentar propiedad en Caserones al 70% y recibe compromisos para aumentar préstamo a plazo en $350 millones”.
La Compañía ha utilizado el Préstamo a Plazo para refinanciar la disposición de la línea de crédito rotativa existente de $1.75 millones que se utilizó para financiar la contraprestación inicial en efectivo de $350 millones para la adquisición adicional del diecinueve por ciento (19%) del capital emitido y en circulación de Lumina Copper, propietaria de la mina de cobre y molibdeno Caserones en Chile.
El Préstamo a Plazo devenga intereses sobre los fondos dispuestos denominados en dólares estadounidenses a una tasa anual equivalente a la Tasa de Financiamiento a un Día Garantizada a Plazo, más un ajuste del diferencial de crédito y un margen aplicable del 1.60 % al 2.65 %, según el ratio de apalancamiento neto de la Compañía. El Préstamo a Plazo no está garantizado, salvo por un cargo sobre ciertos activos en los Estados Unidos de América, y tiene cláusulas similares a las de la línea de crédito rotativa existente de la Compañía por valor de 1.75 millones de dólares.
BMO Capital Markets, ING Capital LLC y The Bank of Nova Scotia actuaron como Organizadores Principales y Colocadores Conjuntos. Bank of Montreal actuó como Agente Administrativo y Bank of Montreal, Canadian Imperial Bank of Commerce, ING Capital LLC y The Bank of Nova Scotia actuaron como Agentes Estructuradores de Co-Sostenibilidad. Bank of Montreal, The Bank of Nova Scotia, ING Capital LLC, Canadian Imperial Bank of Commerce, la Fédération des Caisses Desjardins du Québec, The Toronto-Dominion Bank, Bank of America NA, Royal Bank of Canada, Export Development Canada, National Bank of Canada, MUFG Bank Ltd, Sucursal en Canadá, y Citibank NA, Sucursal en Canadá, actuaron como prestamistas.
Sobre Nosotros Lundin Mining
Lundin Mining es una empresa canadiense diversificada de minería de metales básicos con operaciones y proyectos en Argentina, Brasil, Chile, Portugal, Suecia y los Estados Unidos de América, que produce principalmente cobre, zinc, oro y níquel.
La información contenida en este comunicado está sujeta a los requisitos de divulgación de Lundin Mining Según la Ley Sueca de Comercio de Instrumentos Financieros. La información se presentó para su publicación, a través de las personas de contacto que se indican a continuación, el 2 de agosto de 2024 a las 14:30 (hora de Vancouver).
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Lundin MiningA la fecha de este documento, a la luz de la experiencia de la administración y su percepción de las condiciones actuales y los desarrollos esperados, estas declaraciones están inherentemente sujetas a importantes incertidumbres y contingencias comerciales, económicas y competitivas. Los factores conocidos y desconocidos podrían hacer que los resultados reales difieran materialmente de los proyectados en las declaraciones prospectivas y no se debe depositar una confianza indebida en dichas declaraciones e información. 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